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- 연의 제1회 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
- 연의 제2회 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
- 연의 제3회 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
- 연의 제4회 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻刀
- 연의 제5회 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
- 연의 제6회 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
- 연의 제7회 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
- 연의 제8회 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
- 연의 제9회 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
- 연의 제10회 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
- 연의 제11회 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
- 연의 제12회 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
- 연의 제13회 李傕郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
- 연의 제14회 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
- 연의 제15회 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
- 연의 제16회 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
- 연의 제17회 袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
- 연의 제18회 賈文和料敵決勝 夏侯惇拔矢啖睛
- 연의 제19회 下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
- 연의 제20회 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
- 연의 제21회 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄
- 연의 제22회 袁曹各起馬步三軍 關張共擒王劉二將
- 연의 제23회 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭刑
- 연의 제24회 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
- 연의 제25회 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍
- 연의 제26회 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金
- 연의 제27회 美髯公千里走單騎 漢壽侯五關斬六將
- 연의 제28회 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義
- 연의 제29회 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東
- 연의 제30회 戰官渡本初敗績 劫烏巢孟德燒糧
- 연의 제31회 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表
- 연의 제32회 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計
- 연의 제33회 曹丕乘亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東
- 연의 제34회 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪
- 연의 제35회 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主
- 연의 제36회 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛
- 연의 제37회 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧草廬
- 연의 제38회 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇
- 연의 제39회 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵
- 연의 제40회 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野
- 연의 제41회 劉玄德攜民渡江 趙子龍單騎救主
- 연의 제42회 張翼德大鬧長坂橋 劉豫州敗走漢津口
- 연의 제43회 諸葛亮舌戰羣儒 魯子敬力排衆議
- 연의 제44회 孔明用智激周瑜 孫權決計破曹操
- 연의 제45회 三江口曹操折兵 羣英會蔣幹中計
- 연의 제46회 用奇謀孔明借箭 獻密計黃蓋受刑
- 연의 제47회 闞澤密獻詐降書 龐統巧授連環計
- 연의 제48회 宴長江曹操賦詩 鎖戰船北軍用武
- 연의 제49회 七星壇諸葛祭風 三江口周瑜縱火
- 연의 제50회 諸葛亮智算華容 關雲長義釋曹操
- 연의 제51회 曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾
- 연의 제52회 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計取桂陽
- 연의 제53회 關雲長義釋黃漢升 孫仲謀大戰張文遠
- 연의 제54회 吳國太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續佳偶
- 연의 제55회 玄德智激孫夫人 孔明二氣周公瑾
- 연의 제56회 曹操大宴銅雀臺 孔明三氣周公瑾
- 연의 제57회 柴桑口臥龍弔喪 耒陽縣鳳雛理事
- 연의 제58회 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
- 연의 제59회 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂
- 연의 제60회 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
- 연의 제61회 趙雲截江奪阿斗 孫權遺書退老瞞
- 연의 제62회 取涪關楊高授首 攻雒城黃魏爭功
- 연의 제63회 諸葛亮痛哭龐統 張翼德義釋嚴顏
- 연의 제64회 孔明定計捉張任 楊阜借兵破馬超
- 연의 제65회 馬超大戰葭萌關 劉備自領益州牧
- 연의 제66회 關雲長單刀赴會 伏皇后爲國捐生
- 연의 제67회 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
- 연의 제68회 甘寧百騎劫魏營 左慈擲杯戲曹操
- 연의 제69회 卜周易管輅知機 討漢賊五臣死節
- 연의 제70회 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計奪天蕩山
- 연의 제71회 佔對山黃忠逸待勞 據漢水趙雲寡勝衆
- 연의 제72회 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
- 연의 제73회 玄德進位漢中王 雲長攻拔襄陽郡
- 연의 제74회 龐令明抬櫬決死戰 關雲長放水淹七軍
- 연의 제75회 關雲長刮骨療毒 呂子明白衣渡江
- 연의 제76회 徐公明大戰沔水 關雲長敗走麥城
- 연의 제77회 玉泉山關公顯聖 洛陽城曹操感神
- 연의 제78회 治風疾神醫身死 傳遺命奸雄數終
- 연의 제79회 兄逼弟曹植賦詩 侄陷叔劉封伏法
- 연의 제80회 曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續大統
- 연의 제81회 急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵
- 연의 제82회 孫權降魏受九錫 先主徵吳賞六軍
- 연의 제83회 戰猇亭先主得仇人 守江口書生拜大將
- 연의 제84회 陸遜營燒七百里 孔明巧布八陣圖
- 연의 제85회 劉先主遺詔託孤兒 諸葛亮安居平五路
- 연의 제86회 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
- 연의 제87회 徵南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執
- 연의 제88회 渡瀘水再縛番王 識詐降三擒孟獲
- 연의 제89회 武鄉侯四番用計 南蠻王五次遭擒
- 연의 제90회 驅巨善六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
- 연의 제91회 祭瀘水漢相班師 伐中原武侯上表
- 연의 제92회 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
- 연의 제93회 姜伯約歸降孔明 武鄉侯罵死王朝
- 연의 제94회 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿剋日擒孟達
- 연의 제95회 馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達
- 연의 제96회 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷髮賺曹休
- 연의 제97회 討魏國武侯再上表 破曹兵姜維詐獻書
- 연의 제98회 追漢軍王雙受誅 襲陳倉武侯取勝
- 연의 제99회 諸葛亮大破魏兵 司馬懿入寇西蜀
- 연의 제100회 漢兵劫寨破曹真 武侯鬥陣辱仲達
- 연의 제101회 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張郃中計
- 연의 제102회 司馬懿佔北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
- 연의 제103회 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
- 연의 제104회 隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽
- 연의 제105회 武侯預伏錦囊計 魏主拆取承露盤
- 연의 제106회 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
- 연의 제107회 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
- 연의 제108회 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計
- 연의 제109회 困司馬漢將奇謀 廢曹芳魏家果報
- 연의 제110회 文鴦單騎退雄兵 姜維背水破大敵
- 연의 제111회 鄧士載智敗姜伯約 諸葛誕義討司馬昭
- 연의 제112회 救壽春於詮死節 取長城伯約鏖兵
- 연의 제113회 丁奉定計斬孫綝 姜維鬥陣破鄧艾
- 연의 제114회 曹髦驅車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
- 연의 제115회 詔班師後主信讒 託屯田姜維避禍
- 연의 제116회 鍾會分兵漢中道 武侯顯聖定軍山
- 연의 제117회 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰死綿竹
- 연의 제118회 哭祖廟一王死孝 入西川二士爭功
- 연의 제119회 假投降巧計成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
- 연의 제120회 薦杜預老將獻新謀 降孫皓三分歸一統