정사 위지 권1 무제기

위지 권1 무제기

태조 무황제는 패국 초현 사람으로, 성은 조, 이름은 조(操), 자는 맹덕이며, 한나라 상국 조참의 후손이다. 환제 때 조등이 중상시·대장추가 되어 비정후에 봉해졌다. 양자 조숭이 뒤를 이어 벼슬이 태위에 이르렀으나, 그 출생의 본말은 아무도 자세히 알 수 없었다. 조숭이 태조를 낳았다.

太祖武皇帝，沛國譙人也，姓曹，諱操，字孟德，漢相國參之後。¹桓帝世，曹騰爲中常侍大長秋，封費亭侯。²養子嵩嗣，官至太尉，莫能審其生出本末。³嵩生太祖。

태조는 어려서부터 기민하고 권모와 술수가 있었으나, 협객 노릇을 즐기고 방탕하여 품행과 생업을 닦지 않았다. 그래서 세상 사람들은 그를 특별하게 여기지 않았는데, 오직 양국의 교현과 남양의 하옹만이 그를 남다르게 보았다. 교현이 태조에게 말했다. "천하가 장차 어지러워질 것이니, 세상에 이름난 재주가 아니면 구제할 수 없을 것이오. 이를 안정시킬 사람은 바로 그대일 것이오!" 스무 살에 효렴으로 천거되어 낭이 되었고, 낙양 북부위에 제수되었다가 돈구령으로 옮겼으며, 부름을 받아 의랑에 임명되었다.

太祖少機警，有權數，而任俠放蕩，不治行業，故世人未之奇也；¹惟梁國橋玄、南陽何顒異焉。玄謂太祖曰：「天下將亂，非命世之才不能濟也，能安之者，其在君乎！」²年二十，舉孝廉爲郎，除洛陽北部尉，遷頓丘令，³徵拜議郎。⁴

광화 말년에 황건적이 일어났다. 태조는 기도위에 임명되어 영천의 적을 토벌했다. 제남상으로 옮겼는데, 제남국에는 열 개 남짓한 현이 있었고 장리들은 대부분 권세 있는 외척에게 아부하여 뇌물과 부정이 낭자했다. 이에 그중 여덟 명을 상주하여 파면했다. 또 음사를 금지하니 간악한 무리가 달아나 숨어서 군 경내가 숙연해졌다. 오랜 뒤 부름을 받아 동군 태수가 되었으나, 부임하지 않고 병을 핑계로 고향으로 돌아갔다.

光和末，黃巾起。拜騎都尉，討潁川賊。遷爲濟南相，國有十餘縣，長吏多阿附貴戚，贓污狼藉，於是奏免其八；禁斷淫祀，姦宄逃竄，郡界肅然。¹久之，徵還爲東郡太守；不就，稱疾歸鄉里。²

얼마 뒤 기주 자사 왕분, 남양의 허유, 패국의 주정 등이 호걸들과 결탁하여 영제를 폐하고 합비후를 세우려고 모의하고, 이를 태조에게 알렸으나 태조는 거절했다. 왕분 등은 결국 실패했다.

頃之，冀州刺史王芬、南陽許攸、沛國周旌等連結豪傑，謀廢靈帝，立合肥侯，以告太祖，太祖拒之。芬等遂敗。¹

금성의 변장과 한수가 자사와 군수를 죽이고 반란을 일으키니, 무리가 십여만이어서 천하가 소란스러웠다. 태조를 불러 전군교위로 삼았다. 마침 영제가 붕어하고 태자가 즉위하자 태후가 조정에 임했다. 대장군 하진이 원소와 함께 환관을 죽이려고 모의했으나 태후가 들어주지 않았다. 이에 하진은 동탁을 불러들여 태후를 위협하려 했는데, 동탁이 도착하기 전에 하진이 살해당했다. 동탁이 도착하여 황제를 폐하여 홍농왕으로 삼고 헌제를 세우니 도성이 크게 어지러워졌다.

金城邊章、韓遂殺刺史郡守以叛，衆十餘萬，天下騷動。徵太祖爲典軍校尉。會靈帝崩，太子即位，太后臨朝。大將軍何進與袁紹謀誅宦官，太后不聽。進乃召董卓，欲以脅太后，¹卓未至而進見殺。卓到，廢帝爲弘農王而立獻帝，京都大亂。

동탁은 표를 올려 태조를 효기교위로 삼고 그와 함께 일을 도모하려 했다. 태조는 이에 성과 이름을 바꾸고 샛길로 동쪽으로 돌아갔다. 관문을 나와 중모를 지나다가 정장에게 의심을 받아 붙잡혀 현으로 끌려갔는데, 고을 사람 가운데 몰래 그를 알아본 이가 있어 청을 넣어 풀려날 수 있었다. 동탁은 마침내 태후와 홍농왕을 죽였다. 태조는 진류에 이르러 집안 재산을 흩어 의병을 모아 동탁을 죽이려 했다. 겨울 12월에 기오에서 처음 군사를 일으키니, 이해가 중평 6년이었다.

卓表太祖爲驍騎校尉，欲與計事。太祖乃變易姓名，間行東歸。¹出關，過中牟，爲亭長所疑，執詣縣，邑中或竊識之，爲請得解。²卓遂殺太后及弘農王。太祖至陳留，散家財，合義兵，將以誅卓。冬十二月，始起兵於己吾，³是歲中平六年也。

초평 원년 봄 정월, 후장군 원술, 기주목 한복, 예주 자사 공주, 연주 자사 유대, 하내 태수 왕광, 발해 태수 원소, 진류 태수 장막, 동군 태수 교모, 산양 태수 원유, 제북상 포신이 동시에 모두 군사를 일으키니, 무리가 저마다 수만이었고 원소를 맹주로 추대했다. 태조는 분무장군 직무를 대행했다.

初平元年春正月，後將軍袁術、冀州牧韓馥、¹豫州刺史孔伷、²兖州刺史劉岱、³河內太守王匡、⁴勃海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、⁵山陽太守袁遺、⁶濟北相鮑信⁷同時俱起兵，衆各數萬，推紹爲盟主。太祖行奮武將軍。

2월, 동탁은 군사가 일어났다는 말을 듣고 천자를 옮겨 장안에 도읍하게 했다. 동탁은 낙양에 남아 주둔하면서 궁궐을 불태웠다. 이때 원소는 하내에 주둔하고, 장막·유대·교모·원유는 산조에 주둔하고, 원술은 남양에 주둔하고, 공주는 영천에 주둔하고, 한복은 업에 있었다. 동탁의 군사가 강하여 원소 등은 아무도 감히 먼저 나아가지 못했다. 태조가 말했다. "의병을 일으켜 포악한 역적을 죽이려고 대군이 이미 모였는데, 여러분은 무엇을 망설이는 것이오? 만약 동탁이 산동에서 군사가 일어났다는 것을 듣고, 왕실의 권위에 기대고 두 주나라 도읍의 험요한 땅에 웅거하여 동쪽을 향해 천하에 임했다면, 비록 무도하게 행했더라도 여전히 근심거리가 되기에 충분했을 것이오.

二月，卓聞兵起，乃徙天子都長安。卓留屯洛陽，遂焚宮室。是時紹屯河內，邈、岱、瑁、遺屯酸棗，術屯南陽，伷屯潁川，馥在鄴。卓兵彊，紹等莫敢先進。太祖曰：「舉義兵以誅暴亂，大衆已合，諸君何疑？向使董卓聞山東兵起，倚王室之重，據二周之險，東向以臨天下；雖以無道行之，猶足爲患。

그런데 지금 그는 궁궐을 불태우고 천자를 겁박하여 옮겨서 온 나라가 진동하고 백성들은 돌아갈 곳을 모르니, 이는 하늘이 그를 망하게 하는 때요. 한 번 싸우면 천하가 평정될 것이니 놓쳐서는 안 되오." 마침내 군사를 이끌고 서쪽으로 가서 성고를 차지하려 했다. 장막은 장수 위자를 보내 군사를 나누어 태조를 따르게 했다. 형양의 변수에 이르러 동탁의 장수 서영을 만나 싸웠으나 불리하여 사졸이 매우 많이 죽거나 다쳤다. 태조는 날아온 화살에 맞고 타고 있던 말도 상처를 입었는데, 사촌 아우 조홍이 자기 말을 태조에게 주어 밤을 타서 달아날 수 있었다.

今焚燒宮室，劫遷天子，海內震動，不知所歸，此天亡之時也。一戰而天下定矣，不可失也。」遂引兵西，將據成臯。邈遣將衞茲分兵隨太祖。到滎陽汴水，遇卓將徐榮，與戰不利，士卒死傷甚多。太祖爲流矢所中，所乘馬被創，從弟洪以馬與太祖，得夜遁去。

서영은 태조가 거느린 군사가 적은데도 온종일 힘써 싸우는 것을 보고, 산조는 쉽게 공격할 수 없으리라 여겨 역시 군사를 이끌고 돌아갔다.

榮見太祖所將兵少，力戰盡日，謂酸棗未易攻也，亦引兵還。

태조가 산조에 이르니 여러 군의 병력이 십여만이었는데, 날마다 술자리를 베풀어 성대한 연회를 열 뿐 나아가 공격할 생각을 하지 않았다. 태조가 그들을 꾸짖고 이어 계책을 내어 말했다. "여러분은 내 계책을 들으시오. 발해 태수께서는 하내의 무리를 이끌고 맹진으로 나아가시고, 산조의 여러 장수는 성고를 지키고 오창을 차지하며 환원과 태곡을 막아 그 험한 곳을 모두 제압하시오. 원 장군께서는 남양의 군사를 거느리고 단과 석에 진을 쳤다가 무관으로 들어가 삼보를 진동시키시오. 모두 보루를 높이고 성벽을 깊게 하여 싸우지 말고, 의병(疑兵)을 더 늘려 천하에 형세를 보이며, 순리로써 역적을 친다면 곧바로 평정할 수 있을 것이오.

太祖到酸棗，諸軍兵十餘萬，日置酒高會，不圖進取。太祖責讓之，因爲謀曰：「諸君聽吾計，使勃海引河內之衆臨孟津，酸棗諸將守成臯，據敖倉，塞轘轅、太谷，全制其險；使袁將軍率南陽之軍軍丹、析，入武關，以震三輔：皆高壘深壁，勿與戰，益爲疑兵，示天下形勢，以順誅逆，可立定也。

지금 군사가 의(義)를 위해 움직였는데 의심을 품고 나아가지 않으면 천하의 기대를 저버리게 되니, 나는 여러분을 위해 이를 부끄럽게 여기오!" 장막 등은 그 계책을 쓰지 못했다.

今兵以義動，持疑而不進，失天下之望，竊爲諸君恥之！」邈等不能用。

태조는 군사가 적었으므로 하후돈 등과 함께 양주로 가서 군사를 모았는데, 자사 진온과 단양 태수 주흔이 군사 4천여 명을 주었다. 돌아오는 길에 용항에 이르렀을 때 사졸 가운데 배반한 자가 많았다. 질과 건평에 이르러 다시 군사를 거두어 천여 명을 얻고, 나아가 하내에 주둔했다.

太祖兵少，乃與夏侯惇等詣揚州募兵，刺史陳溫、丹楊太守周昕與兵四千餘人。還到龍亢，士卒多叛。¹至銍、建平，復收兵得千餘人，進屯河內。

유대와 교모가 서로 사이가 나빠져, 유대가 교모를 죽이고 왕굉에게 동군 태수를 겸하게 했다.

劉岱與橋瑁相惡，岱殺瑁，以王肱領東郡太守。

원소는 한복과 함께 유주목 유우를 황제로 세우려고 모의했으나 태조가 거절했다. 원소는 또 일찍이 옥새 하나를 얻었는데, 태조가 앉은 자리에서 그것을 팔꿈치 쪽으로 들어 보였다. 태조는 이 일로 웃으면서도 속으로 그를 미워했다.

袁紹與韓馥謀立幽州牧劉虞爲帝，太祖拒之。¹紹又甞得一玉印，於太祖坐中舉向其肘，太祖由是笑而惡焉。²

2년 봄, 원소와 한복은 마침내 유우를 황제로 세우려 했으나, 유우는 끝내 감히 받아들이지 않았다.

二年春，紹、馥遂立虞爲帝，虞終不敢當。

여름 4월, 동탁이 장안으로 돌아갔다.

夏四月，卓還長安。

가을 7월, 원소가 한복을 위협하여 기주를 빼앗았다.

秋七月，袁紹脅韓馥，取冀州。

흑산적 우독·백요·휴고 등 십여만의 무리가 위군과 동군을 노략질했는데, 왕굉이 막아 내지 못했다. 태조는 군사를 이끌고 동군으로 들어가 복양에서 백요를 쳐서 격파했다. 원소는 이를 계기로 표를 올려 태조를 동군 태수로 삼았고, 태조는 동무양을 치소로 삼았다.

黑山賊于毒、白繞、眭固等¹十餘萬衆略魏郡、東郡，王肱不能禦，太祖引兵入東郡，擊白繞於濮陽，破之。袁紹因表太祖爲東郡太守，治東武陽。

3년 봄, 태조가 돈구에 주둔하자 우독 등이 동무양을 공격했다. 태조는 이에 군사를 이끌고 서쪽으로 산에 들어가 우독 등의 본거지를 공격했다. 우독은 이를 듣고 무양을 버리고 돌아왔다. 태조는 휴고를 요격하고, 또 내황에서 흉노의 어부라를 쳐서 모두 크게 격파했다.

三年春，太祖軍頓丘，毒等攻東武陽。太祖乃引兵西入山，攻毒等本屯。¹毒聞之，棄武陽還。太祖要擊眭固，又擊匈奴於夫羅於內黃，皆大破之。²

여름 4월, 사도 왕윤이 여포와 함께 동탁을 죽였다. 동탁의 장수 이각·곽사 등이 왕윤을 죽이고 여포를 공격하니, 여포는 패하여 동쪽으로 무관을 나갔다. 이각 등이 조정의 정사를 멋대로 휘둘렀다.

夏四月，司徒王允與呂布共殺卓。卓將李傕、郭汜等殺允攻布，布敗，東出武關。傕等擅朝政。

청주의 황건적 백만 무리가 연주로 들어와 임성상 정수를 죽이고 방향을 틀어 동평으로 들어갔다. 유대가 이를 치려 하자 포신이 간했다. "지금 적의 무리는 백만이고 백성들은 모두 두려워 떨며 사졸들은 싸울 뜻이 없으니 대적할 수 없습니다. 적의 무리를 살펴보면 무리를 지어 서로 뒤따르고 군에는 치중이 없어 오직 노략질로 물자를 삼고 있습니다. 지금은 사졸과 백성의 힘을 기르면서 먼저 굳게 지키는 것만 못합니다. 저들이 싸우려 해도 싸울 수 없고 공격하려 해도 공격할 수 없으면 그 형세가 반드시 흩어질 것이니, 그 뒤에 정예를 가려 뽑아 요충지를 차지하고 치면 격파할 수 있습니다."

青州黃巾衆百萬入兖州，殺任城相鄭遂，轉入東平。劉岱欲擊之，鮑信諫曰：「今賊衆百萬，百姓皆震恐，士卒無鬬志，不可敵也。觀賊衆羣輩相隨，軍無輜重，唯以鈔略爲資，今不若畜士衆之力，先爲固守。彼欲戰不得，攻又不能，其勢必離散，後選精銳，據其要害，擊之可破也。」

유대는 따르지 않고 마침내 그들과 싸우다가 과연 그들에게 죽임을 당했다. 포신은 이에 주의 관리 만잠 등과 함께 동군에 와서 태조를 맞이하여 연주목을 맡게 했다. 태조는 마침내 군사를 나아가게 하여 수장 동쪽에서 황건적을 쳤다. 포신은 힘껏 싸우다 전사했고, 겨우 그들을 격파할 수 있었다. 포신의 시신을 현상금을 걸고 찾았으나 얻지 못하자, 사람들은 나무를 깎아 포신의 모습처럼 만들어 제사 지내고 곡했다. 황건적을 추격하여 제북에 이르렀다. 황건적이 항복을 청했다. 겨울, 항복한 병졸 30여만과 남녀 백여만 명을 받아들이고, 그 가운데 정예를 거두어 청주병이라 불렀다.

岱不從，遂與戰，果爲所殺。¹信乃與州吏萬潛等至東郡迎太祖領兖州牧。遂進兵擊黃巾於壽張東。信力戰鬬死，僅而破之。²購求信喪不得，衆乃刻木如信形狀，祭而哭焉。追黃巾至濟北。乞降。冬，受降卒三十餘萬，男女百餘萬口，收其精銳者，號爲青州兵。

원술이 원소와 틈이 생기자 원술은 공손찬에게 원조를 청했다. 공손찬은 유비를 고당에, 선경을 평원에, 도겸을 발간에 주둔시켜 원소를 압박했다. 태조가 원소와 함께 이들을 쳐서 모두 격파했다.

