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연의 제1회
복숭아 동산의 잔치에서 세 호걸이 의형제를 맺고, 황건적을 베어 영웅이 첫 공을 세우다 등장 46명
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연의 제2회
장익덕이 노하여 독우를 매질하고, 하국구가 환관을 없애려 꾀하다 등장 45명
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연의 제3회
온명원에서 의논하다 동탁이 정원을 꾸짖고, 금과 구슬을 보내 이숙이 여포를 꾀다 등장 38명
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연의 제4회
한나라 황제를 폐하고 진류왕이 제위에 오르며, 동탁을 도모하려 맹덕이 칼을 바치다 등장 19명
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연의 제5회
거짓 조서를 내리니 여러 진이 조공에게 호응하고, 관의 군사를 깨뜨리며 세 영웅이 여포와 싸우다 등장 56명
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연의 제6회
궁궐을 불태우며 동탁이 흉행을 저지르고, 옥새를 감추며 손견이 맹약을 저버리다 등장 41명
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연의 제7회
원소는 반하에서 공손찬과 싸우고, 손견은 강을 건너 유표를 치다 등장 44명
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연의 제8회
왕 사도는 교묘하게 연환계를 쓰고, 동 태사는 봉의정에서 크게 소란을 피우다 등장 14명
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연의 제9회
포악한 흉적을 없애려 여포가 사도를 돕고, 장안을 침범하며 이각이 가후의 말을 듣다 등장 27명
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연의 제10회
왕실을 위해 마등이 의병을 일으키고, 아버지의 원수를 갚으려 조조가 군사를 일으키다 등장 38명
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연의 제11회
유황숙은 북해에서 공융을 구하고, 여온후는 복양에서 조조를 깨뜨리다 등장 51명
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연의 제12회
도공조는 서주를 세 번 양보하고, 조맹덕은 여포와 크게 싸우다 등장 36명
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연의 제13회
이각과 곽사는 크게 싸우고, 양봉과 동승은 함께 어가를 구하다 등장 42명
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연의 제14회
조맹덕은 어가를 허도로 옮기고, 여봉선은 밤을 틈타 서주를 습격하다 등장 47명
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연의 제15회
태사자는 소패왕과 통쾌하게 싸우고, 손백부는 엄백호와 크게 싸우다 등장 54명
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연의 제16회
여봉선은 원문에서 극을 쏘아 맞히고, 조맹덕은 육수에서 군사를 잃다 등장 47명
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연의 제17회
원공로는 크게 일곱 갈래 군사를 일으키고, 조맹덕은 세 장수와 모이다 등장 49명
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연의 제18회
가문화는 적을 헤아려 승부를 가르고, 하후돈은 화살을 뽑아 눈알을 삼키다 등장 46명
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연의 제19회
하비성에서 조조는 크게 싸우고, 백문루에서 여포는 목숨을 잃다 등장 44명
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연의 제20회
조아만은 허전에서 사냥을 벌이고, 동국구는 내각에서 조서를 받다 등장 42명
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연의 제21회
조조는 술을 데우며 영웅을 논하고, 관공은 성문을 속여 열고 차주를 베다 등장 39명
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연의 제22회
원소와 조조는 저마다 마보 삼군을 일으키고, 관우와 장비는 함께 왕충·유대 두 장수를 사로잡다 등장 50명
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연의 제23회
예정평은 옷을 벗고 역적을 꾸짖고, 길태의는 독을 쓰다가 형벌을 당하다 등장 42명
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연의 제24회
나라의 역적은 흉행을 저질러 귀비를 죽이고, 황숙은 패해 달아나 원소에게 의탁하다 등장 32명
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연의 제25회
관공은 토산에 진을 치고 세 가지 일을 약속하며, 조조는 백마를 구하고 겹겹의 포위를 풀다 등장 21명
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연의 제26회
원본초는 싸움에 지고 장수를 잃으며, 관운장은 인을 걸어 두고 금을 봉하다 등장 25명
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연의 제27회
미염공은 천 리를 필마단기로 달리고, 한수후는 다섯 관문에서 여섯 장수를 베다 등장 34명
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연의 제28회
채양을 베어 형제는 의심을 풀고, 고성에서 만나 주군과 신하가 의리로 모이다 등장 35명
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연의 제29회
소패왕은 노하여 우길을 베고, 푸른 눈의 아이는 앉아서 강동을 거느리다 등장 35명
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연의 제30회
관도에서 싸워 본초는 크게 패하고, 오소를 습격하여 맹덕은 군량을 불사르다 등장 33명
