연의 제90회

제90회 거대한 짐승을 몰아 여섯 번째로 만병을 깨뜨리고, 등갑을 불살라 일곱 번째로 맹획을 사로잡다

한편 공명은 맹획 등 한 무리를 놓아준 뒤, 양봉 부자에게 모두 관작을 봉하고 동의 군사들에게 후하게 상을 내렸다. 양봉 등은 절하여 사례하고 떠났다. 맹획 등은 밤새 달려 은갱동으로 돌아갔다. 그 동 밖에는 세 강이 있으니 노수·감남수·서성수였다. 세 갈래 물이 만나므로 삼강이라 했다. 그 동의 북쪽 가까이는 평탄한 땅이 3백여 리 펼쳐져 온갖 산물이 많이 났다.

卻說孔明放了孟獲等一干人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合，故爲三江。其洞北近平坦三百餘里，多產萬物。

동의 서쪽 2백 리에는 소금 우물이 있었다. 서남쪽으로 2백 리를 가면 곧장 노수와 감남수에 닿았다. 정남쪽 3백 리에는 양도동이 있는데, 동 안에 산이 있어 그 동을 둘러싸고 있었다. 산에서 은광이 나므로 이름을 은갱산이라 했다. 산속에 궁전과 누대를 두어 만왕의 소굴로 삼았다. 그 안에 사당 하나를 세워 '가귀'라 불렀다. 사철마다 소와 말을 잡아 제사를 올렸는데, 이를 '복귀'라 했다.

洞西二百里，有鹽井。西南二百里，直抵瀘、甘。正南三百里，乃是梁都洞，洞中有山，環抱其洞；山上出銀礦，故名爲銀坑山。山中置宮殿樓臺，以爲蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，名爲“卜鬼”。

해마다 늘 촉 사람과 다른 고장 사람을 제물로 바쳤다. 사람이 병에 걸리면 약을 먹으려 하지 않고 오직 무당에게 빌기만 했는데, 이를 '약귀'라 했다. 그곳에는 형법이 없어 죄를 지으면 곧바로 목을 베었다. 딸이 자라면 시냇물에서 목욕을 하는데, 남녀가 저희끼리 뒤섞여 마음대로 짝을 지어도 부모가 말리지 않았으니, 이를 '학예'라 했다. 해마다 비가 고르게 오면 벼를 심고, 만약 익지 않으면 뱀을 잡아 국을 끓이고 코끼리를 삶아 밥으로 삼았다.

每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，只禱師巫，名爲“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名爲“學藝”。年歲雨水均調，則種稻谷；倘若不熟，殺蛇爲羹，煮象爲飯。

각 지역마다 윗집은 '동주'라 부르고 그다음은 '추장'이라 했다. 매달 초하루와 보름 이틀은 모두 삼강성에서 사고팔며 물건을 바꾸었다. 그 풍속이 이러했다.

每方隅之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。

한편 맹획은 동 안에서 일족과 무리 천여 명을 모아 놓고 말했다. "내가 여러 번 촉군에게 욕을 당해 반드시 갚겠다고 맹세했다. 너희에게 무슨 좋은 생각이 있느냐?" 말이 끝나기도 전에 한 사람이 대답했다. "제가 한 사람을 천거하겠으니, 제갈량을 깨뜨릴 수 있습니다." 모두 보니 맹획의 처남으로, 지금 팔번의 부장이며 이름을 대래동주라 했다. 맹획은 크게 기뻐하며 급히 누구냐고 물었다. 대래동주가 말했다. "여기서 서남쪽으로 가면 팔납동이 있는데, 그 동주 목록대왕은 법술에 깊이 통달했습니다. 나설 때는 코끼리를 타고, 바람과 비를 부를 수 있으며, 늘 호랑이·표범·승냥이·이리와 독사·독전갈이 뒤따릅니다.

卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”衆視之，乃孟獲妻弟，現爲八番部長，名曰帶來洞主。獲大喜，急問何人。帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術：出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。

게다가 수하에 신병 3만이 있는데 매우 용맹합니다. 대왕께서 글을 쓰고 예물을 갖추시면 제가 몸소 가서 청하겠습니다. 이 사람이 허락한다면 촉군을 어찌 두려워하겠습니까!" 맹획은 기뻐하며 국구에게 글을 가지고 가게 했다. 그리고 타사대왕에게 삼강성을 지키게 하여 앞쪽의 방패로 삼았다. 한편 공명은 군사를 이끌고 곧장 삼강성에 이르렀다. 멀리 바라보니 이 성은 세 면이 강에 닿아 있고 한 면만 뭍으로 통해 있었다. 곧 위연과 조운을 보내 함께 한 부대를 거느리고 뭍길로 성을 치게 했다.

手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉！”獲忻然，令國舅齎書而去。卻令朵思大王守把三江城，以爲前面屏障。卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城三面傍江，一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。

군사가 성 아래에 이르자 성 위에서 활과 쇠뇌가 일제히 쏟아졌다. 알고 보니 동 사람들은 대부분 활과 쇠뇌에 익숙하여, 쇠뇌 하나로 화살 열 개를 한꺼번에 쏘았고 화살촉에는 모두 독약을 발랐다. 화살에 맞은 자는 살가죽이 다 문드러져 오장이 드러난 채 죽었다. 조운과 위연은 이기지 못하고 돌아와 공명을 뵙고 독화살 이야기를 했다. 공명은 몸소 작은 수레를 타고 진 앞으로 가서 형편을 살펴본 뒤 영채로 돌아와, 군사를 몇 리 물려 영채를 세우게 했다.

軍到城下時，城上弓弩齊發：原來洞中之人，多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥；但有中箭者，皮肉皆爛，見五臟而死。趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數里下寨。

만병은 촉군이 멀리 물러가는 것을 보고 모두 크게 웃으며 서로 축하했다. 촉군이 겁을 먹고 물러간 줄로만 알고, 그 때문에 밤에는 마음 놓고 푹 잠들어 척후도 내보내지 않았다. 한편 공명은 군사를 물린 뒤 곧 영채 문을 닫고 나가지 않았다. 닷새 동안 내리 아무 명령도 없었다. 해 질 녘 무렵 갑자기 산들바람이 일었다. 공명이 명을 전했다. "군사마다 옷섶 한 폭씩을 마련하되, 초경 무렵까지 점호에 응하라.

蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，只疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。卻說孔明約軍退後，即閉寨不出。一連五日，並無號令。黃昏左側，忽起微風。孔明傳令曰：“每軍要衣襟一幅，限一更時分應點。

없는 자는 즉시 벤다." 장수들은 모두 그 뜻을 알지 못했으나 군사들은 명대로 준비했다. 초경 무렵 또 명을 전했다. "군사마다 옷섶 한 폭에 흙 한 보따리를 싸라. 없는 자는 즉시 벤다." 군사들은 역시 그 뜻을 알지 못했으나 하는 수 없이 명대로 준비했다. 공명이 또 명을 전했다. "모든 군사는 싼 흙을 모두 삼강성 아래에 내려놓아라. 먼저 이르는 자에게 상을 주겠다." 군사들은 명을 듣고 모두 깨끗한 흙을 싸서 나는 듯이 성 아래로 달려갔다.

無者立斬。”諸將皆不知其意，衆軍依令預備。初更時分，又傳令曰：“每軍衣襟一幅，包土一包。無者立斬。”衆軍亦不知其意，只得依令預備。孔明又傳令曰：“諸軍包土，俱在三江城下交割。先到者有賞。”衆軍聞令，皆包淨土，飛奔城下。

공명은 흙을 쌓아 디딤길을 만들게 하고, 먼저 성에 오르는 자를 으뜸 공으로 삼겠다고 했다. 이에 촉군 10여만과 항복한 군사 만여 명이 싸 온 흙을 일제히 성 아래에 부었다. 순식간에 쌓인 흙이 산을 이루어 성 위까지 이어졌다. 은밀한 신호 한 번에 촉군이 모두 성으로 올라갔다. 만병이 급히 쇠뇌를 쏘려 할 때는 태반이 이미 붙잡혀 끌려 내려왔고, 나머지는 성을 버리고 달아났다. 타사대왕은 어지러운 싸움 속에서 죽었다.

孔明令積土爲蹬道，先上城者爲頭功。於是蜀兵十餘萬，並降兵萬餘，將所包之土，一齊棄於城下。一霎時，積土成山，接連城上。一聲暗號，蜀兵皆上城。蠻兵急放弩時，大半早被執下，餘者棄城而走。朵思大王死於亂軍之中。

촉의 장수들은 군사를 독려해 길을 나누어 쓸어 죽였다. 공명은 삼강성을 빼앗고 얻은 진귀한 보물을 모두 삼군에게 상으로 내렸다. 패하고 남은 만병이 도망쳐 돌아가 맹획에게 말했다. "타사대왕이 죽고 삼강성을 잃었습니다." 맹획은 크게 놀랐다. 한창 근심하고 있을 때 누군가 알리기를, 촉군이 이미 강을 건너 지금 이 동 앞에 영채를 세웠다고 했다. 맹획은 몹시 허둥댔다. 그때 갑자기 병풍 뒤에서 한 사람이 크게 웃으며 나와 말했다. "사내대장부가 되어서 어찌 이리도 지혜가 없소?

蜀將督軍分路剿殺。孔明取了三江城，所得珍寶，皆賞三軍。敗殘蠻兵逃回見孟獲說：“朵思大王身死。失了三江城。”獲大驚。正慮之間，人報蜀兵已渡江，現在本洞前下寨。孟獲甚是慌張。忽然屏風後一人大笑而出曰：“既爲男子，何無智也？

나는 비록 아녀자이지만 당신을 위해 나가 싸우겠소." 맹획이 보니 아내 축융부인이었다. 부인은 대대로 남만에 살았는데 축융씨의 후손이었다. 비도를 잘 다루어 백 번 던지면 백 번 다 맞혔다. 맹획은 일어나 사례했다. 부인은 기꺼이 말에 올라, 일족의 용맹한 장수 수백 명과 기운이 넘치는 동병 5만을 이끌고 은갱의 궁궐을 나와 촉군을 맞아 싸우러 갔다. 막 동 어귀를 돌아 나가자마자 한 무리의 군사가 가로막았다. 앞장선 촉의 장수는 장의였다.

我雖是一婦人，願與你出戰。”獲視之，乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻，乃祝融氏之後；善使飛刀，百發百中。孟獲起身稱謝。夫人忻然上馬，引宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，來與蜀兵對敵。方纔轉過洞口，一彪軍攔住：爲首蜀將，乃是張嶷。

만병은 그것을 보자 재빨리 두 갈래로 늘어섰다. 축융부인은 등에 비도 다섯 자루를 꽂고 손에는 한 길 여덟 자의 긴 표창을 비껴 든 채, 곱슬털 적토마를 타고 있었다. 장의는 그 모습을 보고 속으로 기이하게 여겼다. 두 사람이 말을 달려 맞붙었다. 몇 합 싸우지 않아 부인이 말머리를 돌려 달아났다. 장의가 뒤쫓자 공중에서 비도 한 자루가 날아 떨어졌다. 장의가 급히 손으로 막았으나 왼팔에 정통으로 맞아 몸이 뒤집히며 말에서 떨어졌다.

蠻兵見之，卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下捲毛赤兔馬。張嶷見之，暗暗稱奇。二人驟馬交鋒。戰不數合，夫人撥馬便走。張嶷趕去，空中一把飛刀落下。嶷急用手隔，正中左臂，翻身落馬。

만병이 한꺼번에 함성을 지르며 장의를 사로잡아 묶어 갔다. 마충은 장의가 사로잡혔다는 말을 듣고 급히 구하러 나갔으나 그는 이미 만병에게 묶여 있었다. 축융부인이 표창을 비껴 들고 말고삐를 당긴 채 서 있는 것을 바라보고, 마충은 분노하여 앞으로 나가 싸웠는데, 타고 있던 말이 걸려 넘어져 그 역시 사로잡혔다. 두 사람 모두 동 안으로 끌려가 맹획 앞에 섰다. 맹획은 잔치를 베풀어 경축했다. 부인은 도부수들을 꾸짖어 장의와 마충을 끌어내 베게 했다.

蠻兵發一聲喊，將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執，急出救時，早被蠻兵捆住。望見祝融夫人挺標勒馬而立，忠忿怒向前去戰，坐下馬絆倒，亦被擒了。都解入洞中來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。

맹획이 말리며 말했다. "제갈량이 나를 다섯 번이나 놓아주었는데, 이번에 그의 장수를 죽인다면 의롭지 못하오. 우선 동 안에 가두어 두었다가 제갈량을 사로잡은 뒤에 죽여도 늦지 않소." 부인은 그 말을 따르고, 웃으며 술을 마시고 즐겼다.