袁術與紹有隙，術求援於公孫瓚，瓚使劉備屯高唐，單經屯平原，陶謙屯發干，以逼紹。太祖與紹會擊，皆破之。

4년 봄, 견성에 주둔했다. 형주목 유표가 원술의 군량 수송로를 끊자, 원술은 군사를 이끌고 진류로 들어가 봉구에 주둔했는데, 흑산의 남은 적과 어부라 등이 그를 도왔다. 원술은 장수 유상을 광정에 주둔시켰다. 태조가 유상을 치자 원술이 그를 구하러 와서 싸웠는데, 태조가 크게 격파했다. 원술은 물러나 봉구를 지켰는데, 마침내 이를 포위했다. 포위가 다 이루어지기 전에 원술은 양읍으로 달아났고, 태조는 추격하여 태수에 이르러 도랑물을 터서 성에 물을 댔다. 원술이 영릉으로 달아나자 또 추격하니, 원술은 구강으로 달아났다. 여름, 태조는 정도로 군사를 돌렸다.

四年春，軍鄄城。荊州牧劉表斷術糧道，術引軍入陳留，屯封丘，黑山餘賊及於夫羅等佐之。術使將劉詳屯匡亭。太祖擊詳，術救之，與戰，大破之。術退保封丘，遂圍之，未合，術走襄邑，追到太壽，決渠水灌城。走寧陵，又追之，走九江。夏，太祖還軍定陶。

하비의 궐선이 수천 명의 무리를 모아 스스로 천자라 일컬었다. 서주목 도겸이 그와 함께 군사를 일으켜 태산의 화현과 비현을 빼앗고 임성을 노략질했다. 가을, 태조가 도겸을 정벌하여 열 개 남짓한 성을 함락하니, 도겸은 성을 지키며 감히 나오지 못했다.

下邳闕宣聚衆數千人，自稱天子；徐州牧陶謙與共舉兵，取泰山華、費，略任城。秋，太祖征陶謙，下十餘城，謙守城不敢出。

이해에 손책이 원술의 명을 받아 강을 건너, 몇 해 사이에 마침내 강동을 차지했다.

是歲，孫策受袁術使渡江，數年閒遂有江東。

흥평 원년 봄, 태조가 서주에서 돌아왔다. 당초 태조의 아버지 조숭은 벼슬을 버린 뒤 초현으로 돌아와 있었는데, 동탁의 난 때 낭야로 피난했다가 도겸에게 살해당했다. 그러므로 태조는 동쪽을 쳐서 원수를 갚는 데 뜻을 두었다. 여름, 순욱과 정욱에게 견성을 지키게 하고 다시 도겸을 정벌하여 다섯 성을 함락하고, 마침내 땅을 공략하며 동해에 이르렀다. 돌아오는 길에 담현을 지날 때, 도겸의 장수 조표가 유비와 함께 담현 동쪽에 주둔하여 태조를 막았다. 태조는 이를 쳐서 격파하고, 마침내 양분을 공격하여 함락했는데, 지나는 곳마다 많은 사람을 죽였다.

興平元年春，太祖自徐州還，初，太祖父嵩去官後還譙，董卓之亂，避難琅邪，爲陶謙所害，故太祖志在復讎東伐。¹夏，使荀彧、程昱守鄄城，復征陶謙，拔五城，遂略地至東海。還過郯，謙將曹豹與劉備屯郯東，要太祖。太祖擊破之，遂攻拔襄賁，所過多所殘戮。²

마침 장막과 진궁이 배반하고 여포를 맞아들이니 군과 현이 모두 호응했다. 순욱과 정욱이 견성을 지키고 범현과 동아 두 현이 굳게 지키자, 태조는 이에 군사를 이끌고 돌아왔다. 여포가 와서 견성을 공격했으나 함락하지 못하고 서쪽으로 가서 복양에 주둔했다. 태조가 말했다. "여포가 하루아침에 한 주를 얻었는데도, 동평을 차지하고 항보와 태산의 길을 끊어 험한 곳을 이용해 나를 요격하지 못하고 도리어 복양에 주둔하니, 나는 그가 아무것도 할 수 없음을 알겠다."

會張邈與陳宮叛迎呂布，郡縣皆應。荀彧、程昱保鄄城，范、東阿二縣固守，太祖乃引軍還。布到，攻鄄城不能下，西屯濮陽。太祖曰：「布一旦得一州，不能據東平，斷亢父、泰山之道，乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能爲也。」

마침내 군사를 나아가게 하여 그를 공격했다. 여포가 군사를 내어 싸우는데, 먼저 기병으로 청주병을 들이쳤다. 청주병이 달아나 태조의 진이 어지러워지자, 태조는 말을 달려 불길을 뚫고 나오다가 말에서 떨어져 왼손 손바닥을 데었다. 사마 누이가 태조를 부축하여 말에 태우고 마침내 이끌고 물러났다. 군영에 도착하기 전이라 여러 장수가 태조를 만나지 못하여 모두 두려워했다. 태조는 이에 몸소 힘을 내어 군사들을 위로하고, 군중에 공격 도구를 서둘러 만들게 하여 나아가 다시 공격했으며, 여포와 서로 대치하기를 백여 일이었다. 메뚜기 떼가 일어나 백성들이 크게 굶주렸고 여포의 식량도 떨어져 각자 군사를 이끌고 물러갔다.

遂進軍攻之。布出兵戰，先以騎犯青州兵。青州兵奔，太祖陣亂，馳突火出，墜馬，燒左手掌。司馬樓異扶太祖上馬，遂引去。¹未至營止，諸將未與太祖相見，皆怖。太祖乃自力勞軍，令軍中促爲攻具，進復攻之，與布相守百餘日。蝗蟲起，百姓大餓，布糧食亦盡，各引去。

가을 9월, 태조가 견성으로 돌아왔다. 여포는 승씨에 이르렀다가 그 현 사람 이진에게 격파당하고 동쪽으로 가서 산양에 주둔했다. 이때 원소가 사람을 보내 태조를 설득하여 연합하고자 했다. 태조는 막 연주를 잃고 군량도 떨어졌으므로 이를 허락하려 했다. 정욱이 태조를 말리자 태조가 그 말을 따랐다. 겨울 10월, 태조가 동아에 이르렀다.

秋九月，太祖還鄄城。布到乘氏，爲其縣人李進所破，東屯山陽。於是紹使人說太祖，欲連和。太祖新失兖州，軍食盡，將許之。程昱止太祖，太祖從之。冬十月，太祖至東阿。

이해에 곡식 한 곡의 값이 50여만 전이어서 사람들이 서로 잡아먹었으므로, 새로 모집한 관리와 병사를 해산했다. 도겸이 죽고 유비가 그를 대신했다.

是歲穀一斛五十餘萬錢，人相食，乃罷吏兵新募者。陶謙死，劉備代之。

2년 봄, 정도를 습격했다. 제음 태수 오자가 남성을 지켜 함락하지 못했다. 마침 여포가 오자 또 그를 쳐서 격파했다. 여름, 여포의 장수 설란과 이봉이 거야에 주둔하자 태조가 이를 공격했다. 여포가 설란을 구하러 왔으나 설란은 패하고 여포는 달아났으며, 마침내 설란 등의 목을 베었다. 여포가 다시 동민에서 진궁과 함께 1만여 명을 거느리고 와서 싸웠다. 이때 태조의 군사는 적었으나 복병을 두고 기병(奇兵)을 풀어 공격하여 크게 격파했다. 여포가 밤에 달아나자 태조는 다시 공격하여 정도를 함락하고, 군사를 나누어 여러 현을 평정했다.

二年春，襲定陶。濟陰太守吳資保南城，未拔。會呂布至，又擊破之。夏，布將薛蘭、李封屯鉅野，太祖攻之，布救蘭，蘭敗，布走，遂斬蘭等。布復從東緍與陳宮將萬餘人來戰，時太祖兵少，設伏，縱奇兵擊，大破之。¹布夜走，太祖復攻，拔定陶，分兵平諸縣。

여포는 동쪽으로 유비에게 달아났고, 장막은 여포를 따라가면서 아우 장초에게 가속을 거느리고 옹구를 지키게 했다. 가을 8월, 옹구를 포위했다. 겨울 10월, 천자가 태조를 연주목에 임명했다. 12월, 옹구가 무너지자 장초는 자살했다. 장막의 삼족을 멸했다. 장막은 원술에게 가서 구원을 청하다가 자기 무리에게 살해당했다. 연주가 평정되자 마침내 동쪽으로 진 땅을 공략했다.

布東奔劉備，張邈從布，使其弟超將家屬保雍丘。秋八月，圍雍丘。冬十月，天子拜太祖兖州牧。十二月，雍丘潰，超自殺。夷邈三族。邈詣袁術請救，爲其衆所殺，兖州平，遂東略陳地。

이해에 장안이 어지러워져 천자가 동쪽으로 옮겨 가다가 조양에서 패하고, 황하를 건너 안읍으로 행차했다.

是歲，長安亂，天子東遷，敗于曹陽，渡河幸安邑。

건안 원년 봄 정월, 태조의 군사가 무평에 이르자, 원술이 세운 진상 원사가 항복했다.

建安元年春正月，太祖軍臨武平，袁術所置陳相袁嗣降。

태조가 천자를 맞이하려 하자 여러 장수 가운데 의심하는 이도 있었으나, 순욱과 정욱이 이를 권했다. 이에 조홍에게 군사를 거느리고 서쪽으로 가서 맞이하게 했는데, 위장군 동승과 원술의 장수 장노가 험한 곳을 막아 조홍이 나아갈 수 없었다.

太祖將迎天子，諸將或疑，荀彧、程昱勸之，乃遣曹洪將兵西迎，衞將軍董承與袁術將萇奴拒險，洪不得進。

여남과 영천의 황건적 하의·유벽·황소·하만 등은 무리가 저마다 수만이었는데, 처음에는 원술에게 호응했다가 다시 손견에게 붙었다. 2월, 태조가 군사를 나아가게 하여 이들을 토벌하여 격파하고 유벽과 황소 등의 목을 베니, 하의와 그 무리가 모두 항복했다. 천자가 태조를 건덕장군에 임명했고, 여름 6월에 진동장군으로 옮기고 비정후에 봉했다. 가을 7월, 양봉과 한섬이 천자를 모시고 낙양으로 돌아왔는데, 양봉은 따로 양현에 주둔했다.

汝南、潁川黃巾何儀、劉辟、黃邵、何曼等，衆各數萬，初應袁術，又附孫堅。二月，太祖進軍討破之，斬辟、邵等，儀及其衆皆降。天子拜太祖建德將軍，夏六月，遷鎮東將軍，封費亭侯。秋七月，楊奉、韓暹以天子還洛陽，¹奉別屯梁。

태조는 마침내 낙양에 이르러 경도를 호위하니 한섬은 달아났다. 천자가 태조에게 절월을 빌려 주고 녹상서사를 맡게 했다. 낙양이 부서지고 황폐했으므로 동소 등이 태조에게 허로 도읍을 옮기도록 권했다. 9월, 어가가 환원을 나와 동쪽으로 갔고, 태조를 대장군으로 삼고 무평후에 봉했다. 천자가 서쪽으로 옮겨 간 뒤로 조정은 날로 어지러웠는데, 이때에 이르러 종묘와 사직의 제도가 비로소 세워졌다.

太祖遂至洛陽，衞京都，暹遁走。天子假太祖節鉞，錄尚書事。¹洛陽殘破，董昭等勸太祖都許。九月，車駕出轘轅而東，以太祖爲大將軍，封武平侯。自天子西遷，朝廷日亂，至是宗廟社稷制度始立。²

천자가 동쪽으로 올 때 양봉이 양현에서 이를 가로막으려 했으나 미치지 못했다. 겨울 10월, 공이 양봉을 정벌하니 양봉은 남쪽으로 원술에게 달아났고, 마침내 그의 양현 주둔지를 공격하여 함락했다. 이때 원소를 태위로 삼았는데, 원소는 서열이 공의 아래인 것을 부끄럽게 여겨 받으려 하지 않았다. 공은 이에 굳이 사양하고 대장군 자리를 원소에게 양보했다. 천자가 공을 사공에 임명하고 거기장군 직무를 대행하게 했다. 이해에 조지·한호 등의 의견을 받아들여 처음으로 둔전을 일으켰다.

天子之東也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，公征奉，奉南奔袁術，遂攻其梁屯，拔之。於是以袁紹爲太尉，紹恥班在公下，不肯受。公乃固辭，以大將軍讓紹。天子拜公司空，行車騎將軍。是歲用棗祗、韓浩等議，始興屯田。¹

여포가 유비를 습격하여 하비를 빼앗았다. 유비가 달아나 왔다. 정욱이 공을 설득했다. "유비를 보건대 영웅의 재주가 있고 민심을 매우 얻고 있으니, 끝내 남의 아래에 있을 사람이 아닙니다. 일찌감치 그를 도모하는 것만 못합니다." 공이 말했다. "지금은 바로 영웅을 거두어들일 때요. 한 사람을 죽여 천하의 마음을 잃는 것은 옳지 않소."

呂布襲劉備，取下邳。備來奔。程昱說公曰：「觀劉備有雄才而甚得衆心，終不爲人下，不如早圖之。」公曰：「方今收英雄時也，殺一人而失天下之心，不可。」

장제가 관중에서 남양으로 달아났다. 장제가 죽자 조카 장수가 그 무리를 거느렸다.

張濟自關中走南陽。濟死，從子繡領其衆。

2년 봄 정월, 공이 완현에 이르렀다. 장수가 항복했다가 얼마 뒤 후회하고 다시 배반했다. 공은 그와 싸웠으나 군이 패하고 날아온 화살에 맞았으며, 맏아들 조앙과 조카 조안민이 죽임을 당했다. 공은 이에 군사를 이끌고 무음으로 돌아왔는데, 장수가 기병을 거느리고 와서 노략질하자 공이 이를 쳐서 격파했다. 장수는 양현으로 달아나 유표와 합세했다. 공이 여러 장수에게 말했다. "내가 장수 등을 항복시키고서 곧바로 인질을 잡지 않은 실수로 이 지경에 이르렀소. 나는 패한 까닭을 알았소. 경들은 지켜보시오. 이제부터는 다시 패하지 않을 것이오." 마침내 허로 돌아왔다.

二年春正月，公到宛。張繡降，旣而悔之，復反。公與戰，軍敗，爲流矢所中，長子昂、弟子安民遇害。¹公乃引兵還舞陰，繡將騎來鈔，公擊破之。繡奔穰，與劉表合。公謂諸將曰：「吾降張繡等，失不便取其質，以至于此。吾知所以敗。諸卿觀之，自今已後不復敗矣。」遂還許。²

원술이 회남에서 황제를 일컬으려고 사람을 보내 여포에게 알렸다. 여포는 그 사자를 붙잡고 그 편지를 조정에 올렸다. 원술은 노하여 여포를 공격했으나 여포에게 격파당했다. 가을 9월, 원술이 진을 침범하자 공이 동쪽으로 그를 정벌했다. 원술은 공이 몸소 온다는 말을 듣고 군사를 버리고 달아나면서, 그의 장수 교유·이풍·양강·악취를 남겨 두었다. 공이 이르러 교유 등을 쳐서 격파하고 모두 목을 베었다. 원술은 달아나 회수를 건넜다. 공은 허로 돌아왔다.

袁術欲稱帝於淮南，使人告呂布。布收其使，上其書。術怒，攻布，爲布所破。秋九月，術侵陳，公東征之。術聞公自來，棄軍走，留其將橋蕤、李豐、梁綱、樂就；公到，擊破蕤等，皆斬之。術走渡淮。公還許。

공이 무음에서 돌아오자, 남양과 장릉의 여러 현이 다시 배반하여 장수에게 붙었다. 공은 조홍을 보내 이를 치게 했으나 불리하여, 조홍은 돌아와 섭현에 주둔했고 여러 차례 장수와 유표에게 침략당했다. 겨울 11월, 공이 몸소 남쪽을 정벌하여 완현에 이르렀다. 유표의 장수 등제가 호양을 차지하고 있었다. 이를 공격하여 함락하고 등제를 사로잡으니 호양이 항복했다. 무음을 공격하여 함락했다.

公之自舞陰還也，南陽、章陵諸縣復叛爲繡，公遣曹洪擊之，不利，還屯葉，數爲繡、表所侵。冬十一月，公自南征，至宛。¹表將鄧濟據湖陽。攻拔之，生禽濟，湖陽降。攻舞陰，下之。

3년 봄 정월, 공이 허로 돌아와 처음으로 군사좨주를 두었다. 3월, 공이 양현에서 장수를 포위했다. 여름 5월, 유표가 군사를 보내 장수를 구원하면서 공의 군 뒤를 끊었다. 공이 군사를 이끌고 돌아오려 하자 장수의 군사가 쫓아와서 공의 군은 나아갈 수 없어 진영을 잇대어 조금씩 전진했다. 공이 순욱에게 편지를 보냈다. "적이 나를 쫓아오니 비록 하루에 몇 리밖에 가지 못하지만, 내가 헤아리건대 안중에 이르면 반드시 장수를 격파할 것이오." 안중에 이르자 장수는 유표의 군사와 합세하여 험한 곳을 지켰고, 공의 군은 앞뒤로 적을 맞게 되었다.