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연의 제31회
조조는 창정에서 본초를 깨뜨리고, 현덕은 형주에서 유표에게 의지하다 등장 47명
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연의 제32회
기주를 빼앗으려 원상은 창끝을 다투고, 장하를 터뜨리자고 허유는 계책을 바치다 등장 45명
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연의 제33회
조비는 난리를 틈타 견씨를 맞아들이고, 곽가는 계책을 남겨 요동을 평정하다 등장 43명
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연의 제34회
채부인은 병풍 너머로 밀담을 엿듣고, 유황숙은 말을 뛰어 단계를 건너다 등장 33명
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연의 제35회
현덕은 남장에서 은자를 만나고, 선복은 신야에서 영명한 주인을 만나다 등장 20명
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연의 제36회
현덕은 계책을 써서 번성을 습격하고, 원직은 말을 달려 제갈량을 천거하다 등장 18명
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연의 제37회
사마휘는 다시 이름난 선비를 천거하고, 유현덕은 세 번 초가를 찾아가다 등장 19명
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연의 제38회
융중에서 계책을 정해 천하를 셋으로 나누고, 장강에서 싸워 손씨가 원수를 갚다 등장 53명
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연의 제39회
형주성에서 공자는 세 번 계책을 구하고, 박망파에서 군사는 처음으로 군사를 부리다 등장 37명
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연의 제40회
채부인은 형주를 바치기로 의논하고, 제갈량은 신야를 불사르다 등장 42명
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연의 제41회
유현덕은 백성을 이끌고 강을 건너고, 조자룡은 필마단기로 주군을 구하다 등장 48명
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연의 제42회
장익덕은 장판교를 크게 뒤흔들고, 유예주는 패하여 한진 나루로 달아나다 등장 33명
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연의 제43회
제갈량은 뭇 선비들과 설전을 벌이고, 노자경은 힘써 뭇 의논을 물리치다 등장 29명
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연의 제44회
공명은 지혜를 써서 주유를 격동시키고, 손권은 계책을 정해 조조를 깨뜨리기로 하다 등장 39명
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연의 제45회
삼강구에서 조조는 군사를 잃고, 군영회에서 장간은 계략에 걸리다 등장 28명
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연의 제46회
기이한 꾀를 써서 공명은 화살을 빌리고, 은밀한 계책을 바쳐 황개는 형벌을 받다 등장 17명
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연의 제47회
감택은 몰래 거짓 항복 글을 바치고, 방통은 교묘하게 연환계를 일러 주다 등장 14명
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연의 제48회
장강에서 잔치하며 조조는 시를 짓고, 전선을 쇠사슬로 이어 북군은 무용을 떨치다 등장 37명
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연의 제49회
칠성단에서 제갈량은 바람에 제사 지내고, 삼강구에서 주유는 불을 놓다 등장 40명
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연의 제50회
제갈량은 지혜로 화용도를 헤아리고, 관운장은 의리로 조조를 놓아주다 등장 42명
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연의 제51회
조인은 동오의 군사와 크게 싸우고, 공명은 주공근을 처음으로 성나게 하다 등장 27명
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연의 제52회
제갈량은 지혜로 노숙을 물리치고, 조자룡은 계책으로 계양을 빼앗다 등장 25명
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연의 제53회
관운장은 의리로 황한승을 놓아주고, 손중모는 장문원과 크게 싸우다 등장 33명
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연의 제54회
오국태는 불사에서 새 사위를 보고, 유황숙은 동방에서 좋은 배필을 잇다 등장 17명
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연의 제55회
현덕은 지혜로 손부인의 마음을 움직이고, 공명은 두 번째로 주공근을 성나게 하다 등장 22명
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연의 제56회
조조는 동작대에서 크게 잔치를 열고, 공명은 주공근을 세 번째로 노하게 하다 등장 43명
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연의 제57회
시상구에서 와룡은 조문하고, 뇌양현에서 봉추는 정사를 다스리다 등장 39명
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연의 제58회
마맹기는 군사를 일으켜 원한을 씻고, 조아만은 수염을 자르고 전포를 버리다 등장 36명
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연의 제59회
허저는 옷을 벗고 마초와 싸우고, 조조는 편지를 지워 한수를 이간하다 등장 35명
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연의 제60회
장영년은 도리어 양수를 논박하고, 방사원은 서촉 취하기를 의논하다 등장 34명
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연의 제61회