獲止曰：“諸葛亮放吾五次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。”夫人從其言，笑飲作樂。

한편 패하고 남은 군사들이 공명을 찾아와 그 일을 알렸다. 공명은 곧 마대·조운·위연 세 사람을 불러 계책을 주고 각자 군사를 이끌고 나가게 했다. 이튿날 만병이 동 안으로 들어와, 조운이 싸움을 걸어온다고 알렸다. 축융부인은 곧 말에 올라 나가 맞섰다. 두 사람이 몇 합 싸우지 않아 조운이 말머리를 돌려 달아났다. 부인은 복병이 있을까 두려워 군사를 거두어 돌아왔다. 위연이 또 군사를 이끌고 와서 싸움을 걸자, 부인은 말을 달려 나가 맞섰다.

卻說敗殘兵來見孔明，告知其事。孔明即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計，各自領軍前去。次日，蠻兵報入洞中，說趙雲搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合，雲撥馬便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引軍來搦戰，夫人縱馬相迎。

한창 치열하게 맞붙었을 때 위연이 거짓으로 패한 척 달아났으나, 부인은 끝내 뒤쫓지 않았다. 이튿날 조운이 또 군사를 이끌고 와서 싸움을 걸자, 부인은 동병을 거느리고 나가 맞섰다. 두 사람이 몇 합 싸우지 않아 조운이 거짓으로 패한 척 달아났으나, 부인은 표창을 거두고 뒤쫓지 않았다. 군사를 거두어 동으로 돌아가려 할 때, 위연이 군사를 이끌고 와서 일제히 욕설을 퍼부었다. 부인은 급히 표창을 비껴 들고 위연을 잡으러 왔다. 위연은 말머리를 돌려 달아났다. 부인이 분노하여 뒤쫓자, 위연은 말을 몰아 외진 산속 오솔길로 달려 들어갔다.

正交鋒緊急，延詐敗而逃，夫人只不趕。次日，趙雲又引軍來搦戰，夫人領洞兵出迎。二人戰不數合，雲詐敗而走，夫人按標不趕。欲收兵回洞時，魏延引軍齊聲辱罵，夫人急挺標來取魏延。延撥馬便走。夫人忿怒趕來，延驟馬奔入山僻小路。

갑자기 뒤에서 요란한 소리가 났다. 위연이 고개를 돌려 보니 부인이 안장에서 뒤로 넘어져 말에서 떨어져 있었다. 알고 보니 마대가 이곳에 매복하고 있다가 말 걸어 넘기는 밧줄로 넘어뜨린 것이었다. 그 자리에서 사로잡아 묶어 본채로 끌고 왔다. 만의 장수와 동병들이 모두 구하러 왔으나 조운이 한바탕 쳐서 흩어 버렸다. 공명이 장막 위에 단정히 앉아 있는데 마대가 축융부인을 끌고 오자, 공명은 급히 무사들에게 명하여 결박을 풀게 하고, 다른 장막으로 모셔 술을 내려 놀란 마음을 진정시키게 했다. 그리고 사자를 보내 맹획에게 알려, 부인을 돌려보내는 대신 장의와 마충 두 장수와 바꾸자고 했다.

忽然背後一聲響亮，延回頭視之，夫人仰鞍落馬：原來馬岱埋伏在此，用絆馬索絆倒。就裏擒縛，解投大寨而來。蠻將洞兵皆來救時，趙雲一陣殺散。孔明端坐於帳上，馬岱解祝融夫人到，孔明急令武士去其縛，請在別帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、馬忠二將。

맹획은 승낙하고 곧 장의와 마충을 풀어 공명에게 돌려보냈다. 공명도 부인을 동으로 돌려보냈다. 맹획은 부인을 맞아들이며 기쁘기도 하고 분하기도 했다. 그때 갑자기 팔납동주가 왔다는 전갈이 왔다. 맹획이 동을 나가 맞이하니, 그 사람은 흰 코끼리를 타고 몸에는 금과 구슬로 된 영락을 걸쳤으며, 허리에는 큰 칼 두 자루를 찼고, 호랑이·표범·승냥이·이리를 기르는 무리를 거느린 채 둘러싸여 들어왔다. 맹획은 거듭 절하며 애처롭게 호소하고 앞서 있었던 일을 이야기했다.

孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟獲接入，又喜又惱。忽報八納洞主到。孟獲出洞迎接，見其人騎着白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領着一班餵養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。

목록대왕은 원수를 갚아 주겠다고 허락했다. 맹획은 크게 기뻐하며 잔치를 베풀어 대접했다. 이튿날 목록대왕은 자기 동의 군사를 이끌고 사나운 짐승들을 데리고 나섰다. 조운과 위연은 만병이 나온다는 소식을 듣고 군마를 벌여 진을 쳤다. 두 장수가 나란히 말을 세우고 진 앞에서 바라보니, 만병의 깃발과 병기가 모두 달랐다. 사람들은 대부분 옷이나 갑옷을 입지 않고 모두 알몸이었으며 얼굴이 흉측했다. 몸에는 뾰족한 칼 네 자루를 차고 있었다. 군중에서는 북이나 뿔나팔을 울리지 않고 오직 징을 두드려 신호로 삼았다. 목록대왕은 허리에 보도 두 자루를 차고 손에는 체종을 든 채 흰 코끼리를 타고 큰 깃발 가운데서 나왔다.

木鹿大王許以報仇。獲大喜，設宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。二將並轡立於陣前視之，只見蠻兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，盡裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角，但篩金爲號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大旗中而出。

조운이 보고 위연에게 말했다. "우리가 평생 전장에 나섰지만 이런 인물은 본 적이 없소." 두 사람이 한창 망설이고 있을 때, 목록대왕이 입으로 무슨 주문인지 모를 것을 외며 손으로 체종을 흔들었다. 그러자 갑자기 사나운 바람이 크게 일어 모래가 날고 돌이 굴러 소나기가 퍼붓는 듯했다. 화각 소리가 한 번 울리자 호랑이·표범·승냥이·이리와 독사·맹수가 바람을 타고 나와 이빨을 드러내고 발톱을 휘두르며 달려들었다.

趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嘗見如此人物。”二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中不知念甚咒語，手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，衝將過來。

촉군이 어찌 당해 내겠는가. 뒤로 물러나 버렸다. 만병은 뒤쫓아 치며 곧장 삼강 경계의 길목까지 쫓아왔다가 돌아갔다. 조운과 위연은 패한 군사를 거두어 모아 공명의 장막 앞에 와서 죄를 청하고 그 일을 자세히 말했다. 공명이 웃으며 말했다. "그대들 두 사람의 죄가 아니오. 나는 초려를 나서기 전부터 남만에 호랑이와 표범을 부리는 술법이 있음을 알고 있었소. 그래서 촉에서 이미 이 진을 깨뜨릴 물건을 마련해 두었소. 군을 따라온 수레 스무 대가 모두 봉인되어 여기 있소.