三年春正月，公還許，初置軍師祭酒。三月，公圍張繡於穰。夏五月，劉表遣兵救繡，以絕軍後。¹公將引還，繡兵來，公軍不得進，連營稍前。公與荀彧書曰：「賊來追吾，雖日行數里，吾策之，到安衆，破繡必矣。」到安衆，繡與表兵合守險，公軍前後受敵。

공은 이에 밤에 험한 곳을 뚫어 지하도를 만들고, 치중을 모두 통과시킨 뒤 기병(奇兵)을 배치했다. 날이 밝자 적은 공이 달아났다고 여기고 전군이 쫓아왔다. 이에 기병을 풀어 보병과 기병으로 양쪽에서 협공하여 크게 격파했다. 가을 7월, 공이 허로 돌아왔다. 순욱이 공에게 물었다. "전에 적을 반드시 격파할 것이라 헤아리셨던 것은 어째서입니까?" 공이 말했다. "적이 돌아가는 우리 군을 가로막고 사지에 몰린 우리와 싸웠으니, 나는 이 때문에 이길 것을 알았소."

公乃夜鑿險爲地道，悉過輜重，設奇兵。會明，賊謂公爲遁也，悉軍來追。乃縱奇兵步騎夾攻，大破之。秋七月，公還許。荀彧問公：「前以策賊必破，何也？」公曰：「虜遏吾歸師，而與吾死地戰，吾是以知勝矣。」

여포가 다시 원술을 위해 고순을 시켜 유비를 공격하게 하자, 공은 하후돈을 보내 유비를 구원하게 했으나 불리했다. 유비는 고순에게 패했다. 9월, 공이 동쪽으로 여포를 정벌했다. 겨울 10월, 팽성을 도륙하고 그 상 후해를 사로잡았다. 나아가 하비에 이르자 여포가 몸소 기병을 거느리고 맞받아쳤다. 이를 크게 격파하고 그의 날랜 장수 성렴을 사로잡았다. 추격하여 성 아래에 이르자 여포는 두려워 항복하려 했다. 진궁 등이 그 계획을 막고 원술에게 구원을 청하며 여포에게 나가 싸우라고 권했으나, 싸워서 또 패하자 이에 돌아가 굳게 지키니, 공격해도 함락되지 않았다.

呂布復爲袁術使高順攻劉備，公遣夏侯惇救之，不利。備爲順所敗。九月，公東征布。冬十月，屠彭城，獲其相侯諧。進至下邳，布自將騎逆擊。大破之，獲其驍將成廉。追至城下，布恐，欲降。陳宮等沮其計，求救於術，勸布出戰，戰又敗，乃還固守，攻之不下。

이때 공은 연이은 싸움으로 사졸들이 지쳐 돌아가려 했으나, 순유와 곽가의 계책을 써서 마침내 사수와 기수를 터서 성에 물을 댔다. 한 달 남짓 지나 여포의 장수 송헌·위속 등이 진궁을 붙잡아 성을 들어 항복하니, 여포와 진궁을 사로잡아 모두 죽였다. 태산의 장패·손관·오돈·윤례·창희는 저마다 무리를 모으고 있었다. 여포가 유비를 격파했을 때 장패 등은 모두 여포를 따랐다. 여포가 패하자 장패 등을 잡았는데, 공은 이들을 후하게 받아들여 대우하고, 마침내 청주와 서주 두 주의 바다에 붙은 지역을 떼어 이들에게 맡겼으며, 낭야·동해·북해를 나누어 성양·이성·창려군을 만들었다.

時公連戰，士卒罷，欲還，用荀攸、郭嘉計，遂決泗、沂水以灌城。月餘，布將宋憲、魏續等執陳宮，舉城降，生禽布、宮，皆殺之。太山臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌狶各聚衆。布之破劉備也，霸等悉從布。布敗，獲霸等，公厚納待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分琅邪、東海、北海爲城陽、利城、昌慮郡。

당초 공이 연주를 다스릴 때 동평의 필심을 별가로 삼았다. 장막이 배반했을 때 장막은 필심의 어머니와 아우, 아내와 자식을 인질로 잡았다. 공은 필심에게 작별을 고하며 보내 주면서 말했다. "경의 노모가 저쪽에 계시니 가도 좋소." 필심은 머리를 조아리며 두 마음이 없다고 하니, 공은 이를 가상히 여겨 그를 위해 눈물을 흘렸다. 그러나 필심은 나가자 곧 도망쳐 돌아갔다. 여포가 격파되자 필심이 사로잡혔는데, 사람들이 필심을 걱정하자 공이 말했다. "무릇 자기 부모에게 효성스러운 사람이 어찌 임금에게도 충성스럽지 않겠는가! 내가 구하는 사람이다." 그리고 그를 노상으로 삼았다.

初，公爲兖州，以東平畢諶爲別駕。張邈之叛也，邈劫諶母弟妻子；公謝遣之，曰：「卿老母在彼，可去。」諶頓首無二心，公嘉之，爲之流涕。旣出，遂亡歸。及布破，諶生得，衆爲諶懼，公曰：「夫人孝於其親者，豈不亦忠於君乎！吾所求也。」以爲魯相。¹

4년 봄 2월, 공이 돌아와 창읍에 이르렀다. 장양의 장수 양추가 장양을 죽이고, 휴고가 또 양추를 죽이고서 그 무리를 이끌고 원소에게 붙어 사견에 주둔했다. 여름 4월, 공이 군사를 나아가게 하여 황하에 이르러 사환과 조인에게 황하를 건너 이를 치게 했다. 휴고는 장양의 옛 장사 설홍과 하내 태수 무상에게 남아 지키게 하고, 자신은 군사를 거느리고 북쪽으로 원소를 맞이하여 구원을 청하러 가다가 견성에서 사환·조인과 마주쳤다. 서로 싸워 크게 격파하고 휴고의 목을 베었다.

四年春二月，公還至昌邑。張楊將楊醜殺楊，眭固又殺醜，以其衆屬袁紹，屯射犬。夏四月，進軍臨河，使史渙、曹仁渡河擊之。固使楊故長史薛洪、河內太守繆尚留守，自將兵北迎紹求救，與渙、仁相遇犬城。交戰，大破之，斬固。

공은 마침내 황하를 건너 사견을 포위했다. 설홍과 무상이 무리를 이끌고 항복하니 열후에 봉하고, 오창으로 군사를 돌렸다. 위충을 하내 태수로 삼아 하북의 일을 맡겼다.

公遂濟河，圍射犬。洪、尚率衆降，封爲列侯，還軍敖倉。以魏种爲河內太守，屬以河北事。

당초 공은 위충을 효렴으로 천거했다. 연주가 배반했을 때 공이 말했다. "오직 위충만은 나를 버리지 않을 것이다." 그런데 위충이 달아났다는 말을 듣자 공이 노하여 말했다. "위충이 남쪽으로 월 땅으로 달아나거나 북쪽으로 호 땅으로 달아나지 않는 한, 너를 그냥 두지 않겠다!" 사견을 함락하고 나서 위충을 사로잡자 공이 말했다. "오직 그의 재주 때문이다!" 그리고 그 결박을 풀어 주고 그를 기용했다.

初，公舉种孝廉。兖州叛，公曰：「唯魏种且不棄孤也。」及聞种走，公怒曰：「种不南走越、北走胡，不置汝也！」旣下射犬，生禽种，公曰：「唯其才也！」釋其縛而用之。

이때 원소는 이미 공손찬을 병합하여 네 주의 땅을 아우르고 무리가 십여만이었는데, 군사를 나아가게 하여 허를 공격하려 했다. 여러 장수가 대적할 수 없다고 여기자 공이 말했다. "나는 원소의 사람됨을 알고 있소. 뜻은 크나 지혜는 작고, 낯빛은 사나우나 담력은 약하며, 남을 시기하고 이기려 들면서도 위엄은 적고, 군사는 많으나 배치와 지휘가 분명하지 않으며, 장수들은 교만하고 정령은 한결같지 않소. 땅이 비록 넓고 식량이 비록 풍족하나, 마침 우리에게 바칠 거리가 될 뿐이오."

是時袁紹旣并公孫瓚，兼四州之地，衆十餘萬，將進軍攻許，諸將以爲不可敵，公曰：「吾知紹之爲人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以爲吾奉也。」

가을 8월, 공이 군사를 여양으로 나아가게 하고, 장패 등을 청주로 들여보내 제·북해·동안을 격파하게 했으며, 우금을 남겨 황하 가에 주둔하게 했다. 9월, 공이 허로 돌아와 군사를 나누어 관도를 지키게 했다. 겨울 11월, 장수가 무리를 이끌고 항복하니 열후에 봉했다. 12월, 공이 관도에 주둔했다.

秋八月，公進軍黎陽，使臧霸等入青州破齊、北海、東安，留于禁屯河上。九月，公還許，分兵守官渡。冬十一月，張繡率衆降，封列侯。十二月，公軍官渡。

원술은 진에서 패한 뒤로 점차 곤궁해졌는데, 원담이 청주에서 사람을 보내 그를 맞이하게 했다. 원술이 하비를 거쳐 북쪽으로 지나가려 하자, 공은 유비와 주령을 보내 그를 가로막게 했다. 마침 원술이 병으로 죽었다. 정욱과 곽가는 공이 유비를 보냈다는 말을 듣고 공에게 말했다. "유비를 놓아주어서는 안 됩니다." 공은 후회하여 그를 쫓게 했으나 미치지 못했다. 유비는 동쪽으로 가기 전에 몰래 동승 등과 반역을 꾀했는데, 하비에 이르자 마침내 서주 자사 차주를 죽이고 군사를 일으켜 패현에 주둔했다. 공은 유대와 왕충을 보내 그를 치게 했으나 이기지 못했다.

袁術自敗於陳，稍困，袁譚自青州遣迎之。術欲從下邳北過，公遣劉備、朱靈要之。會術病死。程昱、郭嘉聞公遣備，言於公曰：「劉備不可縱。」公悔，追之不及。備之未東也，陰與董承等謀反，至下邳，遂殺徐州刺史車冑，舉兵屯沛。遣劉岱、王忠擊之，不克。¹

여강 태수 유훈이 무리를 이끌고 항복하니 열후에 봉했다.

廬江太守劉勳率衆降，封爲列侯。

5년 봄 정월, 동승 등의 모의가 새어 나가 모두 처형되었다. 공이 몸소 동쪽으로 유비를 정벌하려 하자 여러 장수가 모두 말했다. "공과 천하를 다투는 자는 원소입니다. 지금 원소가 막 쳐들어오려 하는데 이를 버려두고 동쪽으로 가셨다가, 원소가 우리 뒤를 치면 어찌하시렵니까?" 공이 말했다. "저 유비는 인걸이니, 지금 치지 않으면 반드시 후환이 될 것이오. 원소는 비록 큰 뜻이 있으나 일을 알아차리는 것이 더디니 틀림없이 움직이지 않을 것이오." 곽가도 공에게 권하니, 마침내 동쪽으로 유비를 쳐서 격파하고 그의 장수 하후박을 사로잡았다.

五年春正月，董承等謀泄，皆伏誅。公將自東征備，諸將皆曰：「與公爭天下者，袁紹也。今紹方來而棄之東，紹乘人後，若何？」公曰：「夫劉備，人傑也，今不擊，必爲後患。¹袁紹雖有大志，而見事遟，必不動也。」郭嘉亦勸公，遂東擊備，破之，生禽其將夏侯博。

유비는 달아나 원소에게 몸을 의탁했고, 공은 그의 처자를 사로잡았다. 유비의 장수 관우가 하비에 주둔하고 있었으므로 다시 진군하여 이를 치니, 관우가 항복했다. 창희가 배반하여 유비 편에 섰으므로 또 공격하여 깨뜨렸다. 공이 관도로 돌아왔으나 원소는 끝내 나오지 않았다.

備走奔紹，獲其妻子。備將關羽屯下邳，復進攻之，羽降。昌狶叛爲備，又攻破之。公還官渡，紹卒不出。

2월, 원소는 곽도·순우경·안량을 보내 백마에서 동군 태수 유연을 공격하게 하고, 자신은 군사를 이끌고 여양에 이르러 황하를 건너려 했다. 여름 4월, 공이 북쪽으로 가서 유연을 구원했다. 순유가 공을 설득하여 말했다. "지금 우리 군사가 적어 대적할 수 없으니, 저들의 세력을 나누어야만 됩니다. 공께서 연진에 이르러 군사를 건너 적의 뒤로 향하려는 듯이 하시면, 원소는 반드시 서쪽으로 가서 이에 대응할 것입니다. 그런 뒤에 날랜 군사로 백마를 습격하여 대비하지 않은 틈을 치면 안량을 사로잡을 수 있습니다."

二月，紹遣郭圖、淳于瓊、顏良攻東郡太守劉延於白馬，紹引兵至黎陽，將渡河。夏四月，公北救延。荀攸說公曰：「今兵少不敵，分其勢乃可。公到延津，若將渡兵向其後者，紹必西應之，然後輕兵襲白馬，掩其不備，顏良可禽也。」

공은 그 말을 따랐다. 원소는 군사가 강을 건넌다는 말을 듣자 곧 군사를 나누어 서쪽으로 가서 이에 대응했다. 공은 이에 군사를 이끌고 길을 재촉하여 백마로 달려갔는데, 10여 리 못 미쳐서야 안량이 크게 놀라 맞서 싸우러 나왔다. 공은 장료와 관우를 앞세워 나아가게 하여 적을 깨뜨리고 안량의 목을 베었다. 마침내 백마의 포위를 풀고 그곳 백성을 옮기며 황하를 따라 서쪽으로 갔다. 이에 원소가 황하를 건너 공의 군사를 쫓아 연진 남쪽에 이르렀다. 공은 군사를 멈추어 남쪽 비탈 아래에 진을 치고, 사람을 보루에 올라가 바라보게 했다. 그가 말했다. "5, 6백 기쯤 됩니다."

公從之。紹聞兵渡，即分兵西應之。公乃引軍兼行趣白馬，未至十餘里，良大驚，來逆戰。使張遼、關羽前登，擊破，斬良。遂解白馬圍，徙其民，循河而西。紹於是渡河追公軍，至延津南。公勒兵駐營南阪下，使登壘望之，曰：「可五六百騎。」

얼마 뒤 다시 아뢰었다. "기병이 점점 늘어나고, 보병은 이루 헤아릴 수 없습니다." 공이 말했다. "더 아뢰지 마라." 그러고는 기병들에게 안장을 풀고 말을 놓아주게 했다. 이때 백마의 치중이 길에 올라 있었다. 장수들은 적의 기병이 많으니 돌아가 진영을 지키는 편이 낫다고 여겼다. 순유가 말했다. "이것은 적을 꾀는 미끼인데 어찌 버리고 가겠습니까!" 원소의 기병 장수 문추와 유비가 5, 6천 기를 거느리고 잇달아 이르렀다. 장수들이 다시 아뢰었다. "말에 오를 만합니다."

有頃，復白：「騎稍多，步兵不可勝數。」公曰：「勿復白。」乃令騎解鞍放馬。是時，白馬輜重就道。諸將以爲敵騎多，不如還保營。荀攸曰：「此所以餌敵，如何去之！」紹騎將文醜與劉備將五六千騎前後至。諸將復白：「可上馬。」

공이 말했다. "아직 아니다." 얼마 뒤 기병이 점점 많이 이르렀고, 일부는 흩어져 치중으로 달려갔다. 공이 말했다. "이제 되었다." 그제야 모두 말에 올랐다. 이때 기병은 6백이 채 되지 않았으나, 마침내 군사를 풀어 공격하여 크게 깨뜨리고 문추의 목을 베었다. 문추와 안량은 모두 원소의 이름난 장수였는데, 두 번 싸워 둘 다 사로잡으니 원소의 군중이 크게 동요했다. 공은 군사를 돌려 관도로 돌아왔다. 원소는 나아가 양무를 지켰다. 관우는 도망하여 유비에게 돌아갔다.

公曰：「未也。」有頃，騎至稍多，或分趣輜重。公曰：「可矣。」乃皆上馬。時騎不滿六百，遂縱兵擊，大破之，斬醜。醜、良皆紹名將也，再戰，悉禽，紹軍大震。公還軍官渡。紹進保陽武。關羽亡歸劉備。

8월, 원소는 진영을 잇대어 조금씩 전진하며 모래 언덕에 의지해 둔영을 세웠는데, 동서로 수십 리에 이르렀다. 공도 진영을 나누어 이에 맞섰으나, 맞붙어 싸운 것은 불리했다. 이때 공의 군사는 1만이 채 되지 않았고, 부상자가 열에 두셋이었다. 원소가 다시 나아가 관도에 다다라 토산을 쌓고 땅굴을 팠다. 공도 진영 안에서 그렇게 하여 맞섰다. 원소가 진영 안으로 활을 쏘니 화살이 비 오듯 쏟아져, 다니는 사람은 모두 방패를 뒤집어써야 했고 군사들이 크게 두려워했다. 이때 공은 군량이 모자라 순욱에게 편지를 보내 허로 돌아가려는 뜻을 의논했다.