조운은 강을 가로막아 아두를 빼앗고, 손권은 편지를 보내 늙은 아만을 물리치다 등장 38명
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연의 제62회
부관을 취하여 양회와 고패의 목을 베고, 낙성을 치며 황충과 위연이 공을 다투다 등장 34명
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연의 제63회
제갈량은 방통을 애통히 곡하고, 장익덕은 의리로 엄안을 풀어 주다 등장 32명
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연의 제64회
공명은 계책을 정해 장임을 사로잡고, 양부는 군사를 빌려 마초를 깨뜨리다 등장 40명
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연의 제65회
마초는 가맹관에서 크게 싸우고, 유비는 스스로 익주목을 맡다 등장 63명
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연의 제66회
관운장은 칼 한 자루로 연회에 가고, 복황후는 나라를 위해 목숨을 버리다 등장 35명
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연의 제67회
조조는 한중 땅을 평정하고, 장료는 소요진에 위세를 떨치다 등장 46명
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연의 제68회
감녕은 백 기로 위의 진영을 습격하고, 좌자는 잔을 던져 조조를 희롱하다 등장 39명
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연의 제69회
주역으로 점쳐 관로는 기미를 알고, 한의 역적을 치려다 다섯 신하는 절개를 지켜 죽다 등장 32명
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연의 제70회
용맹한 장비는 지략으로 와구애를 취하고, 노장 황충은 계책으로 천탕산을 빼앗다 등장 24명
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연의 제71회
맞은편 산을 차지한 황충은 편히 쉬며 지친 적을 기다리고, 한수에 의거한 조운은 적은 군사로 많은 적을 이기다 등장 35명
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연의 제72회
제갈량은 지략으로 한중을 취하고, 조아만은 군사를 물려 야곡으로 물러나다 등장 22명
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연의 제73회
현덕은 한중왕의 자리에 오르고, 운장은 양양군을 쳐서 빼앗다 등장 43명
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연의 제74회
방영명은 관을 메고 나가 죽기로 싸우고, 관운장은 물을 터뜨려 칠군을 잠기게 하다 등장 17명
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연의 제75회
관운장은 뼈를 긁어 독을 치료하고, 여자명은 흰옷 차림으로 강을 건너다 등장 33명
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연의 제76회
서공명은 면수에서 크게 싸우고, 관운장은 패하여 맥성으로 달아나다 등장 30명
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연의 제77회
옥천산에서 관공은 신령을 드러내고, 낙양성에서 조조는 신령에 감응하다 등장 38명
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연의 제78회
풍질을 고치려다 신의는 목숨을 잃고, 유명을 전하고 간웅은 운수가 다하다 등장 34명
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연의 제79회
형이 아우를 핍박하니 조식은 시를 짓고, 조카가 숙부를 함정에 빠뜨리니 유봉은 법에 따라 처형되다 등장 39명
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연의 제80회
조비는 황제를 폐하여 염한 유씨의 제위를 찬탈하고, 한왕은 정위에 올라 대통을 잇다 등장 44명
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연의 제81회
형의 원수를 서두르다 장비는 해를 입고, 아우의 한을 씻고자 선주는 군사를 일으키다 등장 38명
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연의 제82회
손권은 위에 항복하여 구석을 받고, 선주는 오를 정벌하며 육군에 상을 내리다 등장 42명
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연의 제83회
효정에서 싸워 선주는 원수를 얻고, 강구를 지키며 서생이 대장에 오르다 등장 41명
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연의 제84회
육손은 7백 리 영채를 불사르고, 공명은 교묘히 팔진도를 펼치다 등장 32명
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연의 제85회
유선주는 유조를 남겨 어린 아들을 부탁하고, 제갈량은 편안히 앉아 다섯 갈래 군사를 평정하다 등장 48명
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연의 제86회
장온을 논박하여 진밀은 하늘에 관한 변론을 펼치고, 조비를 깨뜨려 서성은 화공을 쓰다 등장 33명
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연의 제87회
남쪽 도적을 치려고 승상은 크게 군사를 일으키고, 천병에 맞서다 만왕은 처음으로 사로잡히다 등장 35명
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연의 제88회
노수를 건너 다시 번왕을 결박하고, 거짓 항복을 간파하여 세 번째로 맹획을 사로잡다 등장 20명
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연의 제89회
무향후는 네 번째 계책을 쓰고, 남만왕은 다섯 번째 사로잡히다 등장 16명
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연의 제90회
거대한 짐승을 몰아 여섯 번째로 만병을 깨뜨리고, 등갑을 불살라 일곱 번째로 맹획을 사로잡다 등장 20명