蜀兵如何抵當，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方回。趙雲、魏延收聚敗兵，來孔明帳前請罪，細說此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅廬之時，先知南蠻有驅虎豹之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也：隨軍有二十輛車，俱封記在此。

오늘은 그 절반을 쓰고 나머지 절반은 남겨 두었다가 뒤에 따로 쓸 데가 있소." 그리고 좌우에게 붉은 칠을 한 궤 수레 열 대를 장막 아래로 가져오게 하고, 검은 칠을 한 궤 수레 열 대는 뒤에 남겨 두었다. 모두 그 뜻을 알지 못했다. 공명이 궤를 여니 모두 나무로 깎아 채색한 거대한 짐승들이었다. 하나같이 오색 털실로 털가죽을 삼고 강철로 이빨과 발톱을 만들었으며, 한 마리에 열 사람이 올라탈 수 있었다. 공명은 날쌔고 힘센 군사 천여 명을 뽑고, 백 마리를 거느려 입 안에 연기와 불을 내는 물건을 채워 군중에 감추어 두었다.

今日且用一半；留下一半，後有別用。”遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。衆皆不知其意。孔明將櫃打開，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色絨線爲毛衣，鋼鐵爲牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。

이튿날 공명은 군사를 몰아 크게 나아가 동 어귀에 진을 벌였다. 만병이 이를 정탐해 알고 동으로 들어가 만왕에게 알렸다. 목록대왕은 스스로 당할 자가 없다고 여겨 곧 맹획과 함께 동병을 이끌고 나왔다. 공명은 윤건을 쓰고 깃털 부채를 들고 도포를 입은 채 수레 위에 단정히 앉아 있었다. 맹획이 가리키며 말했다. "수레 위에 앉은 자가 바로 제갈량이오! 이자를 사로잡으면 대사는 끝이오!" 목록대왕은 입으로 주문을 외며 손으로 체종을 흔들었다.

次日，孔明驅兵大進，佈於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇，身衣道袍，端坐於車上。孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中唸咒，手搖蒂鍾。

순식간에 사나운 바람이 크게 일고 맹수들이 뛰쳐나왔다. 공명이 깃털 부채를 한 번 흔들자 그 바람이 도리어 저쪽 진중으로 불어 갔고, 촉의 진중에서는 가짜 짐승들이 몰려나왔다. 만동의 진짜 짐승들은 촉 진영의 거대한 짐승들이 입으로 불꽃을 뿜고 코로 검은 연기를 내며 몸에 단 구리 방울을 흔들고 이빨을 드러내고 발톱을 휘두르며 다가오는 것을 보자, 모든 사나운 짐승이 감히 앞으로 나아가지 못하고 모두 만동으로 도망쳐 돌아가며 도리어 만병을 수없이 들이받아 넘어뜨렸다.

頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了，蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反將蠻兵衝倒無數。

공명은 군사를 몰아 크게 나아가며, 북과 뿔나팔을 일제히 울리고 앞으로 쫓아가며 쳤다. 목록대왕은 어지러운 싸움 속에서 죽었다. 동 안의 맹획 일족은 모두 궁궐을 버리고 산을 기어오르고 고개를 넘어 달아났다. 공명의 대군은 은갱동을 차지했다.

孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲宗黨，皆棄宮闕，扒山越嶺而走。孔明大軍佔了銀坑洞。

이튿날 공명이 막 군사를 나누어 맹획을 뒤쫓아 사로잡으려 할 때, 갑자기 보고가 들어왔다. "만왕 맹획의 처남 대래동주가 맹획에게 항복하라고 권했으나 맹획이 따르지 않자, 이제 맹획과 축융부인, 일족 수백여 명을 모두 사로잡아 와서 승상께 바치려 합니다." 공명은 이를 듣고 곧 장의와 마충을 불러 이러이러하게 하라고 일렀다. 두 장수는 계책을 받고 날쌔고 힘센 군사 2천을 이끌고 양쪽 회랑에 숨었다.

次日，孔明正要分兵緝擒孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，分付如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。

공명은 곧 문을 지키는 장수에게 명해 모두 들여보내게 했다. 대래동주가 도부수들을 거느리고 맹획 등 수백 명을 끌고 와서 전 아래에 절했다. 공명이 크게 외쳤다. "모두 붙잡아라!" 양쪽 회랑의 장사들이 일제히 뛰어나와 두 사람이 한 사람씩 붙잡으니 모두 사로잡혀 묶였다. 공명이 크게 웃으며 말했다. "너희의 하찮은 속임수로 어찌 나를 속일 수 있겠느냐! 너는 두 번이나 네 동 사람들이 너를 사로잡아 항복해 왔는데도 내가 해치지 않은 것을 보고, 내가 깊이 믿을 줄로만 여겨 거짓 항복을 해 와서 이 동 안에서 나를 죽이려 한 것이다!"

孔明即令守門將，俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人，拜於殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，盡被執縛。孔明大笑曰：“量汝些小詭計，如何瞞得過我！汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害；汝只道吾深信，故來詐降，欲就洞中殺吾！”

무사들에게 호령하여 그들의 몸을 뒤지게 하니, 과연 저마다 날카로운 칼을 품고 있었다. 공명이 맹획에게 물었다. "너는 원래 네 집에서 사로잡히면 그때야 마음으로 복종하겠다고 했는데, 오늘은 어떠냐?" 맹획이 말했다. "이번은 우리가 스스로 죽으러 온 것이지 당신의 능력이 아니오. 내 마음은 복종하지 않소." 공명이 말했다. "내가 여섯 번이나 사로잡았는데도 여전히 복종하지 않으니, 도대체 언제까지 기다리겠다는 것이냐?" 맹획이 말했다. "당신이 일곱 번째로 사로잡는다면, 그때는 마음을 다해 귀순하고 다시는 배반하지 않겠다고 맹세하겠소."

喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服；今日如何？”獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”

공명이 말했다. "소굴이 이미 깨졌으니 내가 무엇을 걱정하겠느냐!" 무사들에게 명해 그들의 결박을 모두 풀게 하고 꾸짖었다. "다음에 사로잡혀서도 또 얼버무린다면 결코 가볍게 용서하지 않겠다!" 맹획 등은 머리를 감싸 쥐고 쥐처럼 달아났다.