八月，紹連營稍前，依沙塠爲屯，東西數十里。公亦分營與相當，合戰不利。¹時公兵不滿萬，傷者十二三。²紹復進臨官渡，起土山地道。公亦於內作之，以相應。紹射營中，矢如雨下，行者皆蒙楯，衆大懼。時公糧少，與荀彧書，議欲還許。

순욱은 이렇게 여겼다. "원소가 온 군사를 관도에 모은 것은 공과 승패를 결판내려는 것입니다. 공께서는 지극히 약한 힘으로 지극히 강한 적을 상대하고 계시니, 만약 제압하지 못하면 반드시 저들이 그 틈을 타고 들어올 것입니다. 이야말로 천하의 큰 고비입니다. 게다가 원소는 평민 가운데의 영웅일 뿐이어서, 사람을 모을 줄은 알아도 쓸 줄은 모릅니다. 공의 신묘한 무용과 밝은 지혜에 대의의 순리까지 더해졌으니, 어디로 향한들 이루지 못하겠습니까!" 공은 그 말을 따랐다.

彧以爲「紹悉衆聚官渡，欲與公決勝敗。公以至弱當至彊，若不能制，必爲所乘，是天下之大機也。且紹，布衣之雄耳，能聚人而不能用。夫以公之神武明哲而輔以大順，何向而不濟！」公從之。

손책은 공과 원소가 대치하고 있다는 말을 듣고 허를 습격하려 꾀했으나, 출발하기도 전에 자객에게 죽임을 당했다.

孫策聞公與紹相持，乃謀襲許，未發，爲刺客所殺。

여남에서 항복했던 도적 유벽 등이 배반하여 원소에게 호응하고 허 일대를 노략했다. 원소가 유비를 보내 유벽을 돕게 하자, 공은 조인을 보내 이를 쳐서 깨뜨렸다. 유비가 달아나자 마침내 유벽의 둔영도 깨뜨렸다.

汝南降賊劉辟等叛應紹，略許下。紹使劉備助辟，公使曹仁擊破之。備走，遂破辟屯。

원소의 곡식 수레 수천 대가 이르자, 공은 순유의 계책을 써서 서황과 사환을 보내 가로막고 치게 하여 크게 깨뜨리고 그 수레를 모두 불태웠다. 공과 원소는 여러 달 동안 맞서 버텼는데, 싸울 때마다 적장을 베기는 했으나 군사는 적고 군량은 바닥나 병사들이 지쳐 있었다. 공이 운송하는 자들에게 말했다. "보름 뒤면 너희를 위해 원소를 깨뜨릴 것이니, 다시는 너희를 수고롭게 하지 않겠다." 겨울 10월, 원소는 수레로 곡식을 나르게 하면서 순우경 등 다섯 사람에게 군사 1만여 명을 거느리고 호송하게 했는데, 그들은 원소의 진영 북쪽 40리 되는 곳에서 묵었다.

袁紹運穀車數千乘至，公用荀攸計，遣徐晃、史渙邀擊，大破之，盡燒其車。公與紹相拒連月，雖比戰斬將，然衆少糧盡，士卒疲乏。公謂運者曰：「却十五日爲汝破紹，不復勞汝矣。」冬十月，紹遣車運穀，使淳于瓊等五人將兵萬餘人送之，宿紹營北四十里。

원소의 모신 허유는 재물을 탐했는데 원소가 그 욕심을 채워 주지 못하자 공에게 달아나 와서, 순우경 등을 치라고 공에게 권했다. 좌우는 이를 의심했으나 순유와 가후는 공에게 권했다. 공은 이에 조홍을 남겨 지키게 하고, 몸소 보병과 기병 5천 명을 거느리고 밤에 출발하여 날이 밝을 무렵 도착했다. 순우경 등은 공의 군사가 적은 것을 바라보고 진영 문 밖으로 나와 진을 쳤다. 공이 급히 치자 순우경은 물러나 진영을 지켰고, 공은 마침내 진영을 공격했다. 원소가 기병을 보내 순우경을 구원하게 했다. 좌우에서 어떤 이가 말했다. "적의 기병이 점점 가까이 오니, 군사를 나누어 막으십시오."

紹謀臣許攸貪財，紹不能足，來奔，因說公擊瓊等。左右疑之，荀攸、賈詡勸公。公乃留曹洪守，自將步騎五千人夜往，會明至。瓊等望見公兵少，出陳門外。公急擊之，瓊退保營，遂攻之。紹遣騎救瓊。左右或言「賊騎稍近，請分兵拒之」。

공이 노하여 말했다. "적이 등 뒤에 오거든 그때 아뢰어라!" 병사들이 모두 죽기를 각오하고 싸워 순우경 등을 크게 깨뜨리고 모두 목을 베었다. 원소는 처음에 공이 순우경을 친다는 말을 듣고 맏아들 원담에게 말했다. "저들이 순우경 등을 치는 틈에 내가 그 진영을 쳐서 빼앗으면, 저들은 틀림없이 돌아갈 곳이 없어질 것이다!" 그러고는 장합과 고람을 시켜 조홍을 치게 했다. 장합 등은 순우경이 깨졌다는 말을 듣자 마침내 와서 항복했다. 원소의 군사가 크게 무너지자 원소와 원담은 군사를 버리고 달아나 황하를 건넜다. 뒤쫓았으나 따라잡지 못했고, 그 치중·도서·진귀한 보물을 모두 거두고 그 군사들을 사로잡았다.

公怒曰：「賊在背後，乃白！」士卒皆殊死戰，大破瓊等，皆斬之。¹紹初聞公之擊瓊，謂長子譚曰：「就彼攻瓊等，吾攻拔其營，彼固無所歸矣！」乃使張郃、高覽攻曹洪。郃等聞瓊破，遂來降。紹衆大潰，紹及譚棄軍走，渡河。追之不及，盡收其輜重圖書珎寶，虜其衆。²

공은 원소의 문서 가운데에서 허와 군중의 사람들이 보낸 편지를 찾아냈으나, 모두 불살라 버렸다. 기주의 여러 군에서 성읍을 들어 항복하는 자가 많았다.

公收紹書中，得許下及軍中人書，皆焚之。¹冀州諸郡多舉城邑降者。

앞서 환제 때 초와 송의 분야에 누런 별이 나타났는데, 천문에 밝은 요동의 은규가 말하기를, 50년 뒤에 진인이 양과 패 사이에서 일어날 것이니 그 기세를 당할 수 없으리라고 했다. 이때에 이르러 꼭 50년이 되었는데, 공이 원소를 깨뜨리니 천하에 대적할 자가 없게 되었다.

初，桓帝時有黃星見於楚、宋之分，遼東殷馗¹善天文，言後五十歲當有真人起於梁、沛之閒，其鋒不可當。至是凡五十年，而公破紹，天下莫敵矣。

6년 여름 4월, 황하 가에서 군세를 떨쳐 창정에 있던 원소의 군사를 쳐서 깨뜨렸다. 원소는 돌아가 다시 흩어진 군사를 거두어 배반한 여러 군현을 쳐서 평정했다. 9월, 공이 허로 돌아왔다. 원소가 아직 깨지기 전에 유비를 시켜 여남을 공략하게 하자, 여남의 도적 공도 등이 이에 호응했다. 공은 채양을 보내 공도를 치게 했으나 불리하여 공도에게 깨졌다. 공이 남쪽으로 유비를 쳤다. 유비는 공이 몸소 온다는 말을 듣고 유표에게 달아났고, 공도 등은 모두 흩어졌다.

六年夏四月，揚兵河上，擊紹倉亭軍，破之。紹歸，復收散卒，攻定諸叛郡縣。九月，公還許。紹之未破也，使劉備略汝南，汝南賊共都等應之。遣蔡揚擊都，不利，爲都所破。公南征備。備聞公自行，走奔劉表，都等皆散。

7년 봄 정월, 공이 초에 주둔하며 영을 내렸다. "나는 의병을 일으켜 천하를 위해 포악과 난리를 없애려 했다. 그런데 옛 고향 사람들은 죽고 잃어 거의 다 사라져, 고을 안을 온종일 다녀도 아는 얼굴을 볼 수 없으니, 나는 슬프고 가슴이 아프다. 의병을 일으킨 이래 장수와 병사 가운데 대가 끊긴 자는 그 친척을 찾아 뒤를 잇게 하고, 좋은 밭을 주고 관에서 밭갈이 소를 대 주며, 스승을 두어 가르치게 하라. 살아남은 자를 위해 사당을 세워 그 조상을 제사 지내게 하라. 혼백에게 영험이 있다면, 내가 죽은 뒤에 무슨 한이 있겠는가!"

七年春正月，公軍譙，令曰：「吾起義兵，爲天下除暴亂。舊土人民，死喪略盡，國中終日行，不見所識，使吾悽愴傷懷。其舉義兵已來，將士絕無後者，求其親戚以後之，授上田，官給耕牛，置學師以教之。爲存者立廟，使祀其先人，魂而有靈，吾百年之後何恨哉！」

마침내 준의에 이르러 수양거를 정비하고, 사자를 보내 태뢰로 교현을 제사 지냈다. 관도로 진군했다.

遂至浚儀，治睢陽渠，遣使以太牢祀橋玄。¹進軍官渡。

원소는 군이 깨진 뒤로 병이 나서 피를 토하다가 여름 5월에 죽었다. 막내아들 원상이 뒤를 이었고, 원담은 스스로 거기장군이라 일컬으며 여양에 주둔했다. 가을 9월, 공이 이들을 쳐서 잇달아 싸웠다. 원담과 원상은 여러 번 패하여 물러나 굳게 지켰다.

紹自軍破後，發病歐血，夏五月死。小子尚代，譚自號車騎將軍，屯黎陽。秋九月，公征之，連戰。譚、尚數敗退，固守。

8년 봄 3월, 그 외성을 공격하자 그제야 나와 싸웠는데, 이를 쳐서 크게 깨뜨리니 원담과 원상은 밤에 달아났다. 여름 4월, 업으로 진군했다. 5월에 허로 돌아오면서 가신을 남겨 여양에 주둔하게 했다.

八年春三月，攻其郭，乃出戰，擊，大破之，譚、尚夜遁。夏四月，進軍鄴。五月還許，留賈信屯黎陽。

기유일에 영을 내렸다. "『사마법』에 '장군은 퇴각하면 죽는다'고 했다. 그러므로 조괄의 어머니는 조괄의 죄에 연좌되지 않게 해 달라고 빌었던 것이다. 이는 옛날의 장수가 밖에서 군이 깨지면 집안이 안에서 죄를 받았다는 뜻이다. 장수에게 명하여 출정하게 한 이래 공만 상 주고 죄는 벌하지 않았는데, 이는 나라의 법도가 아니다. 이제 여러 장수가 출정하여 군을 패하게 한 자는 죄를 받게 하고, 싸움에서 불리했던 자는 관작을 박탈하도록 하라."

己酉，令曰：「《司馬法》『將軍死綏』，¹故趙括之母，乞不坐括。是古之將者，軍破於外，而家受罪於內也。自命將征行，但賞功而不罰罪，非國典也。其令諸將出征，敗軍者抵罪，失利者免官爵。」²

가을 7월, 영을 내렸다. "난리가 일어난 이래 15년이 되어, 뒤에 태어난 자들은 인의와 예양의 기풍을 보지 못했으니 나는 이를 몹시 가슴 아파한다. 이제 군국마다 각각 학문을 닦게 하고, 5백 호가 되는 현에는 학관을 두어 그 고을의 뛰어난 인재를 뽑아 가르치게 하라. 그리하면 선왕의 도가 폐해지지 않고 천하에 보탬이 될 수 있을 것이다."

秋七月，令曰：「喪亂已來，十有五年，後生者不見仁義禮讓之風，吾甚傷之。其令郡國各修文學，縣滿五百戶置校官，選其鄉之俊造而教學之，庶幾先王之道不廢，而有以益於天下。」

8월, 공이 유표를 치러 나서 서평에 주둔했다. 공이 업을 떠나 남쪽으로 가자, 원담과 원상은 기주를 두고 다투었는데, 원담이 원상에게 패하여 평원으로 달아나 지켰다. 원상이 급하게 공격하자 원담은 신비를 보내 항복을 청하고 구원을 요청했다. 장수들은 모두 의심했으나 순유가 공에게 받아들이라고 권하자, 공은 이에 군사를 이끌고 돌아왔다. 겨울 10월, 여양에 이르러 아들 조정을 위해 원담과 혼인 관계를 맺었다. 원상은 공이 북쪽으로 온다는 말을 듣고 평원의 포위를 풀고 업으로 돌아갔다. 동평의 여광과 여상이 원상을 배반하여 양평에 주둔하다가 그 무리를 이끌고 항복하니, 이들을 열후로 봉했다.

八月，公征劉表，軍西平。公之去鄴而南也，譚、尚爭冀州，譚爲尚所敗，走保平原。尚攻之急，譚遣辛毗乞降請救。諸將皆疑，荀攸勸公許之，¹公乃引軍還。冬十月，到黎陽，爲子整與譚結婚。²尚聞公北，乃釋平原還鄴。東平呂曠、呂翔叛尚，屯陽平，率其衆降，封爲列侯。³

9년 봄 정월, 황하를 건너고 기수를 막아 백구로 흘러들게 하여 군량 수송로를 텄다. 2월, 원상이 다시 원담을 공격하면서 소유와 심배를 남겨 업을 지키게 했다. 공이 원수까지 진군하자 소유가 항복했다. 업에 이르러 공격하며 토산을 쌓고 땅굴을 팠다. 무안장 윤해가 모성에 주둔하며 상당에서 오는 군량 수송로를 잇고 있었다. 여름 4월, 조홍을 남겨 업을 치게 하고, 공은 몸소 윤해를 쳐서 깨뜨리고 돌아왔다. 원상의 장수 저곡이 한단을 지키고 있었으므로 또 쳐서 함락시켰다.

九年春正月，濟河，遏淇水入白溝以通糧道。二月，尚復攻譚，留蘇由、審配守鄴。公進軍到洹水，由降。旣至，攻鄴，爲土山、地道。武安長尹楷屯毛城，通上黨糧道。夏四月，留曹洪攻鄴，公自將擊楷，破之而還。尚將沮鵠守邯鄲，¹又擊拔之。

역양령 한범과 섭장 양기가 현을 들어 항복하니, 관내후의 작위를 내렸다. 5월, 토산과 땅굴을 허물고 포위 참호를 파서 장수의 둑을 터 성에 물을 댔다. 성안에서 굶어 죽은 자가 절반이 넘었다. 가을 7월, 원상이 돌아와 업을 구원하려 하자 장수들은 모두 이렇게 여겼다. "이는 돌아오는 군사라 사람마다 스스로 목숨 걸고 싸울 것이니 피하는 편이 낫습니다." 공이 말했다. "원상이 큰길로 오면 피해야 하겠지만, 서산을 따라 온다면 이는 사로잡힌 것이나 다름없다."

易陽令韓範、涉長梁岐舉縣降，賜爵關內侯。五月，毀土山、地道，作圍壍，決漳水灌城；城中餓死者過半。秋七月，尚還救鄴，諸將皆以爲「此歸師，人自爲戰，不如避之」。公曰：「尚從大道來，當避之；若循西山來者，此成禽耳。」

원상은 과연 서산을 따라 와서 부수 가에 진영을 세웠다. 밤에 군사를 보내 포위망을 치자 공이 맞받아쳐 깨뜨려 쫓아 버리고, 마침내 그 진영을 포위했다. 포위가 채 이루어지기도 전에 원상이 두려워했다. 전 예주자사 음기와 진림이 항복을 청했으나, 공은 허락하지 않고 포위를 더욱 조였다. 원상은 밤에 달아나 기산을 지켰으나 공이 추격했다. 그의 장수 마연과 장의 등이 싸움터에서 항복하자 군사가 크게 무너졌고, 원상은 중산으로 달아났다. 공은 그 치중을 모두 빼앗고 원상의 인수와 절월을 얻어, 원상의 군에서 항복한 자들을 시켜 그것을 성안의 가족들에게 보이게 하니, 성안의 사기가 무너졌다.

尚果循西山來，臨滏水爲營。¹夜遣兵犯圍，公逆擊破走之，遂圍其營。未合，尚懼。故豫州刺史陰夔及陳琳乞降，公不許，爲圍益急。尚夜遁，保祁山，追擊之。其將馬延、張顗等臨陣降，衆大潰，尚走中山。盡獲其輜重，得尚印綬節鉞，使尚降人示其家，城中崩沮。

8월, 심배의 형의 아들 심영이 밤에 자기가 지키던 성의 동문을 열어 군사를 들였다. 심배가 맞서 싸웠으나 패하자 심배를 사로잡아 목을 베니 업이 평정되었다. 공은 원소의 무덤에 가서 제사를 지내며 눈물을 흘리며 곡했다. 원소의 아내를 위로하고, 그 집안사람들에게 보물을 돌려주었으며, 여러 가지 비단과 솜을 내려 주고 관에서 양식을 대 주었다.