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연의 제91회
노수에 제사 지내고 한의 승상은 군사를 돌리며, 중원을 치려고 무후는 표를 올리다 등장 77명
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연의 제92회
조자룡은 힘껏 싸워 다섯 장수를 베고, 제갈량은 지혜로 세 성을 빼앗다 등장 33명
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연의 제93회
강백약은 공명에게 귀순하고, 무향후는 꾸짖어 왕랑을 죽게 하다 등장 36명
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연의 제94회
제갈량은 눈을 틈타 강병을 깨뜨리고, 사마의는 날짜를 정해 맹달을 사로잡다 등장 36명
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연의 제95회
마속은 간언을 물리쳐 가정을 잃고, 무후는 거문고를 타서 중달을 물리치다 등장 30명
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연의 제96회
공명은 눈물을 뿌리며 마속을 베고, 주방은 머리카락을 잘라 조휴를 속이다 등장 34명
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연의 제97회
위나라를 치려 무후는 다시 표문을 올리고, 조씨의 군사를 깨뜨리려 강유는 거짓 글을 바치다 등장 37명
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연의 제98회
한군을 뒤쫓던 왕쌍은 죽임을 당하고, 진창을 습격한 무후는 승리를 거두다 등장 40명
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연의 제99회
제갈량은 위군을 크게 깨뜨리고, 사마의는 서촉을 침범하다 등장 30명
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연의 제100회
한나라 군사는 영채를 습격하여 조진을 깨뜨리고, 무후는 진법을 겨루어 중달을 욕보이다 등장 26명
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연의 제101회
농상으로 나간 제갈량은 신으로 분장하고, 검각으로 달려간 장합은 계책에 걸리다 등장 26명
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연의 제102회
사마의는 북원과 위교를 차지하고, 제갈량은 목우와 유마를 만들다 등장 45명
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연의 제103회
상방곡에서 사마의는 곤경에 빠지고, 오장원에서 제갈량은 별에 목숨을 빌다 등장 31명
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연의 제104회
큰 별이 떨어져 한나라 승상이 하늘로 돌아가고, 나무 인형을 보고 위나라 도독이 간담이 서늘해지다 등장 22명
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연의 제105회
무후는 비단 주머니의 계책을 미리 숨겨 두고, 위주는 승로반을 뜯어 가져가다 등장 30명
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연의 제106회
공손연은 싸움에 져서 양평에서 죽고, 사마의는 병을 꾸며 조상을 속이다 등장 51명
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연의 제107회
위주의 정권은 사마씨에게 돌아가고, 강유는 우두산에서 패하다 등장 48명
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연의 제108회
정봉은 눈 속에서 짧은 병기를 떨치고, 손준은 연회 자리에서 비밀 계책을 펼치다 등장 42명
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연의 제109회
한나라 장수는 기묘한 꾀로 사마를 가두고, 조방을 폐하니 위나라 집안이 업보를 받다 등장 30명
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연의 제110회
문앙은 단기로 대군을 물리치고, 강유는 강을 등지고 큰 적을 깨뜨리다 등장 39명
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연의 제111회
등사재는 지략으로 강백약을 깨뜨리고, 제갈탄은 의로써 사마소를 치다 등장 38명
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연의 제112회
수춘을 구하려다 어전은 절개를 지켜 죽고, 장성을 치려 백약은 격전을 벌이다 등장 38명
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연의 제113회
정봉은 계책을 정하여 손침을 베고, 강유는 진법을 겨루어 등애를 깨뜨리다 등장 51명
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연의 제114회
조모는 수레를 몰고 나가 남궐에서 죽고, 강유는 군량을 버려 위나라 군사를 이기다 등장 29명
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연의 제115회
후주는 참언을 믿어 군사를 거두라 조서를 내리고, 강유는 둔전을 핑계로 화를 피하다 등장 30명
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연의 제116회
종회는 한중 길에서 군사를 나누고, 무후는 정군산에서 영험을 드러내다 등장 41명
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연의 제117회
등사재는 몰래 음평을 넘고, 제갈첨은 면죽에서 싸우다 죽다 등장 33명
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연의 제118회
조상의 사당에서 통곡하며 한 왕은 효로 죽고, 서천에 들어가 두 장수는 공을 다투다 등장 33명
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연의 제119회
거짓 항복의 교묘한 계책은 헛말이 되고, 두 번째 선양은 본을 따라 호리병을 그리다 등장 55명
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연의 제120회
두예를 천거하며 노장은 새 계책을 바치고, 손호가 항복하여 셋으로 나뉜 천하가 하나로 돌아가다 등장 78명