孔明曰：“巢穴已破，吾何慮哉！”令武士盡去其縛，叱之曰：“這番擒住，再若支吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。

한편 패하고 남은 만병 천여 명이 대부분 상처를 입고 도망치다가 마침 만왕 맹획을 만났다. 맹획은 패잔병을 거두고 속으로 조금 기뻐하며 대래동주와 의논했다. "이제 내 동부는 이미 촉군에게 점령당했으니, 이제 어디로 가서 몸을 의탁해야 하겠는가?" 대래동주가 말했다. "촉을 깨뜨릴 수 있는 나라가 딱 하나 있습니다." 맹획이 기뻐하며 말했다. "어디로 가면 되겠는가?" 대래동주가 말했다. "여기서 동남쪽으로 7백 리 떨어진 곳에 나라가 하나 있는데, 이름을 오과국이라 합니다.

卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已被蜀兵所佔，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止有一國可以破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百里，有一國，名烏戈國。

국주는 올돌골인데, 키가 한 길 두 자이고 오곡을 먹지 않으며 날뱀과 사나운 짐승을 밥으로 삼습니다. 몸에 비늘이 있어 칼과 화살이 들어가지 못합니다. 그 수하의 군사들은 모두 등나무 갑옷을 입습니다. 그 등나무는 산골짜기 시냇가에서 자라 돌벽 위에 서려 있는데, 나라 사람들이 그것을 따서 기름에 담가 반년이 지나서야 꺼내 햇볕에 말립니다. 말랐으면 다시 담그기를 모두 열 번 넘게 한 뒤에야 비로소 갑옷을 만듭니다. 몸에 입으면 강을 건너도 가라앉지 않고 물을 지나도 젖지 않으며 칼과 화살이 모두 뚫지 못합니다. 그래서 등갑군이라 부릅니다.

國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸爲飯；身有鱗甲，刀箭不能侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人採取，浸於油中，半年方取出曬之；曬乾復浸，凡十餘遍，卻纔造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不溼，刀箭皆不能入：因此號爲藤甲軍。

이제 대왕께서 가서 도움을 청하십시오. 그의 도움을 얻는다면 제갈량을 사로잡는 것은 날카로운 칼로 대나무를 쪼개는 것과 같을 것입니다." 맹획은 크게 기뻐하며 마침내 오과국으로 가서 올돌골을 만났다. 그 동에는 집이 없고 모두 흙굴 안에서 살았다. 맹획은 동에 들어가 거듭 절하며 앞서 있었던 일을 애처롭게 호소했다. 올돌골이 말했다. "내가 우리 동의 군사를 일으켜 그대를 위해 원수를 갚아 주겠소." 맹획은 기뻐하며 절하여 사례했다. 이에 올돌골은 군사를 거느리는 우두머리 두 사람을 불렀는데, 하나는 토안이고 하나는 해니였다. 3만 군사를 일으키니 모두 등갑을 입었고, 오과국을 떠나 동북쪽으로 향해 왔다.

今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。

가다가 한 강에 이르렀는데 이름이 도화수였다. 양쪽 기슭에 복숭아나무가 있어 해마다 잎이 물속에 떨어졌다. 다른 나라 사람이 그 물을 마시면 모두 죽지만, 오직 오과국 사람만은 마시면 기운이 곱절로 났다. 올돌골의 군사는 도화도 나루에 이르러 영채를 세우고 촉군을 기다렸다.

行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。

한편 공명은 만인들에게 맹획의 소식을 정탐하게 했는데, 돌아와 알렸다. "맹획이 오과국주를 청해, 등갑군 3만을 이끌고 지금 도화도 나루에 주둔하고 있습니다. 맹획은 또 여러 부족에서 만병을 모아 힘을 합쳐 맞서 싸우려 합니다." 공명은 이를 듣고 군사를 이끌고 크게 나아가 곧장 도화도 나루에 이르렀다. 강 건너로 만병을 바라보니 사람의 모습 같지 않고 몹시 흉측했다. 또 그 지방 사람에게 물으니, 요즘 마침 복숭아 잎이 떨어지는 때라 물을 마실 수 없다고 했다. 공명은 5리를 물러나 영채를 세우고 위연을 남겨 영채를 지키게 했다.

卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。孔明退五里下寨，留魏延守寨。

이튿날 오과국주가 등갑군 한 무리를 이끌고 강을 건너오니 징과 북 소리가 크게 울렸다. 위연이 군사를 이끌고 나가 맞섰다. 만병이 땅을 휩쓸 듯이 몰려왔다. 촉군이 쇠뇌 화살을 쏘았으나 등갑에 맞으면 모두 뚫지 못하고 땅에 떨어졌다. 칼로 베고 창으로 찔러도 들어가지 않았다. 만병은 모두 날카로운 칼과 쇠 삼지창을 썼으니 촉군이 어찌 당해 내겠는가. 모두 패하여 달아났다. 만병은 뒤쫓지 않고 돌아갔다.

次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。

위연이 다시 돌아서서 도화도 나루까지 쫓아가 보니, 만병이 갑옷을 입은 채 물을 건너가고 있었다. 그 가운데 지친 자들은 갑옷을 벗어 물 위에 띄워 놓고 그 위에 올라앉아 건넜다. 위연은 급히 본채로 돌아와 공명에게 아뢰고 그 일을 자세히 말했다. 공명은 여개와 그 지방 사람들을 불러 물었다. 여개가 말했다. "저는 평소에 남만 가운데 오과국이라는 나라가 있는데 인륜이 없는 자들이라고 들었습니다.

魏延復回，趕到桃花渡口，只見蠻兵帶甲渡水而去；內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。

게다가 등갑이 몸을 지켜 주어 쉽사리 상하게 할 수 없습니다. 또 복숭아 잎이 떨어진 독한 물이 있어, 그 나라 사람이 마시면 도리어 기운이 나지만 다른 나라 사람이 마시면 곧 죽습니다. 이런 만방이라면 설령 완전히 이긴들 무슨 이익이 있겠습니까? 군사를 돌려 일찍 돌아가느니만 못합니다." 공명이 웃으며 말했다. "내가 쉽게 여기까지 온 것이 아닌데 어찌 곧바로 떠나겠소! 나에게는 내일 만을 평정할 계책이 따로 있소." 이에 조운에게 명해 위연을 도와 영채를 지키게 하고, 함부로 나가지 말라고 했다.

更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便去！吾明日自有平蠻之策。”於是令趙雲助魏延守寨，且休輕出。

이튿날 공명은 그 지방 사람에게 길을 안내하게 하고, 몸소 작은 수레를 타고 도화도 나루 북쪽 기슭의 외진 산속으로 가서 지리를 두루 살폈다. 산이 험하고 고개가 가파른 곳에서는 수레가 갈 수 없어 공명은 수레를 버리고 걸어갔다. 문득 어떤 산에 이르러 골짜기 하나를 바라보니, 생김새가 긴 뱀 같고 모두 매끈하고 가파른 돌벽이며 나무는 하나도 없고 가운데로 큰길이 하나 나 있었다. 공명이 그 지방 사람에게 물었다. "이 골짜기는 이름이 무엇이냐?"