八月，審配兄子榮夜開所守城東門內兵。配逆戰，敗，生禽配，斬之，鄴定。公臨祀紹墓，哭之流涕；慰勞紹妻，還其家人寶物，賜雜繒絮，廩食之。¹

앞서 원소가 공과 함께 군사를 일으켰을 때, 원소가 공에게 물었다. "만약 일이 이루어지지 않는다면 어느 방면을 근거지로 삼을 만하겠소?" 공이 말했다. "그대의 생각은 어떠하오?" 원소가 말했다. "나는 남쪽으로 황하에 의지하고 북쪽으로 연과 대를 막이로 삼아, 융적의 무리까지 아우른 다음 남쪽으로 향해 천하를 다툰다면 거의 성공할 수 있지 않겠소?" 공이 말했다. "나는 천하의 지혜와 힘을 맡겨 쓰되 도로써 이끌 것이니, 안 될 것이 없소."

初，紹與公共起兵，紹問公曰：「若事不輯，則方面何所可據？」公曰：「足下意以爲何如？」紹曰：「吾南據河，北阻燕、代，兼戎狄之衆，南向以爭天下，庶可以濟乎？」公曰：「吾任天下之智力，以道御之，無所不可。」¹

9월, 영을 내렸다. "하북은 원씨 때문에 재난을 입었으니, 올해의 조세와 부세를 내지 않게 하라!" 호족과 강자가 백성의 땅을 겸병하는 것을 막는 법을 엄하게 하니, 백성이 기뻐했다. 천자가 공에게 기주목을 겸하게 하자, 공은 연주목을 사양하여 돌려주었다.

九月，令曰：「河北罹袁氏之難，其令無出今年租賦！」重豪彊兼并之法，百姓喜悅。¹天子以公領冀州牧，公讓還兖州。

공이 업을 포위하고 있을 때, 원담은 감릉·안평·발해·하간을 공략하여 차지했다. 원상은 패하여 중산으로 돌아갔다. 원담이 이를 공격하자 원상은 고안으로 달아났고, 원담은 마침내 그 무리를 아울렀다. 공은 원담에게 편지를 보내 약속을 저버린 것을 꾸짖고 그와의 혼인을 끊어 그 딸을 돌려보낸 뒤에 진군했다. 원담은 두려워하여 평원을 버리고 남피로 달아나 지켰다. 12월, 공이 평원에 들어가 여러 현을 공략하여 평정했다.

公之圍鄴也，譚略取甘陵、安平、勃海、河間。尚敗，還中山。譚攻之，尚奔故安，遂并其衆。公遺譚書，責以負約，與之絕婚，女還，然後進軍。譚懼，拔平原，走保南皮。十二月，公入平原，略定諸縣。

10년 봄 정월, 원담을 쳐서 깨뜨리고 원담의 목을 베었으며 그 처자를 죽이니, 기주가 평정되었다. 영을 내렸다. "원씨와 함께 악행을 저지른 자들도 그들과 더불어 새로 시작하겠다." 백성에게 다시는 사사로이 원수를 갚지 못하게 하고, 후한 장례를 금하여 모든 것을 법으로 통일했다. 이달, 원희의 대장 초촉과 장남 등이 배반하여 원희와 원상을 치니, 원희와 원상은 삼군 오환으로 달아났다. 초촉 등이 그 현을 들어 항복하니 열후로 봉했다. 처음 원담을 칠 때 백성들이 얼음 깨는 부역을 피해 도망했으므로, 영을 내려 이들의 항복을 받아 주지 못하게 했다.

十年春正月，攻譚，破之，斬譚，誅其妻子，冀州平。¹下令曰：「其與袁氏同惡者，與之更始。」令民不得復私讎，禁厚葬，皆一之於法。是月，袁熙大將焦觸、張南等叛攻熙、尚，熙、尚奔三郡烏丸。觸等舉其縣降，封爲列侯。初討譚時，民亡椎冰，²令不得降。

얼마 뒤, 도망친 백성 가운데 군문에 와서 자수하는 자가 있었다. 공이 그에게 말했다. "너를 용서하면 영을 어기게 되고, 너를 죽이면 자수한 자를 죽이는 셈이 된다. 돌아가서 깊이 숨어 관리에게 잡히지 않도록 하라." 그 백성은 눈물을 흘리며 떠났는데, 뒤에 끝내 붙잡혔다.

頃之，亡民有詣門首者，公謂曰：「聽汝則違令，殺汝則誅首，歸深自藏，無爲吏所獲。」民垂泣而去；後竟捕得。

여름 4월, 흑산적 장연이 그 무리 10여만을 거느리고 항복하니, 열후로 봉했다. 고안의 조독과 곽노 등이 유주자사와 탁군 태수를 죽였다. 삼군 오환이 광평에서 선우보를 공격했다. 가을 8월, 공이 이들을 쳐서 조독 등의 목을 베고, 이어 노하를 건너 광평을 구원하니, 오환은 달아나 변방 요새 밖으로 나갔다.

夏四月，黑山賊張燕率其衆十餘萬降，封爲列侯。故安趙犢、霍奴等殺幽州刺史、涿郡太守。三郡烏丸攻鮮于輔於獷平。¹秋八月，公征之，斬犢等，乃渡潞河救獷平，烏丸奔走出塞。

9월, 영을 내렸다. "무리를 지어 결탁하는 것은 옛 성인이 미워한 바다. 듣건대 기주의 풍속은 아비와 아들이 서로 다른 당파에 속해 번갈아 서로 헐뜯고 추켜세운다고 한다. 옛날 직불의는 형이 없었는데도 세상 사람들은 그가 형수와 사통했다고 했고, 제오백어는 아비 없는 여자를 세 번 아내로 맞았는데도 장인을 때렸다고 했으며, 왕봉이 권력을 제멋대로 휘두르는데도 곡영은 그를 신백에 견주었고, 왕상이 충성스럽게 간언했는데도 장광은 그가 그릇된 도를 쓴다고 했다. 이는 모두 흰 것을 검다 하여 하늘을 속이고 임금을 기만한 것이다.

九月，令曰：「阿黨比周，先聖所疾也。聞冀州俗，父子異部，更相毀譽。昔直不疑無兄，世人謂之盜嫂；第五伯魚三娶孤女，謂之撾婦翁；王鳳擅權，谷永比之申伯；王商忠議，張匡謂之左道：此皆以白爲黑，欺天罔君者也。

나는 풍속을 바로잡고자 하니, 이 네 가지를 없애지 못한다면 나는 이를 부끄럽게 여길 것이다." 겨울 10월, 공이 업으로 돌아왔다.

吾欲整齊風俗，四者不除，吾以爲羞。」冬十月，公還鄴。

앞서 원소는 생질 고간에게 병주목을 맡겼는데, 공이 업을 함락하자 고간이 항복하므로 그대로 병주자사로 삼았다. 고간은 공이 오환을 친다는 말을 듣자 병주를 들어 배반하고, 상당 태수를 붙잡고 군사를 일으켜 호관 어귀를 지켰다. 공이 악진과 이전을 보내 치게 하자 고간은 돌아가 호관성을 지켰다. 11년 봄 정월, 공이 고간을 쳤다. 고간은 이를 듣고 별장을 남겨 성을 지키게 하고 흉노로 달아나 선우에게 구원을 청했으나, 선우는 받아들이지 않았다.

初，袁紹以甥高幹領并州牧，公之拔鄴，幹降，遂以爲刺史。幹聞公討烏丸，乃以州叛，執上黨太守，舉兵守壺關口。遣樂進、李典擊之，幹還守壺關城。十一年春正月，公征幹。幹聞之，乃留其別將守城，走入匈奴，求救於單于，單于不受。

공은 호관을 석 달 동안 포위하여 함락했다. 고간은 마침내 형주로 달아나다가 상락도위 왕염에게 붙잡혀 목이 베였다.

公圍壺關三月，拔之。幹遂走荊州，上洛都尉王琰捕斬之。

가을 8월, 공이 동쪽으로 해적 관승을 치러 순우에 이르러, 악진과 이전을 보내 쳐서 깨뜨리니 관승은 바다의 섬으로 달아났다. 동해군의 양분·담·척을 떼어 낭야에 붙이고, 창려군을 없앴다.

秋八月，公東征海賊管承，至淳于，遣樂進、李典擊破之，承走入海島。割東海之襄賁、郯、戚以益琅邪，省昌慮郡。¹

삼군 오환은 천하가 어지러운 틈을 타 유주를 깨뜨리고, 한나라 백성을 약탈하여 차지한 것이 모두 10여만 호에 이르렀다. 원소는 그 우두머리들을 모두 선우로 세우고, 민가의 딸을 자기 딸로 삼아 그들에게 시집보냈다. 요서 선우 답돈이 특히 강하여 원소에게 두터운 대우를 받았으므로, 원상 형제가 그에게 의탁했고 여러 차례 요새 안으로 들어와 해를 끼쳤다. 공이 이들을 치려고 수로를 팠는데, 호타에서 고수로 들어가게 하고 평로거라 이름했다. 또 구하 어귀에서 노하로 파 들어가게 하고 천주거라 이름하여 바다로 통하게 했다.

三郡烏丸承天下亂，破幽州，略有漢民合十餘萬戶。袁紹皆立其酋豪爲單于，以家人子爲己女，妻焉。遼西單于蹋頓尤彊，爲紹所厚，故尚兄弟歸之，數入塞爲害。公將征之，鑿渠，自呼沲入泒水，¹名平虜渠；又從泃河口²鑿入潞河，名泉州渠，以通海。

12년 봄 2월, 공이 순우에서 업으로 돌아왔다. 정유일에 영을 내렸다. "내가 의병을 일으켜 포악과 난리를 쳐 없앤 지 이제 19년이 되었다. 친 곳마다 반드시 이겼으니, 이것이 어찌 나의 공이겠는가? 바로 어진 사대부들의 힘이다. 천하가 아직 다 평정되지는 않았으나, 나는 반드시 어진 사대부들과 함께 평정하고자 한다. 그런데 그 수고의 대가를 나 혼자 누린다면 내 어찌 마음이 편하겠는가! 서둘러 공을 정하여 봉작을 내리도록 하라." 이에 공신 20여 명을 크게 봉하여 모두 열후로 삼고, 나머지도 각각 차례에 따라 봉작을 받게 했으며, 나랏일로 죽은 자의 고아들에게는 부역을 면제해 주었는데, 그 경중에 각각 차등이 있었다.

十二年春二月，公自淳于還鄴。丁酉，令曰：「吾起義兵誅暴亂，於今十九年，所征必克，豈吾功哉？乃賢士大夫之力也。天下雖未悉定，吾當要與賢士大夫共定之；而專饗其勞，吾何以安焉！其促定功行封。」於是大封功臣二十餘人，皆爲列侯，其餘各以次受封，及復死事之孤，輕重各有差。¹

공이 북쪽으로 삼군 오환을 치려 하자 장수들이 모두 말했다. "원상은 도망친 포로에 지나지 않습니다. 오랑캐는 탐욕스럽고 친애하는 마음이 없으니, 어찌 원상에게 쓰이겠습니까? 지금 깊이 들어가 치면 유비가 반드시 유표를 설득하여 허를 습격하게 할 것입니다. 만일 변고가 생기면 뉘우쳐도 소용없습니다." 오직 곽가만이 유표가 결코 유비를 믿고 맡기지 못할 것이라 헤아리고 공에게 출정을 권했다. 여름 5월, 무종에 이르렀다. 가을 7월, 큰물이 나서 바닷가 길이 통하지 않자, 전주가 길잡이가 되기를 청했고 공은 이를 따랐다.

將北征三郡烏丸，諸將皆曰：「袁尚，亡虜耳，夷狄貪而無親，豈能爲尚用？今深入征之，劉備必說劉表以襲許。萬一爲變，事不可悔。」惟郭嘉策表必不能任備，勸公行。夏五月，至無終。秋七月，大水，傍海道不通，田疇請爲鄉導，公從之。

공은 군사를 이끌고 노룡새를 나섰는데, 요새 밖의 길이 끊겨 통하지 않자 산을 깎고 골짜기를 메우며 5백여 리를 나아가, 백단을 지나고 평강을 거쳐 선비의 왕정을 건너 동쪽으로 유성을 향했다. 2백 리 못 미친 곳에 이르러서야 적이 이를 알았다. 원상과 원희는 답돈, 요서 선우 누반, 우북평 선우 능신저지 등과 함께 수만 기를 거느리고 맞서 왔다. 8월, 백랑산에 올랐다가 갑자기 적과 마주쳤는데, 그 무리가 매우 많았다.

引軍出盧龍塞，塞外道絕不通，乃壍山堙谷五百餘里，經白檀，歷平岡，涉鮮卑庭，東指柳城。未至二百里，虜乃知之。尚、熙與蹋頓、遼西單于樓班、右北平單于能臣抵之等，將數萬騎逆軍。八月，登白狼山，卒與虜遇，衆甚盛。

공의 수레와 치중은 뒤에 있었고 갑옷을 입은 자는 적었으므로 좌우가 모두 두려워했다. 공은 높은 곳에 올라 적의 진이 가지런하지 않은 것을 바라보고는 곧 군사를 풀어 치게 하되 장료를 선봉으로 삼았다. 적의 무리가 크게 무너져 답돈과 명왕 이하를 베었으며, 항복한 호인과 한인이 20여만 명이었다. 요동 선우 속복환과 요서·북평의 여러 우두머리들은 제 부족 사람들을 버리고 원상·원희와 함께 요동으로 달아났는데, 그 무리가 아직 수천 기나 되었다.

公車重在後，被甲者少，左右皆懼。公登高，望虜陣不整，乃縱兵擊之，使張遼爲先鋒，虜衆大崩，斬蹋頓及名王已下，胡、漢降者二十餘萬口。遼東單于速僕丸及遼西、北平諸豪，棄其種人，與尚、熙奔遼東，衆尚有數千騎。

앞서 요동 태수 공손강은 멀리 떨어져 있음을 믿고 복종하지 않았다. 공이 오환을 깨뜨리자 어떤 이가 공에게 내친김에 그를 치면 원상 형제를 사로잡을 수 있다고 권했다. 공이 말했다. "나는 이제 공손강으로 하여금 원상과 원희의 목을 베어 보내게 할 것이니, 군사를 번거롭게 할 것 없다." 9월, 공이 군사를 이끌고 유성에서 돌아오자, 공손강은 곧 원상·원희와 속복환 등의 목을 베어 그 머리를 보내왔다. 장수들 가운데 어떤 이가 물었다. "공께서 돌아오시자 공손강이 원상과 원희의 목을 베어 보낸 것은 어째서입니까?"

初，遼東太守公孫康恃遠不服。及公破烏丸，或說公遂征之，尚兄弟可禽也。公曰：「吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵矣。」九月，公引兵自柳城還，¹康即斬尚、熙及速僕丸等，傳其首。諸將或問：「公還而康斬送尚、熙，何也？」

공이 말했다. "그는 평소 원상 등을 두려워했다. 내가 몰아붙이면 힘을 합치고, 늦추어 주면 저희끼리 서로 도모하게 되니, 형세가 그러한 것이다." 11월, 역수에 이르자 대군 오환의 행선우 보부로와 상군 오환의 행선우 나루가 그 명왕들을 거느리고 와서 축하했다.

公曰：「彼素畏尚等，吾急之則并力，緩之則自相圖，其勢然也。」十一月至易水，代郡烏丸行單于普富盧、上郡烏丸行單于那樓將其名王來賀。

13년 봄 정월, 공이 업으로 돌아와 현무지를 만들어 수군을 훈련했다. 한나라 조정은 삼공의 관직을 폐지하고 승상과 어사대부를 두었다. 여름 6월, 공을 승상으로 삼았다.

十三年春正月，公還鄴，作玄武池以肄舟師。¹漢罷三公官，置丞相、御史大夫。夏六月，以公爲丞相。²

가을 7월, 공이 남쪽으로 유표를 쳤다. 8월, 유표가 죽고 그 아들 유종이 뒤를 이어 양양에 주둔했으며, 유비는 번에 주둔했다. 9월, 공이 신야에 이르자 유종은 마침내 항복했고, 유비는 하구로 달아났다. 공은 강릉으로 진군하여 형주의 관리와 백성에게 영을 내려 그들과 더불어 새로 시작하겠다고 했다. 이에 형주가 복종한 공을 논하여 후에 봉해진 자가 15명이었고, 유표의 대장 문빙을 강하 태수로 삼아 본래의 군사를 거느리게 했으며, 형주의 명사 한숭과 등의 등을 불러 썼다.

