운장이 양양군을 쳐서 빼앗다 雲長攻拔襄陽郡

연의 제73회에서 조조는 사마의의 계책대로 만총을 보내 손권에게 함께 형주를 치자고 한다. 손권은 먼저 제갈근을 보내 관우의 딸을 세자의 배필로 청하는데, 관우는 「내 범 같은 딸을 어찌 개새끼에게 시집보내겠느냐」며 제갈근을 내쫓는다. 크게 노한 손권은 보즐의 말대로 조조에게 조인을 먼저 움직이게 하라고 청해, 관우가 번성으로 나간 틈에 형주를 취하려 한다. 연의 제73회 §15–24

이를 안 한중왕은 제갈량의 말에 따라 비시를 보내 관우에게 번성을 먼저 치게 한다. 관우는 오호대장으로 황충과 같은 반열에 서기를 거부했다가 비시의 설득에 인수를 받는다. 선봉 부사인과 미방이 술을 마시다 영채에 불을 내자 관우는 곤장을 치고 그들에게 남군과 공안을 지키게 하며, 요화를 선봉, 관평을 부장으로 삼는다. 검은 돼지가 발을 무는 꿈을 꾼 날, 관우는 전장군으로 형양 9군을 도독하라는 명을 받고 양양으로 나아간다. 연의 제73회 §25–39

조인은 굳게 지키자는 만총의 말을 물리치고 하후존 · 적원과 함께 나와 싸운다. 요화가 거짓으로 져서 조인의 군사를 끌어낸 사이 관평과 요화가 뒤를 치고, 양양으로 달아나던 조인은 길을 막은 관우를 보고 샛길로 빠져 번성으로 물러난다. 하후존은 관우에게, 적원은 관평에게 베인다. 양양을 얻은 관우는 왕보의 말에 따라 강가에 봉화대를 세우게 하지만, 형주를 반준 대신 조루에게 맡기라는 말은 듣지 않는다. 연의 제73회 §40–47

관우가 강을 건너 번성을 치러 오자 여상이 나가 맞섰다가 크게 패하고, 조인은 장안의 조조에게 구원을 청한다. 조조가 우금을 보내기로 하자 한 장군이 선봉을 자청하며 회가 끝난다. 연의 제73회 §48–51