次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間一條大路。孔明問土人曰：“此谷何名？”

그 지방 사람이 대답했다. "이곳은 반사곡이라 합니다. 골짜기를 나가면 삼강성으로 가는 큰길이고, 골짜기 앞은 탑랑전이라 합니다." 공명이 크게 기뻐하며 말했다. "이는 하늘이 나에게 이곳에서 공을 이루게 해 주시는 것이다!" 마침내 오던 길로 돌아가 수레에 올라 영채로 돌아와서 마대를 불러 분부했다. "그대에게 검은 칠을 한 궤 수레 열 대를 주겠다. 대나무 장대 천 개가 필요하고, 궤 안의 물건은 이러이러하게 하라. 그대 부대의 군사를 이끌고 가서 반사곡의 양쪽 끝을 지키고 방법대로 행하라.

土人答曰：“此處名爲盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。

그대에게 보름의 기한을 줄 테니 모든 것을 갖추어 두어라. 때가 되면 이러이러하게 벌여 놓아라. 만약 기밀이 새어 나가면 반드시 군법대로 다스리겠다." 마대는 계책을 받고 떠났다. 또 조운을 불러 분부했다. "그대는 반사곡 뒤쪽, 삼강으로 가는 큰길 어귀에 가서 이러이러하게 지켜라. 쓸 물건은 날짜를 정해 갖추어 두어라." 조운은 계책을 받고 떠났다. 또 위연을 불러 분부했다. "그대는 그대 부대의 군사를 이끌고 도화도 나루에 가서 영채를 세우라.

與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇谷後，三江大路口如此守把。所用之物，剋日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。

만병이 물을 건너 맞서 오면 그대는 곧 영채를 버리고 흰 깃발이 있는 곳을 바라보고 달아나라. 반달 안에 반드시 열다섯 번을 내리 지고 영채 일곱 개를 버려야 한다. 열네 번만 지더라도 나를 보러 오지 마라." 위연은 명을 받았으나 마음이 즐겁지 않아 시무룩하게 떠났다. 공명은 또 장익을 불러 따로 한 부대를 이끌고 지시한 곳으로 가서 영채를 세우게 했다. 그리고 장의와 마충에게는 이 동에서 항복한 천 명을 이끌고 이러이러하게 하도록 했다.

如蠻兵渡水來敵，汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。

각자 모두 계책대로 움직였다. 한편 맹획은 오과국주 올돌골에게 말했다. "제갈량은 교묘한 꾀가 많지만, 결국은 매복일 뿐이오. 앞으로 싸울 때는 삼군에 분부하여, 산골짜기 안에 숲이 우거진 곳이 보이면 함부로 나아가지 말게 하시오." 올돌골이 말했다. "대왕의 말씀이 옳소. 나도 중국 사람들이 속임수를 많이 쓴다는 것을 이미 알고 있소. 앞으로는 이 말대로 하겠소.

各人都依計而行。卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，只是埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨曰：“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。

나는 앞에서 싸울 테니 그대는 뒤에서 가르쳐 이끄시오." 두 사람은 의논을 마쳤다. 갑자기 촉군이 도화도 나루 북쪽 기슭에 영채를 세웠다는 보고가 들어왔다. 올돌골은 곧 두 우두머리를 보내 등갑군을 이끌고 강을 건너가 촉군과 싸우게 했다. 몇 합 싸우지 않아 위연이 패하여 달아났다. 만병은 복병이 있을까 두려워 뒤쫓지 않고 스스로 돌아왔다. 이튿날 위연이 또 가서 영채를 세웠다.

吾在前面廝殺；汝在背後教道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又去立了營寨。

만병이 정탐하여 알고 또 군사들을 이끌고 강을 건너와 싸웠다. 위연이 나가 맞섰다. 몇 합 싸우지 않아 위연이 패하여 달아났다. 만병은 10여 리를 쫓아가며 쳤으나 사방에 아무 기척이 없자 곧 촉의 영채에 머물렀다. 이튿날 두 우두머리가 올돌골을 영채로 청해 그 일을 알렸다. 올돌골은 곧 군사를 이끌고 크게 나아가 위연을 한바탕 뒤쫓았다. 촉군은 모두 갑옷을 버리고 창을 내던지고 달아났는데, 앞쪽에 흰 깃발이 보였다.

蠻兵哨得，又引衆軍渡過河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗。

위연이 패잔병을 이끌고 급히 흰 깃발이 있는 곳으로 달려가니, 이미 영채 하나가 있어 그 영채에 머물렀다. 올돌골이 군사를 몰아 쫓아오자 위연은 군사를 이끌고 영채를 버리고 달아났다. 만병은 촉의 영채를 얻었다. 이튿날 또 앞으로 쫓아가며 쳤다. 위연은 군사를 돌려 맞붙었으나 세 합도 안 되어 또 패하여, 오직 흰 깃발이 있는 곳만 바라보고 달아났다. 거기에 또 영채가 있어 위연은 그 영채에 머물렀다. 이튿날 만병이 또 이르렀다. 위연은 잠깐 싸우다가 또 달아났다. 만병은 촉의 영채를 차지했다.

延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵佔了蜀寨。

이야기를 번거롭게 늘어놓지 않겠다. 위연은 싸우다 달아나기를 되풀이하여 이미 열다섯 번을 지고 영채 일곱 개를 잇달아 버렸다. 만병은 크게 나아가며 뒤쫓아 쳤다. 올돌골은 몸소 군의 앞에서 적을 무찔렀는데, 가는 길에 숲이 우거진 곳만 보이면 감히 나아가지 않고, 사람을 시켜 멀리서 바라보게 하니, 과연 나무 그늘 속에서 깃발이 펄럭이고 있었다. 올돌골이 맹획에게 말했다. "과연 대왕께서 헤아리신 대로요." 맹획이 크게 웃으며 말했다. "제갈량이 이번에는 내게 속셈을 들켰소!

話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！

대왕께서 연일 그를 열다섯 번이나 이기고 영채 일곱 개를 빼앗으니, 촉군은 바람만 보고도 달아납니다. 제갈량은 이미 꾀가 다했소. 이번에 한 번만 더 나아가면 대사는 끝이오!" 올돌골은 크게 기뻐하며 마침내 촉군을 개의치 않게 되었다. 열엿새째 되는 날, 위연이 패잔병을 이끌고 와서 등갑군과 맞섰다. 올돌골은 코끼리를 타고 앞장섰는데, 머리에는 해와 달 무늬의 이리 수염 모자를 쓰고 몸에는 금과 구슬로 된 영락을 걸쳤으며, 양쪽 옆구리 아래로는 몸에 난 비늘이 드러나 있고 눈에서는 희미하게 빛이 났다. 그는 손가락으로 위연을 가리키며 크게 욕했다.