秋七月，公南征劉表。八月，表卒，其子琮代，屯襄陽，劉備屯樊。九月，公到新野，琮遂降，備走夏口。公進軍江陵，下令荊州吏民，與之更始。乃論荊州服從之功，侯者十五人，以劉表大將文聘爲江夏太守，使統本兵，引用荊州名士韓嵩、鄧義等。¹

익주목 유장이 처음으로 징발에 응하여 군사를 보내 공의 군에 보탰다. 12월, 손권이 유비를 위해 합비를 공격했다. 공은 강릉에서 유비를 치러 나서 파구에 이르러 장희를 보내 합비를 구원하게 했다. 손권은 장희가 온다는 말을 듣고 달아났다. 공은 적벽에 이르러 유비와 싸웠으나 불리했다. 이때 큰 역병이 돌아 관리와 병사 중에 죽는 자가 많자, 군사를 이끌고 돌아왔다. 유비는 마침내 형주와 강남의 여러 군을 차지했다.

益州牧劉璋始受徵役，遣兵給軍。十二月，孫權爲備攻合肥。公自江陵征備，至巴丘，遣張憙救合肥。權聞憙至，乃走。公至赤壁，與備戰，不利。於是大疫，吏士多死者，乃引軍還。備遂有荊州、江南諸郡。¹

14년 봄 3월, 군이 초에 이르러 가벼운 배를 만들고 수군을 정비했다. 가을 7월, 와수에서 회수로 들어가 비수로 나와 합비에 주둔했다. 신미일에 영을 내렸다. "근래 이래로 군이 여러 차례 출정하였는데, 더러 역병을 만나 관리와 병사가 죽어 돌아오지 못하니, 집안에는 짝을 잃고 원망하는 이들이 생기고 백성은 떠돌게 되었다. 어진 이가 어찌 이를 즐기겠는가? 부득이했을 뿐이다. 이제 죽은 자의 집안 가운데 생업이 없어 스스로 살아갈 수 없는 자에게는 관에서 양식 대 주기를 끊지 말고, 장리가 돌보고 위로하여 내 뜻에 맞도록 하라." 양주의 군현에 장리를 두고, 작피를 열어 둔전을 했다. 12월, 군이 초로 돌아왔다.

十四年春三月，軍至譙，作輕舟，治水軍。秋七月，自渦入淮，出肥水，軍合肥。辛未，令曰：「自頃已來，軍數征行，或遇疫氣，吏士死亡不歸，家室怨曠，百姓流離，而仁者豈樂之哉？不得已也。其令死者家無基業不能自存者，縣官勿絕廩，長吏存卹撫循，以稱吾意。」置揚州郡縣長吏，開芍陂屯田。十二月，軍還譙。

15년 봄, 영을 내렸다. "예로부터 천명을 받거나 나라를 중흥시킨 임금 가운데, 어찌 어진 사람과 군자를 얻어 그와 함께 천하를 다스리지 않은 이가 있었던가! 그들이 어진 이를 얻은 것은 마을 골목 밖을 나가지도 않고서였으니, 어찌 요행으로 만났겠는가? 다만 윗사람이 구하지 않을 따름이다. 지금 천하가 아직 평정되지 않았으니, 이는 특히 어진 이를 구하는 일이 급한 때다. '맹공작은 조씨나 위씨의 가로가 되기에는 넉넉하지만, 등나라나 설나라의 대부는 될 수 없다'고 했다.

十五年春，下令曰：「自古受命及中興之君，曷甞不得賢人君子與之共治天下者乎！及其得賢也，曾不出閭巷，豈幸相遇哉？上之人不求之耳。今天下尚未定，此特求賢之急時也。『孟公綽爲趙、魏老則優，不可以爲滕、薛大夫』。

만약 반드시 청렴한 선비라야만 쓸 수 있다면, 제 환공이 어찌 세상의 패자가 될 수 있었겠는가! 지금 천하에 거친 베옷을 입고 옥을 품은 채 위수 물가에서 낚시질하는 자가 어찌 없겠는가? 또 형수와 사통하고 뇌물을 받았으나 아직 위무지를 만나지 못한 자가 어찌 없겠는가? 그대들은 나를 도와 미천한 곳에 묻힌 자를 밝게 드러내어 천거하되, 오직 재능만을 보고 천거하라. 내가 그들을 얻어 쓰겠다." 겨울, 동작대를 지었다.

若必廉士而後可用，則齊桓其何以霸世！今天下得無有被褐懷玉而釣於渭濵者乎？又得無盜嫂受金而未遇無知者乎？二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉，吾得而用之。」冬，作銅爵臺。¹

16년 봄 정월, 천자가 공의 세자 조비를 오관중랑장으로 임명하고 관속을 두게 하여 승상의 부관으로 삼았다. 태원의 상요 등이 대릉을 근거로 배반하자, 하후연과 서황을 보내 포위하여 깨뜨렸다. 장로가 한중을 차지하고 있었으므로 3월에 종요를 보내 치게 했다. 공은 하후연 등을 하동으로 나가 종요와 만나게 했다.

十六年春正月，¹天子命公世子丕爲五官中郎將，置官屬，爲丞相副。太原商曜等以大陵叛，遣夏侯淵、徐晃圍破之。張魯據漢中，三月，遣鍾繇討之。公使淵等出河東與繇會。

이때 관중의 여러 장수들은 종요가 자기들을 습격하려는 것이라 의심하여, 마침내 마초가 한수·양추·이감·성의 등과 함께 배반했다. 공은 조인을 보내 이들을 치게 했다. 마초 등이 동관에 주둔하자 공은 장수들에게 명했다. "관서의 군사는 정예롭고 사나우니, 성벽을 굳게 지키고 그들과 싸우지 마라." 가을 7월, 공이 서쪽으로 출정하여 마초 등과 동관을 사이에 두고 진을 쳤다. 공은 급박하게 그들을 붙잡아 두면서, 몰래 서황과 주령 등을 보내 밤에 포판진을 건너 황하 서쪽을 차지하고 진영을 세우게 했다.

是時關中諸將疑繇欲自襲，馬超遂與韓遂、楊秋、李堪、成宜等叛。遣曹仁討之。超等屯潼關，公勑諸將：「關西兵精悍，堅壁勿與戰。」秋七月，公西征，¹與超等夾關而軍。公急持之，而潛遣徐晃、朱靈等夜渡蒲阪津，據河西爲營。

공이 동관에서 북쪽으로 건너는데, 채 다 건너기도 전에 마초가 배로 달려들어 급하게 싸움을 걸었다. 교위 정비가 이에 소와 말을 풀어 적을 꾀니, 적이 어지러이 소와 말을 차지하려 드는 틈에 공은 비로소 건널 수 있었다. 황하를 따라 양쪽을 막은 통로를 만들며 남쪽으로 나아갔다. 적이 물러나 위수 어귀에서 막자, 공은 적을 속이는 군사를 많이 벌여 두고 몰래 배에 군사를 싣고 위수로 들어가 부교를 놓았으며, 밤에 군사를 나누어 위수 남쪽에 진영을 세웠다. 적이 밤에 진영을 공격하자 복병이 쳐서 깨뜨렸다. 마초 등은 위수 남쪽에 주둔하며 사자를 보내 황하 서쪽 땅을 떼어 주기를 구하며 화친을 청했으나, 공은 허락하지 않았다.

公自潼關北渡，未濟，超赴船急戰。校尉丁斐因放牛馬以餌賊，賊亂取牛馬，公乃得渡，¹循河爲甬道而南。賊退，拒渭口，公乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，爲浮橋，夜，分兵結營於渭南。賊夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣信求割河以西請和，公不許。

9월, 군을 전진시켜 위수를 건넜다. 마초 등이 여러 차례 싸움을 걸었으나 이번에도 응하지 않았다. 마초 등이 땅을 떼어 달라고 굳이 청하며 인질로 아들을 보내겠다고 하자, 공은 가후의 계책을 써서 거짓으로 허락했다. 한수가 공과 만나기를 청했다. 공은 한수의 아버지와 같은 해에 효렴으로 천거되었고, 또 한수와도 같은 때의 동배였다. 이에 말을 마주 대고 한참 동안 이야기했는데, 군사 일은 입에 올리지 않고 다만 도성의 옛일만 이야기하며 손뼉을 치고 즐겁게 웃었다. 만남이 끝나자 마초 등이 한수에게 물었다. "공이 무슨 말을 하였소?"

九月，進軍渡渭。¹超等數挑戰，又不許；固請割地，求送任子，公用賈詡計，偽許之。韓遂請與公相見，公與遂父同歲孝廉，又與遂同時儕輩，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。旣罷，超等問遂：「公何言？」

한수가 말했다. "별말 없었소." 마초 등은 그를 의심했다. 다른 날 공이 또 한수에게 편지를 보냈는데, 여기저기 지우고 고친 곳이 많아 마치 한수가 고쳐 쓴 것처럼 보였다. 마초 등은 더욱 한수를 의심했다. 공은 이에 날짜를 정해 결전을 벌였다. 먼저 가벼운 군사로 싸움을 걸어 한참 동안 싸우다가 비로소 호기(虎騎)를 풀어 양쪽에서 협공하게 하여 크게 쳐부수고 성의·이감 등의 목을 베었다. 한수와 마초 등은 양주로 달아났고, 양추는 안정으로 도망쳤으며, 관중이 평정되었다. 장수들 가운데 어떤 이가 공에게 물었다. "처음에 적이 동관을 지키고 있어 위수 북쪽 길이 비어 있었는데, 하동에서 풍익을 치지 않고 도리어 동관을 지키며 날짜를 끈 뒤에야 북쪽으로 건너신 것은 어째서입니까?"

遂曰：「無所言也。」超等疑之。¹他日，公又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。公乃與克日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超等走涼州，楊秋奔安定，關中平。諸將或問公曰：「初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？」

공이 말했다. "적이 동관을 지키고 있는데, 만약 내가 하동으로 들어가면 적은 반드시 군사를 이끌어 여러 나루를 지킬 것이니, 그러면 서하(西河)는 건널 수 없게 된다. 그래서 나는 일부러 대군을 동관으로 향하게 했다. 적이 무리를 모두 남쪽으로 돌려 지키니 서하의 방비가 비었고, 그 때문에 두 장수가 마음대로 서하를 차지할 수 있었다. 그런 뒤에 군을 이끌고 북쪽으로 건넜는데, 적이 나와 서하를 다투지 못한 것은 두 장수의 군대가 있었기 때문이다. 수레를 잇대고 목책을 세워 용도(甬道)를 만들어 남쪽으로 나아간 것은, 적이 이길 수 없는 태세를 갖추는 동시에 약하게 보이려는 것이었다.

公曰：「賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉衆南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡，賊不能與吾爭西河者，以有二將之軍也。連車樹柵，爲甬道而南，¹旣爲不可勝，且以示弱。

위수를 건너 굳건한 보루를 쌓고도 적이 와도 나가지 않은 것은 적을 교만하게 하려는 것이었다. 그래서 적은 영루를 쌓지 않고 땅을 떼어 달라고 청했다. 내가 그 말에 순순히 따라 허락한 것은 그 뜻을 좇아 스스로 안심하고 대비하지 않게 하려는 것이었다. 그 사이 사졸의 힘을 길러 두었다가 하루아침에 치니, 이른바 '빠른 우레에 귀를 막을 틈이 없다'는 것이다. 용병의 변화는 본래 한 가지 길만 있는 것이 아니다." 처음에 적의 부대가 하나씩 도착할 때마다 공은 번번이 기뻐하는 기색을 보였다. 적을 깨뜨린 뒤 장수들이 그 까닭을 물었다.

渡渭爲堅壘，虜至不出，所以驕之也；故賊不爲營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不爲備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳，兵之變化，固非一道也。」始，賊每一部到，公輒有喜色。賊破之後，諸將問其故。

공이 대답했다. "관중은 멀고 넓어서, 만약 적이 저마다 험한 곳에 의지하면 정벌하는 데 한두 해가 아니면 평정할 수 없다. 지금 모두 한곳에 모여들었으니, 그 무리가 비록 많으나 서로 복종하지 않고 군대에 정해진 주인이 없어 한 번에 없앨 수 있다. 공을 세우기가 비교적 쉬우니 그래서 나는 기뻐한 것이다."

公荅曰：「關中長遠，若賊各依險阻，征之，不一二年不可定也。今皆來集，其衆雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，爲功差易，吾是以喜。」

겨울 10월, 군이 장안에서 북쪽으로 양추를 치러 가 안정을 포위했다. 양추가 항복하자 그 작위를 회복시켜 주고 그대로 머물러 그 백성을 어루만지게 했다. 12월, 안정에서 돌아오면서 하후연을 남겨 장안에 주둔하게 했다.

冬十月，軍自長安北征楊秋，圍安定。秋降，復其爵位，使留撫其民人。¹十二月，自安定還，留夏侯淵屯長安。

17년 봄 정월, 공이 업으로 돌아왔다. 천자는 공에게 배알할 때 이름을 부르지 않고, 조정에 들 때 종종걸음을 치지 않으며, 칼을 차고 신을 신은 채 전각에 오르게 하니, 소하의 옛일과 같았다. 마초의 잔당 양흥 등이 남전에 주둔하자 하후연을 시켜 쳐서 평정하게 했다. 하내의 탕음·조가·임려, 동군의 위국·돈구·동무양·발간, 거록의 영도·곡주·남화, 광평의 임성, 조국의 양국·한단·역양을 떼어 위군에 더했다.

十七年春正月，公還鄴。天子命公贊拜不名，入朝不趨，劔履上殿，如蕭何故事。馬超餘衆梁興等屯藍田，使夏侯淵擊平之。割河內之蕩陰、朝歌、林慮，東郡之衞國、頓丘、東武陽、發干，鉅鹿之廮陶、曲周、南和，廣平之任城，趙之襄國、邯鄲、易陽以益魏郡。

겨울 10월, 공이 손권을 정벌했다.

冬十月，公征孫權。

18년 봄 정월, 유수구로 진군하여 손권의 강서 진영을 쳐부수고 손권의 도독 공손양을 사로잡은 뒤 군을 이끌고 돌아왔다. 조서를 내려 14주를 합쳐 다시 9주로 삼았다. 여름 4월, 업에 이르렀다.

十八年春正月，進軍濡須口，攻破權江西營，獲權都督公孫陽，乃引軍還。詔書并十四州，復爲九州。夏四月，至鄴。

5월 병신일, 천자가 어사대부 치려에게 부절을 가지고 가서 책명으로 공을 위공으로 삼게 하며 말했다. 짐은 덕이 없어 어려서 재앙과 흉란을 만나 서쪽 땅으로 떠돌다가 당과 위의 땅으로 옮겨 갔다. 그때에는 깃발에 매달린 술처럼 위태로워, 종묘에는 제사가 끊기고 사직에는 자리가 없었다. 흉악한 무리가 넘보며 중원을 찢어 나누니, 온 땅의 백성 가운데 짐이 거느린 이가 없어 우리 고조께서 받으신 천명이 땅에 떨어지려 했다.

五月丙申，天子使御史大夫郗慮持節策命公爲魏公¹曰：朕以不德，少遭愍凶，越在西土，遷于唐、衞。當此之時，若綴旒然，²宗廟乏祀，社稷無位；羣凶覬覦，分裂諸夏，率土之民，朕無獲焉，即我高祖之命將墜于地。

짐은 이 때문에 새벽에 일어나고 옷을 입은 채 선잠을 자며 마음속으로 두려워하고 슬퍼하여 말했다. "조부와 부친을 섬기던 팔다리 같은 옛 어진 신하들 가운데 그 누가 짐의 몸을 돌보아 주겠는가?" 그러자 하늘이 마음을 열어 승상을 낳아 기르니, 우리 황실을 지키고 다스려 어려움에서 널리 건져 주었으니, 짐은 실로 그대에게 의지했다. 이제 그대에게 전례를 내리려 하니, 삼가 짐의 명을 들으라.

朕用夙興假寐，震悼于厥心，曰「惟祖惟父，股肱先正，¹其孰能恤朕躬」？乃誘天衷，誕育丞相，保乂我皇家，弘濟于艱難，朕實賴之。今將授君典禮，其敬聽朕命。

지난날 동탁이 처음 나라의 환란을 일으켰을 때, 여러 제후가 자리를 버리고 왕실을 위해 도모했는데, 그대는 앞장서 나아가 맨 먼저 군진을 열었으니, 이것은 그대가 본조에 충성한 것이다. 뒤에 황건적이 하늘의 떳떳한 도리를 거슬러 우리 세 주를 침범하고 그 화가 평민에게까지 미치자, 그대가 또 이를 베어 없애 동쪽 땅을 편안하게 했으니, 이것이 또 그대의 공이다. 한섬과 양봉이 멋대로 위세와 명령을 휘두르자, 그대가 이들을 쳐서 그 환란을 물리치고, 마침내 허로 도읍을 옮겨 우리 경기를 세우고, 관직을 두고 제사 터를 정하여 옛 법도를 잃지 않게 하니, 하늘과 땅의 귀신이 이에 편안함을 얻었다. 이것이 또 그대의 공이다.

