목우유마 木牛流馬

연의 제102회에서 위수 남쪽을 차지하려던 제갈량은 상방곡에 장인 천여 명을 들여보내 목우와 유마를 만들게 하고, 마대에게 골짜기 어귀를 지키게 한다. 양의가 군량이 모두 검각에 있어 실어 나르기 어렵다고 하자, 제갈량은 쌓아 둔 목재와 서천에서 사들인 큰 나무로 만든 목우와 유마는 물도 먹이도 먹지 않아 밤낮으로 나를 수 있다고 하고, 손수 그 만드는 법을 써서 보인다. 연의 제102회 §39–45

며칠 뒤 완성된 목우와 유마는 살아 있는 것과 똑같아 산을 오르내리기에 편리했고, 제갈량은 고상에게 군사 1천과 함께 이를 부려 검각에서 기산의 큰 영채까지 군량을 나르게 한다. 사마의는 장호와 악침을 보내 몇 필을 빼앗아 오게 하고, 장인들에게 뜯어 보게 하여 보름이 안 되어 똑같은 것 2천여 개를 만들어 잠위에게 농서에서 군량을 나르게 한다. 연의 제102회 §49 · 51–53

이는 제갈량이 바라던 바였다. 위나라 군사로 꾸민 왕평이 잠위를 베고 목우와 유마를 몰고 오다가 곽회가 뒤쫓자, 소와 말의 입안의 혀를 비틀어 돌려 길에 버린다. 곽회의 군사가 아무리 몰아도 움직이지 않는 사이 위연과 강유가 들이치고, 왕평이 다시 혀를 돌려 몰아가며, 귀신처럼 꾸민 장의(張嶷)의 군사가 연기 속에서 나와 목우와 유마를 휩쓸어 간다. 연의 제102회 §54–61

제103회에서 제갈량은 고상에게 목우유마를 몰고 상방곡 안을 오가게 하며 위군에게 거듭 빼앗기게 하여 사마의를 기쁘게 만든다. 제109회에서는 촉군이 철롱산 뒤에서 목우유마로 군량을 나른다는 말에 위의 서질이 이를 빼앗으러 나섰다가 매복에 걸린다. 연의 제103회 §18 · 21 · 24연의 제109회 §7–9