大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；只此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵爲念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。

위연은 말머리를 돌려 달아났다. 뒤에서 만병이 크게 나아왔다. 위연은 군사를 이끌고 반사곡으로 돌아 들어가 흰 깃발을 바라보고 달아났다. 올돌골은 군사들을 거느리고 뒤따라 쫓아가며 쳤다. 올돌골은 산 위에 풀 한 포기 나무 한 그루도 없는 것을 바라보고 복병이 없으리라 헤아려 마음 놓고 쫓아가며 쳤다. 골짜기 안으로 쫓아 들어가니 검은 칠을 한 궤 수레 수십 대가 길을 막고 있었다. 만병이 알렸다. "이곳은 촉군이 군량을 나르는 길인데, 대왕의 군사가 이르자 군량 수레를 버리고 달아난 것입니다."

延撥馬便走。後面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。兀突骨統引兵衆，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”

올돌골은 크게 기뻐하며 군사를 재촉해 뒤쫓았다. 골짜기 어귀를 막 나가려는데 촉군은 보이지 않고, 가로놓인 통나무와 어지러운 돌이 굴러떨어져 골짜기 어귀를 막아 버렸다. 올돌골이 군사들에게 길을 열고 나아가게 하는데, 갑자기 앞쪽에 마른 장작을 실은 크고 작은 수레들이 모두 불이 붙는 것이 보였다. 올돌골이 황급히 군사를 물리게 하자, 뒤쪽 군사들이 소리를 지르며, 골짜기 어귀가 이미 마른 장작으로 막혔고 수레 안에 든 것이 알고 보니 모두 화약이어서 일제히 불타오르고 있다고 알렸다.

兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載乾柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞後軍發喊，報說谷口已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒着。

올돌골은 풀과 나무가 없는 것을 보고 아직 마음이 다급하지 않아 길을 찾아 빠져나가라고 명했다. 그런데 산 위 양쪽에서 횃불이 마구 던져졌고, 횃불이 떨어지는 곳마다 땅속의 도화선에 모두 불이 붙어 땅에서 쇠 포탄이 날아올랐다. 골짜기 가득 불빛이 어지러이 춤추었고, 등갑에 닿기만 하면 불붙지 않는 것이 없었다. 올돌골과 등갑군 3만은 불에 타며 서로 부둥켜안은 채 반사곡 안에서 죽었다. 공명이 산 위에서 내려다보니, 만병들은 불에 타서 주먹을 뻗고 다리를 편 채였고, 태반은 쇠 포탄에 맞아 머리와 얼굴이 가루가 되어 모두 골짜기 안에서 죽었는데, 악취가 코를 찔러 맡을 수 없을 지경이었다.

兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆着，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無有不着。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇谷中。孔明在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於谷中，臭不可聞。

공명이 눈물을 흘리며 탄식했다. "내가 비록 사직에 공이 있다 하나 반드시 수명이 줄어들 것이다!" 좌우의 장수와 군사들이 감탄하지 않는 이가 없었다.

孔明垂淚而嘆曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感嘆。

한편 맹획은 영채에서 만병이 돌아와 알리기를 기다리고 있었다. 그때 갑자기 천여 명이 영채 앞에서 웃으며 절하고 말했다. "오과국 군사가 촉군과 크게 싸워 제갈량을 반사곡 안에 에워쌌습니다. 대왕께서 가서 호응해 주시기를 특별히 청합니다. 저희는 모두 이 동 사람들로 어쩔 수 없이 촉에 항복했었는데, 이제 대왕께서 앞으로 오신 것을 알고 특별히 싸움을 도우러 왔습니다." 맹획은 크게 기뻐하며 곧 일족과 모아 둔 여러 부족 사람들을 이끌고 밤을 새워 말에 올랐다. 그리고 그 만병들에게 길을 안내하게 했다.

卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬；就令蠻兵引路。

막 반사곡에 이르니 불빛이 크게 일고 악취가 코를 찔렀다. 맹획은 계략에 걸린 줄 알고 급히 군사를 물리려 했는데, 왼쪽에서는 장의가, 오른쪽에서는 마충이 두 갈래로 군사를 이끌고 쳐 나왔다. 맹획이 막 맞서 싸우려 할 때 함성이 한 번 일더니, 만병 가운데 태반이 모두 촉군이어서 만왕의 일족과 모아 온 여러 부족 사람들을 모두 사로잡았다. 맹획은 필마로 겹겹의 포위를 뚫고 나와 산길을 바라보고 달아났다.

方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。

한창 달아나고 있을 때, 산 우묵한 곳에서 한 무리의 인마가 작은 수레 한 대를 에워싸고 나오는 것이 보였다. 수레 안에는 한 사람이 윤건을 쓰고 깃털 부채를 들고 도포를 입은 채 단정히 앉아 있으니, 바로 공명이었다. 공명이 크게 외쳤다. "반역자 맹획아! 이번에는 어떠냐?" 맹획은 급히 말머리를 돌려 달아났다. 곁에서 한 장수가 번쩍 나타나 앞길을 가로막으니 마대였다. 맹획은 손쓸 틈도 없이 마대에게 산 채로 사로잡혔다.

正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。

이때 왕평과 장익은 이미 한 부대를 이끌고 만의 영채로 달려가서 축융부인과 모든 식솔을 산 채로 사로잡아 왔다.

此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。

공명은 영채로 돌아와 장막에 올라앉아 여러 장수에게 말했다. "내가 이번에 쓴 계책은 어쩔 수 없어서 쓴 것이나 음덕을 크게 해쳤소. 나는 적이 반드시 내가 숲이 많은 곳에 매복할 것이라 헤아릴 줄 알았소. 그래서 나는 빈 깃발만 세워 두고 실제로는 군사가 없게 하여 그들의 마음을 의심하게 한 것이오. 내가 위문장에게 열다섯 번을 내리 지게 한 것은 그들의 마음을 굳히려 한 것이오. 내가 보니 반사곡은 길이 하나뿐이고 양쪽 벽은 모두 매끈한 돌이며 나무는 하나도 없고 아래는 모두 모래흙이었소. 그래서 마대에게 명해 검은 칠을 한 궤를 골짜기 안에 벌여 두게 했는데, 수레 안 칠한 궤 속에는 모두 미리 만들어 둔 화포가 들어 있었소. 이름을 '지뢰'라 하는데, 포 하나 속에 포 아홉 개가 들어 있고, 서른 걸음마다 묻어 두고, 가운데는 마디를 뚫은 대나무 장대를 써서 도화선을 이었소. 한번 터지기만 하면 산이 무너지고 바위가 갈라지오.