昔者董卓初興國難，羣后釋位以謀王室，¹君則攝進，首啟戎行，此君之忠于本朝也。後及黃巾反易天常，侵我三州，延及平民，君又翦之，以寧東夏，此又君之功也。韓暹、楊奉專用威命，君則致討，克黜其難，遂遷許都，造我京畿，設官兆祀，不失舊物，天地鬼神於是獲乂，此又君之功也。

원술이 참람하게 반역하여 회남에서 방자하게 굴었으나 그대의 위엄을 두려워했다. 그대가 크게 빛나는 계책을 써서 기양의 싸움에서 교유가 목을 바치게 하니, 날카로운 위세가 남쪽으로 뻗어 나가 원술이 이로써 무너졌다. 이것이 또 그대의 공이다. 창끝을 돌려 동쪽을 정벌하니 여포가 죽임을 당했고, 수레를 타고 돌아오려 할 때 장양이 죽었으며, 휴고가 죄를 받고 장수가 머리를 조아려 복종했다. 이것이 또 그대의 공이다. 원소가 하늘의 떳떳한 도리를 거스르고 어지럽혀 사직을 위태롭게 하려 꾀하고, 그 무리의 많음을 믿고 군사를 일으켜 안에서 업신여겼다. 이때 왕의 군대는 적고 약했으며 천하는 마음이 얼어붙어 굳은 뜻을 가진 이가 없었다. 그대는 큰 절개를 잡아 그 정성이 밝은 해를 꿰뚫었고, 무용의 노여움을 떨치고 신묘한 계책을 운용하여 관도에 이르러 흉악한 무리를 크게 섬멸하고, 우리 나라를 위태로운 추락에서 건져 냈다. 이것이 또 그대의 공이다.

袁術僭逆，肆於淮南，懾憚君靈，用丕顯謀，蘄陽之役，橋蕤授首，稜威南邁，術以隕潰，此又君之功也。迴戈東征，呂布就戮，乘轅將返，張楊殂斃，眭固伏罪，張繡稽服，此又君之功也。袁紹逆亂天常，謀危社稷，憑恃其衆，稱兵內侮，當此之時，王師寡弱，天下寒心，莫有固志，君執大節，精貫白日，奮其武怒，運其神策，致屆官渡，大殲醜類，¹俾我國家拯於危墜，此又君之功也。

큰 강을 건너 군사를 보내 네 주를 개척하여 평정하니, 원담과 고간은 모두 목이 베어져 효수되었고, 바다의 도적들은 흩어져 달아났으며, 흑산의 무리는 법도를 따랐다. 이것이 또 그대의 공이다. 오환의 세 부족이 두 대에 걸쳐 난을 일삼았고, 원상이 이를 틈타 변방 북쪽에 다가가 의지해 버티었는데, 그대는 말을 묶고 수레를 매달며 나아가 한 번의 정벌로 멸했다. 이것이 또 그대의 공이다. 유표가 배반하고 방자하여 공물을 바치는 직분을 다하지 않았는데, 왕의 군대가 길을 나서자 위엄이 먼저 퍼져 백 개의 성과 여덟 군이 손을 모으고 무릎을 꿇었다. 이것이 또 그대의 공이다.

濟師洪河，拓定四州，袁譚、高幹，咸梟其首，海盜奔迸，黑山順軌，此又君之功也。烏丸三種，崇亂二世，袁尚因之，逼據塞北，束馬縣車，一征而滅，此又君之功也。劉表背誕，不供貢職，王師首路，威風先逝，百城八郡，交臂屈膝，此又君之功也。

마초와 성의가 악을 함께하며 서로 도와 황하와 동관 가에 의지해 제 욕심을 채우려 했는데, 위수 남쪽에서 이들을 섬멸하니 바친 적의 귀가 만으로 헤아렸고, 마침내 변경을 평정하고 융적을 어루만져 화평하게 했다. 이것이 또 그대의 공이다. 선비와 정령이 여러 차례 통역을 거쳐 찾아왔고, 비우와 백옥이 관리를 보내 줄 것을 청하며 직분을 따랐다. 이것이 또 그대의 공이다. 그대는 천하를 평정한 공이 있고 거기에 밝은 덕을 더하여, 온 나라의 질서를 바로 세우고 아름다운 풍속을 널리 폈으며, 두루 부지런히 가르침을 베풀고 형옥을 신중히 살폈으니, 관리들에게는 가혹한 정사가 없고 백성들은 악한 마음을 품지 않았다. 황족을 도탑게 받들고 끊어진 대를 드러내어 잇게 했으며, 옛 덕과 이전의 공이 있는 이들을 빠짐없이 차례대로 대우했다. 이윤의 덕이 하늘에 닿고 주공의 빛이 사해에 비쳤다 하더라도 그대에 견주면 보잘것없다.

馬超、成宜，同惡相濟，濵據河、潼，求逞所欲，殄之渭南，獻馘萬計，遂定邊境，撫和戎狄，此又君之功也。鮮卑、丁零，重譯而至，箄于、白屋，請吏率職，此又君之功也。君有定天下之功，重之以明德，班敘海內，宣美風俗，旁施勤教，恤慎刑獄，吏無苛政，民無懷慝；敦崇帝族，表繼絕世，舊德前功，罔不咸秩；雖伊尹格于皇天，周公光于四海，方之蔑如也。

짐이 듣건대 선왕은 밝은 덕이 있는 이들을 두루 세워 땅을 주어 복을 내리고 백성을 나누어 주며, 그 총애의 표장을 높이고 예물을 갖추어 주었으니, 이는 왕실을 울타리처럼 지키고 그 시대를 보좌하게 하려는 것이었다. 주 성왕 때 관숙과 채숙이 난을 일으키자, 그 환란을 거울삼고 공로를 생각하여 소강공으로 하여금 제 태공에게 밟을 수 있는 영역을 내리게 하니, 동쪽으로는 바다에 이르고, 서쪽으로는 황하에 이르며, 남쪽으로는 목릉에 이르고, 북쪽으로는 무체에 이르기까지, 다섯 등급의 제후와 아홉 주의 우두머리를 실로 정벌할 수 있게 했고, 대대로 태사의 지위를 누리게 하여 동해를 표창했다. 양왕 때에 이르러서도 초나라 사람이 왕에게 바칠 직분을 다하지 않자, 또 진 문공에게 명하여 제후의 우두머리로 올리고, 두 가지 수레와 호분, 부월, 거창주, 활과 화살을 내려 남양을 크게 열어 주고 대대로 맹주가 되게 했다.

朕聞先王並建明德，胙之以土，分之以民，崇其寵章，備其禮物，所以藩衞王室，左右厥世也。其在周成，管、蔡不靜，懲難念功，乃使邵康公賜齊太公履，東至于海，西至于河，南至于穆陵，北至于無棣，五侯九伯，實得征之，世祚太師，以表東海；爰及襄王，亦有楚人不供王職，又命晉文登爲侯伯，錫以二輅、虎賁、鈇鉞、秬鬯、弓矢，大啟南陽，世作盟主。

그러므로 주 왕실이 무너지지 않은 것은 오직 이 두 나라에 힘입은 것이다. 이제 그대는 크게 빛나는 덕을 드러내어 짐의 몸을 밝게 보호하고, 천명에 받들어 응하며 큰 공업을 이끌어 드날리고, 온 천하를 편안하게 하여 따르지 않는 이가 없게 했다. 공은 이윤과 주공보다 높은데 상은 제나라와 진나라보다 낮으니 짐은 매우 부끄럽다. 짐은 보잘것없는 몸으로 억조 백성의 위에 의탁해 있어 그 어려움을 길이 생각하면 깊은 물을 건너고 얇은 얼음을 밟는 듯하니, 그대가 건져 주지 않는다면 짐은 감당할 수 없다.

故周室之不壞，繄二國是賴。今君稱丕顯德，明保朕躬，奉荅天命，導揚弘烈，綏爰九域，莫不率俾，¹功高于伊、周，而賞卑於齊、晉，朕甚恧焉。朕以眇眇之身，託于兆民之上，永思厥艱，若涉淵冰，非君攸濟，朕無任焉。

이제 기주의 하동·하내·위군·조국·중산·상산·거록·안평·감릉·평원 모두 열 군으로 그대를 봉하여 위공으로 삼는다. 그대에게 검은 흙을 내리되 흰 띠풀로 싸서 주니, 이에 그대의 거북 등딱지로 점을 쳐서 큰 사직단을 세우라. 옛날 주 왕실에서 필공과 모공은 들어와 경으로서 보좌했고, 태사·태보였던 주공과 소공은 나가서 두 방백이 되었으니, 안팎의 임무를 그대가 실로 맡기에 마땅하다. 승상으로서 기주목을 겸하는 것은 전과 같이 하라. 또 그대에게 구석을 더하니 삼가 짐의 명을 들으라.

今以冀州之河東、河內、魏郡、趙國、中山、常山、鉅鹿、安平、甘陵、平原凡十郡，封君爲魏公。錫君玄土，苴以白茅；爰契爾龜，用建冢社。昔在周室，畢公、毛公入爲卿佐，周、邵師保出爲二伯，外內之任，君實宜之，其以丞相領冀州牧如故。又加君九錫，其敬聽朕命。

그대는 예와 법을 날줄과 씨줄로 삼아 백성의 본보기가 되어, 저마다 생업에 안주하고 뜻을 바꾸는 일이 없게 했다. 이에 그대에게 대로와 융로 각 한 대와 검은 수말 네 필씩 두 조를 내린다. 그대는 서로 나누기를 권하고 근본인 농사에 힘쓰게 하여, 농부들이 부지런히 일하고 곡식과 비단이 쌓여 대업이 일어났다. 이에 그대에게 곤면의 옷을 내리고 붉은 신을 곁들인다. 그대는 겸양을 도탑게 숭상하여 백성들이 선행을 일으키게 하니, 어린이와 어른에게 예가 있고 위아래가 모두 화목했다. 이에 그대에게 헌현의 음악과 육일의 춤을 내린다.

以君經緯禮律，爲民軌儀，使安職業，無或遷志，是用錫君大輅、戎輅各一，玄牡二駟。君勸分務本，穡人昏作，¹粟帛滯積，大業惟興，是用錫君衮冕之服，赤舄副焉。君敦尚謙讓，俾民興行，少長有禮，上下咸和，是用錫君軒縣之樂，六佾之舞。

그대는 교화를 도와 펴서 사방에 미치게 하니, 먼 곳의 사람들이 얼굴을 고쳐 귀순하고 중원이 충실해졌다. 이에 그대에게 붉은 문을 내려 살게 한다. 그대는 밝은 지혜를 갈고닦아 황제가 어려워하는 바를 생각하고, 재능 있는 이에게 관직을 주고 어진 이에게 일을 맡겨 여러 선한 이들을 반드시 천거했다. 이에 그대에게 납폐를 내려 오르게 한다. 그대는 나라의 저울대를 잡고 얼굴빛을 바르게 하여 가운데에 처하니, 털끝만 한 악이라도 억눌러 물리치지 않은 것이 없다. 이에 그대에게 호분의 군사 3백 명을 내린다. 그대는 하늘의 형벌을 삼가 바로잡아 죄 있는 자를 드러내니, 법을 범하고 기강을 어지럽힌 자는 베어 죽이지 않은 이가 없다. 이에 그대에게 부와 월 각 한 자루를 내린다.

君翼宣風化，爰發四方，遠人革面，華夏充實，是用錫君朱戶以居。君研其明哲，思帝所難，官才任賢，羣善必舉，是用錫君納陛以登。君秉國之鈞，正色處中，纖豪之惡，靡不抑退，是用錫君虎賁之士三百人。君糾虔天刑，章厥有罪，¹犯關干紀，莫不誅殛，是用錫君鈇鉞各一。

그대는 용처럼 날뛰고 범처럼 노려보며 팔방을 두루 살펴, 반역하는 자를 덮쳐 치고 사해에서 적의 예봉을 꺾었다. 이에 그대에게 붉은 활 하나, 붉은 화살 백 개, 검은 활 열 개, 검은 화살 천 개를 내린다. 그대는 온화함과 공손함을 바탕으로 삼고 효도와 우애를 덕으로 삼으며, 밝고 진실하며 도탑고 성실하여 짐의 마음을 감동시켰다. 이에 그대에게 거창주 한 동이를 내리고 규찬을 곁들인다. 위국에는 승상 이하 여러 경과 백관을 두되 모두 한나라 초기 제후왕의 제도와 같게 한다.

君龍驤虎視，旁眺八維，掩討逆節，折衝四海，是用錫君彤弓一，彤矢百，玈弓十，玈矢千。君以溫恭爲基，孝友爲德，明允篤誠，感于朕思，是用錫君秬鬯一卣，珪瓚副焉。魏國置丞相已下羣卿百寮，皆如漢初諸侯王之制。

가서 공경할지어다. 짐의 명을 삼가 받들라! 그대의 무리를 가려 뽑고 돌보며, 때맞추어 여러 공적을 밝혀, 그대의 빛나는 덕을 끝까지 이루고, 우리 고조의 아름다운 명에 보답하여 드날리라!

往欽哉，敬服朕命！簡恤爾衆，時亮庶功，用終爾顯德，對揚我高祖之休命！¹

가을 7월, 처음으로 위의 사직과 종묘를 세웠다. 천자가 공의 세 딸을 맞아들여 귀인으로 삼았는데, 가장 어린 딸은 나이가 찰 때까지 위국에서 기다리게 했다. 9월, 금호대를 짓고, 도랑을 파서 장수를 끌어 백구로 들어가게 하여 황하와 통하게 했다. 겨울 10월, 위군을 동부와 서부로 나누고 도위를 두었다. 11월, 처음으로 상서·시중·육경을 두었다.

秋七月，始建魏社稷宗廟。天子娉公三女爲貴人，少者待年於國。¹九月，作金虎臺，鑿渠引漳水入白溝以通河。冬十月，分魏郡爲東西部，置都尉。十一月，初置尚書、侍中、六卿。²

마초가 한양에 있으면서 다시 강족과 호족을 이용해 해를 끼치니, 저족의 왕 천만이 배반하여 마초에게 호응하고 흥국에 주둔했다. 하후연을 시켜 이를 토벌하게 했다.

馬超在漢陽，復因羌、胡爲害，氐王千萬叛應超，屯興國。使夏侯淵討之。

19년 봄 정월, 처음으로 적전을 갈았다. 남안의 조구와 한양의 윤봉 등이 마초를 토벌하여 그 처자를 죽여 효수하니, 마초는 한중으로 달아났다. 한수는 금성으로 옮겨 가 저족 왕 천만의 부락으로 들어가서, 강족과 호족 기병 만여 명을 이끌고 하후연과 싸웠다. 하후연이 공격하여 크게 쳐부수니 한수는 서평으로 달아났다. 하후연은 장수들과 함께 흥국을 쳐서 도륙했다. 안동군과 영양군을 폐지했다.

十九年春正月，始耕籍田。南安趙衢、漢陽尹奉等討超，梟其妻子，超奔漢中。韓遂徙金城，入氐王千萬部，率羌、胡萬餘騎與夏侯淵戰，擊，大破之，遂走西平。淵與諸將攻興國，屠之。省安東、永陽郡。

안정 태수 관구흥이 임지로 가려 할 때 공이 그에게 경계하여 말했다. "강족과 호족이 중국과 통하고자 하면 마땅히 스스로 사람을 보내올 것이니, 삼가 이쪽에서 사람을 보내지 마라. 좋은 사람은 얻기 어려우니, 보낸 자는 반드시 강족과 호족을 부추겨 함부로 무언가를 청하게 하고, 그것을 이용해 제 이익을 챙기려 할 것이다. 그 청을 들어주지 않으면 풍속이 다른 이들의 마음을 잃게 되고, 들어주면 일에 아무 이로움이 없다." 관구흥은 부임하자 교위 범릉을 강족 땅으로 보냈는데, 범릉은 과연 강족을 부추겨 자기를 속국도위로 삼아 달라고 청하게 했다. 공이 말했다. "나는 이렇게 될 줄 미리 알았다. 내가 성인이어서가 아니라 다만 겪은 일이 많을 뿐이다."

安定太守毌丘興將之官，公戒之曰：「羌、胡欲與中國通，自當遣人來，慎勿遣人徃。善人難得，必將教羌、胡妄有所請求，因欲以自利；不從便爲失異俗意，從之則無益事。」興至，遣校尉范陵至羌中，陵果教羌，使自請爲屬國都尉。公曰：「吾預知當爾，非聖也，但更事多耳。」¹

3월, 천자는 위공의 지위를 제후왕보다 위에 두게 하고, 금으로 된 인장과 붉은 인끈, 원유관을 새로 내렸다.

三月，天子使魏公位在諸侯王上，改授金璽，赤紱、遠遊冠。¹

가을 7월, 공이 손권을 정벌했다.