孔明歸到寨中，升帳而坐，謂衆將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙土，因令馬岱將黑油櫃安排於谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。

나는 또 조자룡에게 명해 풀 실은 수레를 마련하여 골짜기 안에 벌여 두게 했소. 또 산 위에는 큰 통나무와 어지러운 돌을 준비해 두었소. 그리고 위연에게 올돌골과 등갑군을 꾀어 골짜기로 끌어들이게 하고, 위연을 내보낸 다음 곧 그 길을 끊고 뒤이어 불태운 것이오. 내가 듣기로 '물에 이로운 것은 반드시 불에 이롭지 못하다'고 했소. 등갑은 칼과 화살이 들어가지 못한다 해도 기름에 담근 물건이니 불을 만나면 반드시 붙소. 만병이 이토록 완강하니 화공이 아니고서야 어찌 이길 수 있었겠소?

吾又令趙子龍預備草車，安排於谷中。又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必着。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？

오과국 사람들로 하여금 씨도 남기지 못하게 한 것은 나의 큰 죄요!" 여러 장수가 엎드려 절하며 말했다. "승상의 하늘 같은 계책은 귀신도 헤아리지 못할 것입니다!" 공명은 맹획을 끌고 오게 했다. 맹획이 장막 아래에 무릎을 꿇었다. 공명은 그 결박을 풀게 하고, 우선 다른 장막에서 술과 음식을 주어 놀란 마음을 진정시키게 했다. 공명은 술과 음식을 맡은 관원을 자리 앞으로 불러 이러이러하게 하라고 분부하여 보냈다.

使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”衆將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。

한편 맹획은 축융부인과 맹우, 대래동주, 그리고 일족 모두와 함께 다른 장막에서 술을 마시고 있었다. 갑자기 한 사람이 장막에 들어와 맹획에게 말했다. "승상께서는 부끄러워 공을 만나고 싶어 하지 않으십니다. 특별히 저를 보내 공을 풀어 돌려보내시니, 다시 인마를 모아 와서 승부를 가리라 하십니다. 공은 이제 어서 떠나십시오." 맹획이 눈물을 흘리며 말했다. "일곱 번 사로잡고 일곱 번 놓아주는 일은 예로부터 있어 본 적이 없소.

卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人入帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。

내가 비록 교화 밖의 사람이지만 예의는 제법 아는데, 어찌 이토록 부끄러움을 모를 수 있겠소?" 마침내 형제와 처자, 일족 사람들과 함께 모두 기어서 장막 아래에 무릎을 꿇고, 웃통을 벗고 사죄하며 말했다. "승상의 하늘 같은 위엄 앞에 남쪽 사람들은 다시는 배반하지 않겠습니다!" 공명이 말했다. "공은 이제 복종하오?" 맹획이 울면서 사례했다. "저의 자자손손이 모두 하늘이 덮어 주고 땅이 실어 주듯 살려 주신 은혜에 감격할 것인데 어찌 복종하지 않겠습니까!" 공명은 이에 맹획을 장막 위로 청해 잔치를 베풀어 경축하고, 그 자리에서 길이 동주로 삼았다.

吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永爲洞主。

빼앗은 땅은 모두 돌려주었다. 맹획의 일족과 만병들은 모두 은혜에 감격하여 받들지 않는 이가 없었고, 모두 기뻐 뛰며 떠나갔다.

所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。

후세 사람이 공명을 기려 지은 시가 있다.
깃털 부채에 윤건 쓰고 푸른 깃발에 둘러싸여
일곱 번 사로잡은 묘책으로 만왕을 제압했네.
지금도 골짜기 동굴마다 그 위덕을 전하여
높은 언덕을 골라 사당을 세웠다네.

後人有詩讚孔明曰：“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。
至今溪洞傳威德，爲選高原立廟堂。
”

장사 비의가 들어와 간했다. "이제 승상께서 몸소 군사를 이끌고 불모의 땅 깊이 들어가 만방을 거두어 복종시키셨습니다. 지금 만왕이 이미 귀순했으니, 어찌하여 관리를 두어 맹획과 함께 지키게 하지 않으십니까?" 공명이 말했다. "그렇게 하면 세 가지 어려움이 있소. 외지 사람을 남기면 마땅히 군사도 남겨야 하는데 군사가 먹을 것이 없으니, 이것이 첫째 어려움이오. 만인들은 상처 입고 깨져 아버지와 형이 죽었는데, 외지 사람을 남기고 군사를 남기지 않으면 반드시 화근이 될 것이니, 이것이 둘째 어려움이오. 만인들은 여러 차례 관리를 폐하고 죽인 죄가 있어 스스로 의심을 품고 있으니, 외지 사람을 남겨도 끝내 서로 믿지 않을 것이오. 이것이 셋째 어려움이오.

長史費禕入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。

이제 나는 사람을 남기지도 않고 군량을 나르지도 않고, 그저 서로 아무 일 없이 편안히 지내려는 것이오." 모두 탄복했다. 이에 만방 사람들은 모두 공명의 은덕에 감격하여 공명을 위해 생사당을 세우고 사철마다 제사를 올리며 모두 그를 자애로운 아버지라 불렀다. 저마다 진주와 금은보화, 단사와 옻, 약재, 밭 가는 소와 싸움말을 보내 군용에 보태고 다시는 배반하지 않겠다고 맹세했다. 남방은 이미 평정되었다.

今吾不留人，不運糧，與相安於無事而已。”衆人盡服。於是蠻方皆感孔明恩德，乃爲孔明立生祠，四時享祭，皆呼之爲慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。

한편 공명은 군사들을 위로하고 상을 내리는 일을 마치고 군사를 돌려 촉으로 돌아가면서, 위연에게 자기 부대의 군사를 이끌고 선봉이 되게 했다. 위연이 군사를 이끌고 막 노수에 이르렀을 때, 갑자기 먹구름이 사방에서 몰려들고 수면 위로 한바탕 사나운 바람이 거세게 일어 모래가 날고 돌이 굴러 군사가 나아갈 수 없었다. 위연은 군사를 물려 공명에게 돌아와 알렸다. 공명은 이에 맹획을 불러 물었다.

卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵爲前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。

바로 이러했다.
변방 밖의 만인들이 막 순순히 복종하자
물가의 귀신 군졸들이 또 날뛰는구나.
맹획이 무엇이라 말했을까? 다음 회를 보라.

正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。