秋七月，公征孫權。¹

처음에 농서의 송건은 스스로 하수평한왕이라 일컫고 부한에 무리를 모아 연호를 고치고 백관을 둔 지 30여 년이 되었다. 하후연을 보내 흥국에서 이를 토벌하게 했다. 겨울 10월, 부한을 도륙하고 송건을 베니 양주가 평정되었다.

初，隴西宋建自稱河首平漢王，聚衆枹罕，改元，置百官，三十餘年。遣夏侯淵自興國討之。冬十月，屠枹罕，斬建，涼州平。

공이 합비에서 돌아왔다.

公自合肥還。

11월, 한나라 황후 복씨가 예전에 아버지인 전 둔기교위 복완에게 편지를 보내 황제가 동승이 주살된 일로 공을 원망한다고 했는데, 그 말이 매우 추악했다. 이 일이 드러나 연좌되어 황후는 폐출되어 죽고, 형제들도 모두 법에 따라 처형되었다.

十一月，漢皇后伏氏坐昔與父故屯騎校尉完書，云帝以董承被誅怨恨公，辭甚醜惡，發聞，后廢黜死，兄弟皆伏法。¹

12월, 공이 맹진에 이르렀다. 천자는 공에게 모두(旄頭)를 두고 궁전에 종거를 설치하게 했다. 을미일, 영을 내려 말했다. "품행이 바른 선비가 반드시 나아가 일을 이룰 수 있는 것은 아니며, 나아가 일을 이루는 선비가 반드시 품행이 바른 것도 아니다. 진평이 어찌 행실이 도타웠으며, 소진이 어찌 신의를 지켰던가? 그런데도 진평은 한나라의 대업을 안정시켰고, 소진은 약한 연나라를 구했다. 이로써 말하자면 선비에게 한쪽으로 모자란 점이 있다고 해서 어찌 버릴 수 있겠는가! 담당 관리들이 이 뜻을 분명히 생각한다면 선비 중에 버려지거나 묻히는 이가 없고, 관직에는 폐기되는 일이 없을 것이다."

十二月，公至孟津。天子命公置旄頭，宮殿設鍾虡。乙未，令曰：「夫有行之士未必能進取，進取之士未必能有行也。陳平豈篤行，蘇秦豈守信邪？而陳平定漢業，蘇秦濟弱燕。由此言之，士有偏短，庸可廢乎！有司明思此義，則士無遺滯，官無廢業矣。」

또 말했다. "무릇 형벌은 백성의 목숨이 걸린 일이다. 그런데 군중에서 옥사를 맡은 이 가운데 적임자가 아닌 자가 있는데도 삼군의 생사가 걸린 일을 맡기고 있으니, 나는 이를 매우 두려워한다. 법리에 밝고 통달한 자를 골라 형벌을 맡게 하라." 이에 이조연속을 두었다.

又曰：「夫刑，百姓之命也，而軍中典獄者或非其人，而任以三軍死生之事，吾甚懼之。其選明達法理者，使持典刑。」於是置理曹掾屬。

20년 봄 정월, 천자가 공의 가운데 딸을 황후로 세웠다. 운중·정양·오원·삭방군을 폐지하고, 군마다 현 하나를 두어 그 백성을 다스리게 하고, 이를 합하여 신흥군으로 삼았다.

二十年春正月，天子立公中女爲皇后。省雲中、定襄、五原、朔方郡，郡置一縣領其民，合以爲新興郡。

3월, 공이 서쪽으로 장로를 정벌하러 가 진창에 이르러 무도에서 저족의 땅으로 들어가려 했다. 저족이 길을 막자 먼저 장합·주령 등을 보내 쳐부수게 했다. 여름 4월, 공은 진창에서 산관을 나가 하지에 이르렀다. 저족 왕 두무가 무리 만여 명을 거느리고 험한 지세를 믿고 복종하지 않으니, 5월에 공이 쳐서 도륙했다. 서평과 금성의 장수 국연·장석 등이 함께 한수의 목을 베어 보내왔다. 가을 7월, 공이 양평에 이르렀다.

三月，公西征張魯，至陳倉，將自武都入氐；氐人塞道，先遣張郃、朱靈等攻破之。夏四月，公自陳倉以出散關，至河池。氐王竇茂衆萬餘人，恃險不服，五月，公攻屠之。西平、金城諸將麴演、蔣石等共斬送韓遂首。¹秋七月，公至陽平。

장로는 아우 장위와 장수 양앙 등을 시켜 양평관에 의지하게 했는데, 산을 가로질러 10여 리에 걸쳐 성을 쌓았다. 공격했으나 함락하지 못하자 군을 이끌고 물러났다. 적은 대군이 물러나는 것을 보고 수비를 풀어 흩어졌다. 공은 이에 은밀히 해표·고조 등을 보내 험한 곳을 타고 밤에 습격하게 하여 크게 쳐부수고 그 장수 양임을 베었다. 나아가 장위를 공격하자 장위 등은 밤에 달아났고, 장로는 무너져 파중으로 달아났다. 공의 군대가 남정에 들어가 장로의 창고에 있던 진귀한 보물을 모두 손에 넣었다.

張魯使弟衞與將楊昂等據陽平關，橫山築城十餘里，攻之不能拔，乃引軍還。賊見大軍退，其守備解散。公乃密遣解𢢼、高祚等乘險夜襲，大破之，斬其將楊任，進攻衞，衞等夜遁，魯潰奔巴中。公軍入南鄭，盡得魯府庫珍寶。¹

파와 한중이 모두 항복했다. 한녕군을 다시 한중군으로 되돌렸다. 한중의 안양·서성을 나누어 서성군으로 삼고 태수를 두었으며, 석·상용군을 나누어 도위를 두었다.

巴、漢皆降。復漢寧郡爲漢中；分漢中之安陽、西城爲西城郡，置太守；分錫、上庸郡，置都尉。

8월, 손권이 합비를 포위하자 장료와 이전이 쳐부수었다.

八月，孫權圍合肥，張遼、李典擊破之。

9월, 파의 칠성이왕 박호와 종읍후 두호가 파의 이민족과 종족 백성을 이끌고 와서 귀부했다. 이에 파군을 나누어 박호를 파동 태수로, 두호를 파서 태수로 삼고 모두 열후로 봉했다. 천자는 공에게 황제를 대신하여 제후와 태수·상을 봉하고 임명하도록 명했다.

九月，巴七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩舉巴夷、賨民來附，¹於是分巴郡，以胡爲巴東太守，濩爲巴西太守，皆封列侯。天子命公承制封拜諸侯守相。²

겨울 10월, 처음으로 명호후에서 오대부까지를 두어, 기존의 열후·관내후와 합쳐 모두 여섯 등급으로 하여 군공을 상 주었다.

冬十月，始置名號侯至五大夫，與舊列侯、關內侯凡六等，以賞軍功。¹

11월, 장로가 파중에서 남은 무리를 거느리고 항복했다. 장로와 그 다섯 아들을 모두 열후로 봉했다. 유비가 유장을 습격하여 익주를 빼앗고 마침내 파중을 차지하니, 장합을 보내 이를 치게 했다.

十一月，魯自巴中將其餘衆降。封魯及五子皆爲列侯。劉備襲劉璋，取益州，遂據巴中；遣張郃擊之。

12월, 공이 남정에서 돌아오면서 하후연을 남겨 한중에 주둔하게 했다.

十二月，公自南鄭還，留夏侯淵屯漢中。¹

21년 봄 2월, 공이 업으로 돌아왔다. 3월 임인일, 공이 몸소 적전을 갈았다. 여름 5월, 천자가 공의 작위를 올려 위왕으로 삼았다. 대군 오환의 행선우 보부로가 그 후왕들과 함께 와서 조회했다. 천자는 왕의 딸들을 공주로 삼고 탕목읍의 조세를 받게 했다. 가을 7월, 흉노 남선우 호주천이 그 명왕들을 거느리고 와서 조회하니, 빈객의 예로 대우하고 그대로 위에 머물게 하며 우현왕 거비에게 그 나라를 감독하게 했다. 8월, 대리 종요를 상국으로 삼았다.

二十一年春二月，公還鄴。¹三月壬寅，公親耕籍田。²夏五月，天子進公爵爲魏王。³代郡烏丸行單于普富盧與其侯王來朝。天子命王女爲公主，食湯沐邑。秋七月，匈奴南單于呼廚泉將其名王來朝，待以客禮，遂留魏，使右賢王去卑監其國。八月，以大理鍾繇爲相國。⁴

겨울 10월, 군사를 조련하고 이어서 손권을 정벌하러 나서 11월에 초에 이르렀다.

冬十月，治兵，¹遂征孫權，十一月至譙。

22년 봄 정월, 왕이 거소에 진을 쳤다. 2월, 군을 전진시켜 강서의 학계에 주둔했다. 손권이 유수구에 성을 쌓고 막아 지키니, 이에 바짝 다가가 공격하자 손권이 물러나 달아났다. 3월, 왕이 군을 이끌고 돌아오면서 하후돈·조인·장료 등을 남겨 거소에 주둔하게 했다.

二十二年春正月，王軍居巢，二月，進軍屯江西郝谿。權在濡須口築城拒守，遂逼攻之，權退走。三月，王引軍還，留夏侯惇、曹仁、張遼等屯居巢。

여름 4월, 천자는 왕에게 천자의 깃발을 세우고 드나들 때 경필을 외치게 했다. 5월, 반궁을 지었다. 6월, 군사 화흠을 어사대부로 삼았다. 겨울 10월, 천자는 왕에게 열두 줄의 류를 드리운 면류관을 쓰고 금근거를 타되 여섯 마리 말이 끌게 하고, 오시부거를 갖추게 했다. 오관중랑장 조비를 위의 태자로 삼았다.

夏四月，天子命王設天子旌旗，出入稱警蹕。五月，作泮宮。六月，以軍師華歆爲御史大夫。¹冬十月，天子命王冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車，以五官中郎將丕爲魏太子。

유비가 장비·마초·오란 등을 보내 하변에 주둔하게 하자 조홍을 보내 막게 했다.

劉備遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辯；遣曹洪拒之。

23년 봄 정월, 한나라의 태의령 길본이 소부 경기, 사직 위황 등과 함께 반란을 일으켜 허를 공격하고 승상장사 왕필의 군영을 불태웠다. 왕필은 영천 전농중랑장 엄광과 함께 이들을 토벌하여 베었다.

二十三年春正月，漢太醫令吉本與少府耿紀、司直韋晃等反，攻許，燒丞相長史王必營，¹必與潁川典農中郎將嚴匡討斬之。²

조홍이 오란을 깨뜨리고 그 장수 임기 등을 베었다. 3월, 장비와 마초는 한중으로 달아났고, 음평의 저족 강단이 오란을 베어 그 머리를 보내왔다.

曹洪破吳蘭，斬其將任夔等。三月，張飛、馬超走漢中，陰平氐強端斬吳蘭，傳其首。

여름 4월, 대군과 상곡의 오환 무신저 등이 반란을 일으키니, 언릉후 조창을 보내 토벌하여 깨뜨렸다.

夏四月，代郡、上谷烏丸無臣氐等叛，遣鄢陵侯彰討破之。¹

6월, 영을 내려 말했다. "옛날의 장사는 반드시 척박한 땅에 했다. 서문표 사당 서쪽 언덕 위를 헤아려 수릉으로 삼되, 높은 지형을 따라 터를 삼고 봉분을 쌓지 말고 나무도 심지 마라. 『주례』에 총인이 공의 묘지를 맡았는데, 무릇 제후는 좌우 앞쪽에 두고 경대부는 뒤에 두었으며, 한나라 제도에서도 이를 배릉이라 했다. 공경대신과 장수 가운데 공이 있는 이들은 마땅히 수릉에 배장해야 하니, 묘역을 넓게 잡아 모두 들어갈 수 있을 만큼 넉넉하게 하라."

六月，令曰：「古之葬者，必居瘠薄之地。其規西門豹祠西原上爲壽陵，因高爲基，不封不樹。周禮冢人掌公墓之地，凡諸侯居左右以前，卿大夫居後，漢制亦謂之陪陵。其公卿大臣列將有功者，宜陪壽陵，其廣爲兆域，使足相容。」

가을 7월, 군사를 조련하고 이어서 서쪽으로 유비를 정벌하러 나서 9월에 장안에 이르렀다.

秋七月，治兵，遂西征劉備，九月，至長安。

겨울 10월, 완의 수비 장수 후음 등이 반란을 일으켜 남양 태수를 사로잡고 관리와 백성을 위협하여 약탈하며 완을 차지하고 지켰다. 처음에 조인은 관우를 토벌하러 번성에 주둔해 있었는데, 이달에 조인에게 완을 포위하게 했다.

冬十月，宛守將侯音等反，執南陽太守，劫略吏民，保宛。初，曹仁討關羽，屯樊城，是月使仁圍宛。

24년 봄 정월, 조인이 완을 도륙하고 후음을 베었다.

二十四年春正月，仁屠宛，斬音。¹

하후연이 양평에서 유비와 싸우다가 유비에게 죽임을 당했다. 3월, 왕이 장안에서 야곡으로 나가 요충지를 막으며 군을 몰아 한중으로 다가가 마침내 양평에 이르렀다. 유비는 험한 지세에 의지하여 막아 지켰다.

夏侯淵與劉備戰於陽平，爲備所殺。三月，王自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中，遂至陽平。備因險拒守。¹

여름 5월, 군을 이끌고 장안으로 돌아왔다.

夏五月，引軍還長安。

가을 7월, 부인 변씨를 왕후로 삼았다. 우금을 보내 조인을 도와 관우를 치게 했다. 8월, 한수가 넘쳐 우금의 군을 덮치니 군이 물에 잠겼고, 관우가 우금을 사로잡고 이어서 조인을 포위했다. 서황을 시켜 이를 구원하게 했다.

秋七月，以夫人卞氏爲王后。遣于禁助曹仁擊關羽。八月，漢水溢，灌禁軍，軍沒，羽獲禁，遂圍仁。使徐晃救之。

9월, 상국 종요가 서조연 위풍의 반란에 연좌되어 면직되었다.

九月，相國鍾繇坐西曹掾魏諷反免。¹

겨울 10월, 군이 낙양으로 돌아왔다. 손권이 사자를 보내 글을 올려 관우를 쳐서 스스로 힘을 바치겠다고 했다. 왕이 낙양에서 남쪽으로 관우를 치러 나섰는데, 도착하기 전에 서황이 관우를 공격하여 깨뜨리니 관우가 달아나고 조인에 대한 포위가 풀렸다. 왕은 마피에 진을 쳤다.

冬十月，軍還洛陽。¹孫權遣使上書，以討關羽自效。王自洛陽南征羽，未至，晃攻羽，破之，羽走，仁圍解。王軍摩陂。²

25년 봄 정월, 왕이 낙양에 이르렀다. 손권이 관우를 쳐서 베고 그 머리를 보내왔다.

二十五年春正月，至洛陽。權擊斬羽，傳其首。

경자일, 왕이 낙양에서 붕어하니 나이 66세였다. 유령에서 말했다. "천하가 아직 안정되지 않았으니 옛 법도를 따를 수 없다. 장례가 끝나면 모두 상복을 벗어라. 군사를 거느리고 주둔하며 지키는 자들은 모두 주둔지를 떠나서는 안 된다. 담당 관리들은 각자 자기 직무를 다하라. 염할 때는 평상시의 옷을 입히고 금·옥·진귀한 보물을 묻지 마라." 시호를 무왕이라 했다. 2월 정묘일, 고릉에 장사 지냈다.

庚子，王崩于洛陽，年六十六。¹遺令曰：「天下尚未安定，未得遵古也。葬畢，皆除服。其將兵屯戍者，皆不得離屯部。有司各率乃職。斂以時服，無藏金玉珍寶。」謚曰武王。二月丁卯，葬高陵。²³⁴⁵⁶

평한다: 한나라 말에 천하가 크게 어지러워 영웅호걸이 한꺼번에 일어났는데, 원소는 네 주를 범처럼 노려보며 그 강성함을 대적할 이가 없었다. 태조는 계책을 세우고 모략을 펼쳐 천하를 채찍질하듯 휘어잡았다. 신불해와 상앙의 법술을 거두어 쓰고 한신과 백기의 기이한 책략을 두루 갖추었으며, 관직에 따라 인재를 쓰되 저마다 그 그릇에 맞게 했다. 감정을 억누르고 계산에 맡겨 옛 원한을 생각하지 않았다. 마침내 황제의 대권을 모두 거느려 큰 업을 이룰 수 있었던 것은 오직 그 밝은 책략이 가장 뛰어났기 때문이다. 참으로 비상한 사람이요, 세상을 뛰어넘는 호걸이라 할 만하다.

評曰：漢末，天下大亂，雄豪並起，而袁紹虎眎四州，彊盛莫敵。太祖運籌演謀，鞭撻宇內，擥申、商之法術，該韓、白之奇策，官方授材，各因其器，矯情任筭，不念舊惡，終能總御皇機，克成洪業者，惟其明略最優也。抑可謂非常之人，超世之傑矣。